Automatisierungen: Informationen mit einem einfachen Formular erfassen

Das erfährst du in maximal 10 Minuten: Wie du in Slack ein einfaches Formular zum Festhalten von Ideen, Feedback oder Anfragen von Mitarbeiter:innen erstellst. Außerdem, wie du Antworten organisierst, indem du sie automatisch einer Google Tabelle hinzufügst!

Leg einfach los!

Schritt 1: Mit einer Workflow-Vorlage starten

1. Bewege auf dem Desktop den Mauszeiger über   Mehr in der Tab-Leiste.
2. Wähle   Automatisierungen.
3. Klicke auf   Vorlagen und wähle dann die Vorlage Informationen erfassen aus.
4. Klicke auf den Button Vorlage verwenden.

Schritt 2: Dein Formular bearbeiten

1. Klicke auf das   Bleistift-Symbol neben Informationen in einem Formular erfassen.
2. Benenne das Formular.
3. Klicke auf das   Bleistift-Symbol neben der jeweiligen Frage, um sie zu bearbeiten oder zu löschen. Klicke auf Frage hinzufügen, um sie zu deinem Formular hinzuzufügen. Verwende die Pfeile   Nach oben und   Nach unten, um die Reihenfolge zu ändern. Du kannst auf Formularvorschau klicken, um zu sehen, wie dein Formular aussehen würde.
4. Klicke auf Speichern.

Schritt 3: Antworten automatisch teilen

Die Vorlage ist so konfiguriert, dass sie eine automatische Nachricht an den Channel sendet, in dem der Workflow verwendet wurde. Die Nachricht erwähnt die Person, die das Formular ausgefüllt hat, und enthält ihre Antwort. Du kannst diese Nachricht auf Wunsch anpassen.

1. Klicke zum Anpassen der Nachricht auf das   Bleistift-Symbol neben Nachricht senden an ....
2. Klicke auf das Drop-down-Menü, wenn du die Nachricht an einen anderen Channel senden möchtest.
3. Klicke auf das Nachrichtenfeld, um die Nachricht zu bearbeiten. Wähle unterhalb des Nachrichtenfelds   Variable einfügen aus, um der Nachricht Informationen hinzuzufügen, z. B. Antworten auf Zusatzfragen, die du im Formular ergänzt hast.
4. Klicke auf Speichern.

Optionaler (aber nützlicher) Schritt: Antworten zu einer Google Tabelle hinzufügen

Über das Formular erfasste Antworten können automatisch an eine Google Tabelle gesendet werden. Diese Funktion ist nützlich, wenn du die über das Formular gesammelten Informationen in einem Arbeitsblatt organisieren möchtest.

1. Klicke im unteren Bereich des Fensters auf   Schritt hinzufügen, um die Schritt-Bibliothek zu öffnen.
2. Wähle Google Tabellen aus der Liste aus.
3. Wähle Zu Tabelle hinzufügen aus und folge den Anweisungen, dein Google-Konto zu verbinden, falls du es noch nicht getan hast.
4. Klicke auf das Dropdown, um eine vorhandene Tabelle auszuwählen oder eine neue zu erstellen, und ordne dann die Werte den Spalten in der Tabelle zu.
5. Klicke auf Speichern.

Schritt 4: Abschließen

1. Klicke auf Abschließen, gib deinem Workflow dann einen Namen und klicke auf Weiter.
2. Füge Workflow-Manager:innen hinzu und bearbeite, wenn du möchtest, die Berechtigungen. Klicke dann auf Veröffentlichen.
3. Klicke auf Link kopieren.

Dein Workflow ist einsatzbereit! Teile den Workflow-Link, damit Personen auf dein Formular zugreifen können. Mehr Infos über Workflows und Hilfe erhältst du, wenn du auf das   Fragezeichen in Slack klickst.