Über Salesforce-Channels in Slack verkaufen

Salesforce-Channels sind eine Art von Slack-Channel, die Salesforce-Datensätzen wie Accounts oder Opportunitys entsprechen. Mit Salesforce-Channels kann dein Team Unterhaltungen über Kund:innen zentralisieren, den Fortschritt von Geschäften vorantreiben und Salesforce-Datensätze aktualisieren – alles in Slack.

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So funktioniert es

• Salesforce-Channel-Namen entsprechen den Namen der entsprechenden Datensätze, d. h. sie können Leerzeichen, Großbuchstaben und andere Zeichen enthalten, die in Standard-Slack-Channels nicht zulässig sind.
• Wenn du einen Salesforce-Channel erstellst oder ihm beitrittst, wird er deiner Seitenleiste in einem Salesforce-Channel-Ordner hinzugefügt, aber du kannst ihn in einen anderen benutzerdefinierten Ordner verschieben.
• Deine Berechtigungen in Salesforce-Channels entsprechen deinen Berechtigungen für den entsprechenden Datensatz. Wenn du berechtigt bist, auf den Datensatz in Salesforce zuzugreifen, kannst du auf den entsprechenden Salesforce-Channel zugreifen, und wenn du berechtigt bist, den Datensatz in Salesforce zu bearbeiten, kannst du den Datensatz in Slack bearbeiten.

Hinweis: Das Einladen externer Personen in Salesforce-Channels ist nicht möglich.

Komponenten eines Salesforce-Channels

Die Funktionen deiner Salesforce-Channels sind in Tabs organisiert. Im Folgenden erfährst du, welche Tabs du in einem Salesforce-Channel finden kannst und wie sie dir helfen können. 

  Nachrichten  
Verwende den Tab „Nachrichten“ für Unterhaltungen, die sich auf den entsprechenden Datensatz beziehen, z. B., um deine Teammitglieder über ein wichtiges Geschäft auf dem Laufenden zu halten oder eine neue Opportunity zu besprechen. Genau wie ein typischer Slack-Channel können diese Unterhaltungen Diskussionen mit Channel-Mitgliedern, Nachrichten von Apps oder Benachrichtigungen von Sales Elevate enthalten.

  Details zum Datensatz
Der Tab „Datensatzdetails“ verwendet Daten aus Salesforce, um dir einen kurzen Überblick über den Datensatz zu geben, dem der Channel zugeordnet ist. Im Tab „Datensatzdetails“ kannst du wichtige Details über den Datensatz und die zugehörigen Accounts erfahren und ihn direkt in Slack aktualisieren. Der Name des Tabs für die Datensatzdetails entspricht dem Typ des Datensatzes, mit dem der Salesforce-Channel verknüpft ist. Ein Salesforce-Channel, der mit einem Account verknüpft ist, verfügt zum Beispiel über einen Tab Account-Details.

  Zusammenfassung (verfügbar in Kombination mit dem Slack AI-Add-on)
Verwende den Tab „Zusammenfassung“, um mit einer von Slack AI generierten Zusammenfassung der Unterhaltungen in allen mit dem jeweiligen Datensatz verbundenen Salesforce-Channels schnell auf den neuesten Stand zu kommen. Klicke auf das Symbol   Weitere Details neben einer Zusammenfassung, um die Quellen zu überprüfen und zur Unterhaltung in Slack zu springen.

   Zugehörige Datensätze
Wenn deine Administrator:innen bei der Konfiguration von Salesforce-Channels einen Datensatztyp für den Tab Standardliste auswählen, wird dieser Datensatztyp auf dem Tab „ Zugehörige Datensätze“ angezeigt. Wenn du über die Berechtigung zum Aktualisieren des Datensatztyps verfügst, werden alle Änderungen, die du in Slack vornimmst, in Salesforce übernommen.

Hinweis: Mitglieder deines Workspace oder deiner Enterprise Grid-Organisation, denen kein Zugriff auf Slack Sales Elevate zugewiesen ist, können nur den Tab „Nachrichten“ in einem Salesforce-Channel sehen.

Salesforce-Channels erstellen

Du kannst aus jedem Datensatz, der in Slack Sales Elevate erscheint, einen neuen Salesforce-Channel erstellen. Im Enterprise Grid-Plan können nur Personen, die organisationsweite Multi-Workspace-Channels erstellen können, Channels in Salesforce-Channels umwandeln.

1. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf die Option   Sales.
2. Wähle die Option Salesforce-Listen in der Seitenleiste.
3. Wähle eine Datensatz-Liste oder suche nach einer List im Drop-down-Menü.
4. Klicke neben einem Datensatz auf das Symbol   Salesforce-Channel erstellen.
5. Wähle Neuen Channel erstellen oder Vorhandenen Channel umwandeln und folge den Anweisungen.
6. Klicke auf Channel erstellen oder Channel umwandeln, um den Vorgang abzuschließen.

Hinweis: Wenn für den übergeordneten Datensatz eines Datensatzes bereits ein Salesforce-Channel erstellt wurde, wirst du aufgefordert, diesen Channel zu verwenden (du kannst aber auch einen neuen erstellen, wenn du möchtest).

Datensatz in Slack aktualisieren

Du kannst einen Datensatz direkt im Channel aktualisieren, um schneller zwischen Slack und Salesforce wechseln zu können. Du kannst einen Datensatz in Slack bearbeiten, wenn du die Berechtigung hast, ihn in Salesforce zu bearbeiten.

Desktop

Mobile Geräte

1. Öffne den Salesforce-Channel für den Datensatz, den du aktualisieren möchtest. 
2. Wähle den Tab   Datensatz-Details.
3. Unter Datensatzdetails kannst du alle Felder aktualisieren, die du bearbeiten darfst.

1. Öffne den Salesforce-Channel für den Datensatz, den du aktualisieren möchtest. 
2. Tippe auf den Header der Unterhaltung und wähle Opportunity-Details aus.
3. Tippe neben Datensatzdetails auf Bearbeiten und aktualisiere dann alle Felder, die du bearbeiten darfst.

Hinweis: Admins können auswählen, welche Felder auf dem Tab Datensatz-Details angezeigt werden, indem sie ein Slack-Datensatzlayout konfigurieren.

Wer kann diese Funktion benutzen?

• Alle zugewiesenen Mitglieder (eingeschränkte Funktionen für nicht zugewiesene Mitglieder)
• Verfügbar für Business+- und Enterprise Grid-Pläne in Kombination mit dem Slack Sales Elevate-Add-on