Ver y actualizar datos de Salesforce en Slack

Accede a los registros y actualízalos directamente desde tu espacio de trabajo para pasar menos tiempo alternando entre Slack y Salesforce. En los planes Business+ y Enterprise, también puedes ver y compartir listas personalizadas de registros para acceder rápidamente a información importante para ti o tu equipo. 

Consejo: Si un registro tiene un canal de Salesforce asociado, puedes ver y actualizar los datos del registro, consultar las conversaciones relacionadas y tomar parte en conversaciones pertinentes desde el canal.

Buscar y actualizar un registro de Salesforce en Slack

Todas las actualizaciones que hagas en los registros (como cuentas u oportunidades) en Slack se trasladarán automáticamente a Salesforce. Los permisos para ver o editar un registro en Slack son equivalentes a los que se hayan establecido en Salesforce.

1. Abre el campo de búsqueda en la parte superior de la aplicación.
2. Escribe lo que quieres encontrar en el campo de búsqueda y selecciona la opción   Buscar en Salesforce en el menú desplegable de resultados de búsqueda.
3. Verás una lista de registros que coinciden con tu búsqueda. Selecciona uno para verlo en Slack.
4. Actualiza los campos que tienes permiso para editar y luego selecciona Guardar cambios.

Nota: Los administradores pueden elegir qué campos mostrar cuando se accede a un registro configurando un diseño de registro de Slack.

Acceder a las vistas de listas

Las vistas de listas son colecciones de registros de Salesforce que generalmente se organizan por tipo de registro. En los planes Business+ y Enterprise, puedes acceder a las vistas de listas en Slack para ver y actualizar varios registros en un solo lugar.

Computadora

Dispositivo móvil

1. En la pestaña   Inicio, busca la sección Salesforce en la barra lateral y selecciona la aplicación   Salesforce.
2. Selecciona la pestaña   Vistas de listas.
3. Busca una vista de lista y selecciónala.
4. En la vista de lista, selecciona un registro para verlo en Slack o haz clic en Compartir para enviarlo a otros miembros del equipo.

1. En la pestaña   Inicio, toca la aplicación   Salesforce.
2. Selecciona la pestaña   Vistas de listas.
3. Busca una vista de lista y selecciónala.
4. En la vista de lista, selecciona un registro para verlo en Slack o toca el   ícono con tres puntos y selecciona Compartir en Slack para enviarlo a otros miembros de tu equipo.

Nota: Para acceder a las vistas de listas en Slack, tu espacio de trabajo de Slack debe tener la versión nueva de Business+. Si tienes Business+ y no ves las vistas de listas, contacta al equipo de Asistencia para solicitar ayuda.

Consejo: Haz clic en el   ícono de favoritos (o el emoji correspondiente a una sección) para mover una vista de lista a una sección personalizada de la barra lateral.

¿Quién puede usar esta función?

• Todos los miembros que tengan una conexión con Salesforce
• Disponible en todos los planes