Administrar Slack Sales Elevate

Sales Elevate es un complemento para Slack que se integra con Salesforce Sales Cloud y permite a los equipos actualizar objetos de Salesforce, recibir notificaciones de negociaciones importantes y mucho más en Slack. Una vez que hayas establecido la conexión de Salesforce, puedes administrar la configuración de Sales Elevate para tu espacio de trabajo de Slack u organización Enterprise Grid.

Nota: Los propietarios principales del espacio de trabajo (Business+) y los miembros que tengan el rol del sistema de administrador de roles (Enterprise Grid) pueden asignar el rol del sistema de administrador de ventas a los miembros.

Conecta organizaciones de Salesforce

Si usas varias organizaciones de Salesforce, puedes conectar hasta 24 organizaciones adicionales una vez que estén conectadas a Slack.

1. Haz clic en   Ventas en la barra lateral.
2. Selecciona el   ícono de rueda dentada.
3. Haz clic en el menú desplegable de la organización de Salesforce y selecciona Agregar organización de Salesforce.
4. Haz clic en   Agregar una nueva organización de Salesforce y, luego, en Conectar.  

Slack se conectará automáticamente a Salesforce y empezará a sincronizar tus datos. Este proceso suele tardar unos minutos, pero puede tardar más cuando se trata de organizaciones con más datos.

Nota: Los administradores en Salesforce pueden administrar el acceso de los miembros a Sales Elevate asignando el conjunto de permisos de Slack Sales Elevate. 

Establecer listas de objetos de Salesforce

Los equipos de ventas pueden usar las listas de Salesforce para actualizar fácilmente los objetos de Salesforce en Slack. De forma predeterminada, los equipos pueden ver listas de cuentas, oportunidades, prospectos, contactos y casos, pero puedes agregar o quitar objetos según tus necesidades. Además, puedes sugerir un máximo de 25 listas predeterminadas por objeto para que se muestren listas específicas a los miembros de tu equipo cuando actualicen objetos de Salesforce en Slack.

1. Haz clic en   Ventas en la barra lateral.
2. Selecciona el   ícono de rueda dentada.
3. Haz clic en   Listas de Salesforce en la ventana de ajustes.
4. Haz clic en   Agregar objeto.
5. Selecciona un objeto de Salesforce. Si lo deseas, puedes sugerir listas que aparecerán de forma predeterminada para el objeto.
6. Haz clic en Guardar.

Nota: Para quitar un objeto de Salesforce, haz clic en el   ícono con tres puntos que aparece junto al objeto y luego en Quitar objeto.

Administrar las notificaciones de Sales Elevate

Crear notificaciones personalizadas

Los administradores de ventas pueden crear notificaciones en Sales Elevate para ayudar a su equipo a mantenerse informado acerca de nuevas oportunidades, ofertas importantes y mucho más. 

1. Haz clic en   Ventas en la barra lateral.
2. Selecciona Editar configuración de ventas en la parte superior derecha.
3. Haz clic en   Notificaciones.
4. Junto a Notificaciones creadas por el administrador, haz clic en Administrar. 
5. Haz clic en Crear una notificación.
6. Elige una plantilla, luego selecciona entre las opciones para personalizarla.
7. Haz clic en Guardar notificación.

Administrar notificaciones personalizadas

Los administradores de ventas pueden editar o eliminar notificaciones creadas por el administrador.

1. Haz clic en   Ventas en la barra lateral.
2. Selecciona Editar configuración de ventas en la parte superior derecha.
3. Haz clic en   Notificaciones.
4. Junto a Notificaciones creadas por el administrador, haz clic en Administrar. 
5. Haz clic en el  ícono con tres puntos junto a una notificación.
6. Selecciona Editar o Eliminar, luego haz clic en Guardar notificación o Eliminar notificación para confirmar.

Consejo: Ve más detalles sobre las notificaciones creadas por tu organización en la sección Notificaciones del panel Ajustes de ventas.

Cómo modificar los ajustes de las notificaciones

Puedes controlar en qué ubicaciones se envían notificaciones de Sales Elevate restringiéndolas a tipos de canal o espacios de trabajo concretos (en el plan Enterprise Grid).

Ajustes del canal

Ajustes del espacio de trabajo

1. Haz clic en   Ventas en la barra lateral.
2. Selecciona Editar configuración de ventas en la parte superior derecha.
3. Haz clic en   Notificaciones.
4. Junto a Restricciones de canales, haz clic en Editar.
5. Selecciona un tipo de canal.
6. Marca o desmarca la casilla que verás al lado de Incluir canales externos de Slack Connect.
7. Haz clic en Guardar. 

1. Haz clic en   Ventas en la barra lateral.
2. Selecciona Editar configuración de ventas en la parte superior derecha.
3. Haz clic en   Notificaciones.
4. Junto a Restricciones de espacios de trabajo, haz clic en Editar. 
5. Selecciona los espacios de trabajo para los que quieras activar las notificaciones.
6. Haz clic en Guardar. 

Nota: Configura un diseño de registro de Slack en Salesforce para personalizar los campos y las notificaciones que los miembros pueden editar en Slack.

Administrar celebraciones de negociaciones

Las celebraciones de negociaciones en los perfiles de los miembros ayudan a reconocer los logros personales y fomentan el entusiasmo del equipo. Los banners de celebración de negociaciones aparecerán en los perfiles de los miembros durante tres días después de cerrar una negociación y se podrán compartir en cualquier conversación en Slack para difundir la información. Puedes configurar las celebraciones de negociaciones para que se apliquen a un monto de negociación mínimo y elegir si deseas que se muestren detalles como el nombre de la cuenta o el importe de la negociación.

1. Haz clic en   Ventas en la barra lateral.
2. Selecciona el   ícono de rueda dentada.
3. Haz clic en   Celebración en la ventana de ajustes.
4. Haz clic en la opción que aparece junto a Mostrar celebración por negociación cerrada.
5. Elige opciones sobre qué mostrar y cómo se aplicará tu celebración.
6. Haz clic en Guardar.

Nota: Si tu organización usa campos de etapas personalizados, puedes elegir una etapa personalizada para “cierre”.

¿Quién puede usar esta función?

• Administradores de ventas
• Planes Business+ y Enterprise Grid