Trabaja con plantillas en los canales

Nota: Las plantillas se están implementando gradualmente. Agradecemos tu paciencia mientras las ponemos a disposición de todos los clientes que tienen planes de pago.

Las plantillas de Slack agrupan canvas, listas y flujos de trabajo en un solo canal. En lugar de comenzar desde cero, elige una plantilla diseñada para diversos procesos comunes, como administración de proyectos, incorporación de nuevos empleados y mucho más.

Elige una plantilla

Puedes crear un canal a partir de una plantilla o agregar una plantilla a un canal existente. Una vez que configures una plantilla, accederás a los canvas, las listas y los flujos de trabajo desde sus pestañas en el encabezado del canal.

Crea un nuevo canal

1. En la computadora, haz clic en el   botón Más de la barra lateral.
2. Selecciona   Canal.
3. Debajo de Prueba con una plantilla, elige la plantilla que quieres usar y haz clic en Siguiente.
4. Slack sugerirá automáticamente un prefijo de canal, que puedes cambiar si lo deseas. Escribe el resto del nombre del canal y elige un espacio de trabajo si estás usando Enterprise Grid. Luego, haz clic en Siguiente.
5. Elije un tipo de canal (público o privado), luego haz clic en Crear.
6. Slackbot publicará un mensaje en el canal cuando esté listo para funcionar. Haz clic en las pestañas de   canvas,   lista o   flujos de trabajo en el encabezado del canal para verlos y personalizarlos.

Agrega una plantilla a un canal existente

Los administradores de canales y las personas con permiso para editar pestañas de canales pueden agregar plantillas a los canales.

1. Desde tu computadora, abre un canal.
2. Haz clic en el   signo más en el encabezado de la conversación.
3. Selecciona Agregar plantilla al canal y, luego, elige una plantilla de la lista.
4. Elige una plantilla y haz clic en Agregar al canal.
5. Slackbot publicará un mensaje en el canal cuando esté listo para funcionar. Haz clic en las pestañas de canvas, lista o flujos de trabajo en el encabezado del canal para verlos y personalizarlos.

Personaliza tu plantilla

Ahora que has elegido una plantilla para tu canal, puedes personalizarla. Por lo general, actualizarás el canvas de tu plantilla con detalles específicos de tu equipo, proyecto o proceso, y también es posible que desees modificar la lista agregando o eliminando campos. Revisa los flujos de trabajo en tu plantilla para finalizar su configuración o personalizarlos aún más.

Canvas

Listas

Flujos de trabajo

Revisa el canvas y asegúrate de buscar secciones con texto de marcador de posición que necesitarás reemplazar con tus propios detalles o instrucciones.

1. Haz clic en la pestaña   Canvas en el encabezado del canal.
2. Para cambiar la imagen en la parte superior del canvas, pasa el cursor sobre ella y haz clic en el ícono con tres puntos  . Haz clic en Cubrir imagen y, luego, selecciona Reemplazar.
3. Edita el contenido para personalizarlo para tu equipo o elimina la información que no necesitas. Tus cambios se guardarán automáticamente.

De manera predeterminada, cualquier persona que participe en el canal podrá editar el canvas. Para restringir los permisos, sigue los pasos que se indican en Uso compartido, seguridad y acceso al canvas.

Revisa la lista. Puedes eliminar o cambiar elementos, y agregar o eliminar campos.

1. Haz clic en la pestaña Lista en el encabezado del canal.
2. Verás algunos marcadores de posición de tareas que puedes editar o eliminar.
3. Para editar un elemento, haz clic en la celda y agrega texto nuevo. Para eliminar un elemento, pasa el cursor sobre él y haz clic en   Abrir. Haz clic en el  ícono de los tres puntos y selecciona Eliminar elemento.

De manera predeterminada, cualquier persona que participe en el canal podrá editar la lista. Para restringir los permisos, sigue los pasos que se indican en Usar listas en Slack.

Revisa los pasos del flujo de trabajo para ver si hay alguno que te gustaría cambiar. Por ejemplo, es posible que quieras personalizar aún más un mensaje que envía a tu canal.

Cómo editar un flujo de trabajo

1. Haz clic en la pestaña   Flujos de trabajo en el encabezado del canal.
   Para personalizar un flujo de trabajo, haz clic en el   ícono con tres puntos y selecciona Editar flujo de trabajo.
   Haz clic en el   ícono de lápiz junto a un paso para realizar cambios.
   Haz clic en Guardar y, luego, en Publicar.

Quitar un flujo de trabajo destacado

Algunas plantillas destacan un flujo de trabajo en el canal. Cuando aparece destacado un flujo de trabajo, el campo de mensaje se remplaza por un botón para iniciar el flujo de trabajo. Cualquier persona del canal puede usar el flujo de trabajo o hacer clic en  Enviar un mensaje para enviar un mensaje normal. Si no quieres destacar un flujo de trabajo, sigue los pasos a continuación:

1. Haz clic en el   ícono con tres puntos junto al flujo de trabajo destacado, luego, selecciona Eliminar de destacados.
2. Para confirmar, haz clic en Eliminar de destacados.

Usa tu plantilla

Cuando hayas terminado de personalizar tu plantilla, estará lista para usar. Asegúrate de agregar personas al canal y de informarles dónde encontrar los recursos que creaste en un mensaje o clip. Para obtener más información sobre cómo trabajar con canvas, listas y flujos de trabajo, consulta estas guías:

• Usar un canvas en Slack
• Usar listas en Slack
• Automatizaciones: ¿Qué es un flujo de trabajo de Slack?
• Guía del Generador de flujos de trabajo de Slack

¿Quién puede usar esta función?

• Todos los miembros (de manera predeterminada)
• Disponible en planes de pago