Kundenkontakte in Slack verwalten

Vereinfache das Verwalten wichtiger Kundendaten mithilfe von Slack. Über Kundenkontaktlisten kannst du umfangreiche Datensätze zu Kund:innen anlegen, wichtige Kundenaktionen protokollieren und mit deinem Team zusammenarbeiten, und das alles an einem Ort. 

So funktioniert es

• Wenn du Kundenkontakte einrichten möchtest, müssen Workspace-Inhaber:innen die Funktion aktivieren und eine Kontaktliste für ihren Workspace erstellen.
• Sobald deine Kontaktliste fertig ist, kannst du sie mit Mitgliedern deines Teams teilen, um ihnen Zugriff auf diese Liste zu gewähren. Alle Personen mit Zugriff auf die Liste können wichtige Kundeninformationen aktualisieren, Kundeninteraktionen protokollieren und Kontakte mit anderen teilen
• Das Verwalten von Kundenkontakten in Slack baut auf der Salesforce Free Edition auf. Wenn du eine Kontaktliste in Slack einrichtest, wird damit eine Salesforce Free Edition-Organisation erstellt.

Deine Kontaktliste einrichten

Workspace-Inhaber:innen können mit der Verwaltung von Kundenkontakten in Slack beginnen, indem sie die folgenden Schritte befolgen.

Schritt 1: Kundenkontakte aktivieren

1. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf   Tools.
2. Wähle   Channel-Vorlagen in der Seitenleiste aus.
3. Überprüfe die Details und wähle Jetzt loslegen.

Schritt 2: Deine Kontaktliste erstellen

Du kannst deine Kundenkontaktliste erstellen, indem du sie aus Gmail oder einer CSV-Datei importierst oder sie neu anlegst. Wenn du deine Kontaktliste erstellt hast, kannst du auch die Felder anpassen, damit sie deinen Bedürfnissen entspricht. 

1. Suche auf der Registerkarte   Home in der Seitenleiste den Ordner Salesforce und wähle   Alle Kontakte aus.
2. Wähle eine Option zum Erstellen deiner Kontaktliste aus und folge den Aufforderungen.

Schritt 3: Deine Kontaktliste teilen

Standardmäßig hat nur die bzw. der Workspace-Inhaber:in, die bzw. der eine Kontaktliste erstellt, darauf Zugriff. Teile deine Kontaktliste mit anderen, wenn du sie fertiggestellt hast, damit sie Zugriff darauf erhalten und sie verwenden können.

1. Suche auf der Registerkarte   Home in der Seitenleiste den Ordner Salesforce und wähle   Alle Kontakte aus.
2. Klicke oben rechts auf Teilen.
3. Suche und wähle die Personen, mit denen du deinen Kontakt teilen möchtest, und klicke dann auf Teilen und Salesforce-Benutzer:in hinzufügen. 

Hinweis: Beachte, dass allen, die Zugriff auf deine Kontaktliste haben, auch die Rolle Systemadministrator:in in der zugehörigen Salesforce Free Edition-Organisation zugewiesen wird.

Deine Kontaktliste nutzen

Nun, da deine Kontaktliste eingerichtet ist, können alle, mit denen du sie geteilt hast, sie nutzen, um über die Bedürfnisse deiner Kund:innen auf dem Laufenden zu bleiben.

Einen Kontakt aktualisieren

Aktualisiere einen Kontakt, um wichtige Details über deine Kund:innen hinzuzufügen, damit dein Team über die neuesten Informationen verfügt. Du kannst jedes Feld im Kontakt-Datensatz aktualisieren und wichtige Kundeninteraktionen wie Anrufe, E-Mails und Meetings protokollieren.

1. Suche auf der Registerkarte   Home in der Seitenleiste den Ordner Salesforce und wähle   Alle Kontakte aus.
2. Wähle einen Kontakt aus, um ihn in Slack anzuzeigen. 
3. Im Kontakt-Datensatz kannst du ein beliebiges Feld aktualisieren und anschließend auf Speichern klicken.
4. Klicke auf  Ereignisse protokollieren, um eine Interaktion mit einem:r Kund:in festzuhalten. 
5. Gib die Details zum Ereignis ein und klicke auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen.

Hinweis: Klicke in einem Kontakt-Datensatz auf Zu DM einladen, um einen:r Kund:in zu einer direkten Unterhaltung in Slack einzuladen.

Einen Kontakt teilen

Wenn du mit einem:r Kund:in zusammenarbeiten musst, teile den entsprechenden Kontakt mit deinem Team in einer Direktnachricht (DM) oder einem speziellen Channel. Wenn du einen Kontakt für eine:n Teamkolleg:in freigibst, erhält diese:r Zugriff auf die Verwaltung von Kundenkontakten in Slack (falls er bzw. sie nicht bereits über diese Funktion verfügt).

1. Suche auf der Registerkarte   Home in der Seitenleiste den Ordner Salesforce und wähle   Alle Kontakte aus.
2. Wähle einen Kontakt aus.
3. Klicke oben rechts auf das  Symbol mit den drei Punkten und wähle dann   Kontakt teilen aus.
4. Suche nach Personen, denen du den Kontakt schicken möchtest, und wähle sie aus. Wähle anschließend Teilen aus.

Deine Kontaktliste verwalten

Felder individuell anpassen

Standardmäßig enthält deine Kontaktliste Felder wie Account-Name und E-Mail-Adresse. Füge Felder hinzu, um zusätzliche Details wie Priorität, Status und mehr aufzunehmen.

1. Suche auf der Registerkarte   Home in der Seitenleiste den Ordner Salesforce und wähle   Alle Kontakte aus.
2. Klicke auf den   Plus-Button in der oberen rechten Ecke der Kontaktliste.
3. Wähle eine vorgefertigte Option aus dem Dropdown-Menü aus oder wähle
     Benutzerdefiniertes Feld erstellen aus, um selbst eine neu zu erstellen. 
4. Befolge die Anweisungen und klicke dann auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen. 

Weitere Kontakte hinzufügen

Wenn deine Kundenbasis wächst, kannst du neue Kontakte manuell zu deiner Kontaktliste in Slack hinzufügen.

1. Suche auf der Registerkarte   Home in der Seitenleiste den Ordner Salesforce und wähle   Alle Kontakte aus.
2.  Klicke in der oberen rechten Ecke auf  Neuer Kontakt.
3. Fülle die benutzerdefinierten Felder aus und klicke anschließend auf Kontakt erstellen, um den Vorgang abzuschließen. 

Wer kann diese Funktion benutzen?

• Workspace-Inhaber:innen können Kundenkontakte einrichten. Mitglieder können Kontaktlisten in Slack verwenden und verwalten.
• Im Rahmen der neuen Version des Business+ Plans verfügbar