Ver y actualizar datos de Salesforce en Slack

Puedes pasar menos tiempo cambiando entre Slack y Salesforce, ya que es posible ver y actualizar los registros desde tu espacio de trabajo. Con los planes Business+ y Enterprise, también puedes ver y compartir listas personalizadas de registros y agregar datos de Salesforce dinámicos a un canvas.

Nota: Tu espacio de trabajo de Slack debe tener la versión nueva de Business+ para acceder a las vistas de lista en Slack y agregar datos de Salesforce a un canvas. Si tienes el plan Business+ y no ves estas funciones, contacta a nuestro equipo de Asistencia.

Buscar y actualizar un registro de Salesforce en Slack

Todas las actualizaciones que hagas en los registros (como cuentas u oportunidades) en Slack se trasladarán automáticamente a Salesforce. Los permisos para ver o editar un registro en Slack son equivalentes a los que se hayan establecido en Salesforce.

1. Abre el campo de búsqueda en la parte superior de la aplicación.
2. Escribe lo que quieres encontrar en el campo de búsqueda y selecciona la opción
     Buscar en Salesforce en el menú desplegable de resultados de búsqueda.
3. Verás una lista de registros que coinciden con tu búsqueda. Selecciona uno para verlo en Slack.
4. Actualiza los campos que tienes permiso para editar y luego selecciona Guardar cambios.

Consejo: Si un registro tiene un canal de Salesforce asociado, puedes ver y actualizar los datos del registro, consultar las conversaciones relacionadas y tomar parte en conversaciones pertinentes desde el canal.

Acceder a las vistas de listas

Las vistas de listas son colecciones de registros de Salesforce que generalmente se organizan por tipo de registro. En los planes Business+ y Enterprise, puedes acceder a las vistas de listas en Slack para ver y actualizar varios registros en un solo lugar.

Computadora

Dispositivo móvil

1. En la pestaña   Inicio, busca la sección Salesforce en la barra lateral y selecciona la aplicación   Salesforce.
2. Selecciona la pestaña   Vistas de listas.
3. Busca una vista de lista y selecciónala.
4. En la vista de lista, selecciona un registro para verlo en Slack o haz clic en Compartir para enviarlo a otros miembros del equipo.

1. En la pestaña   Inicio, toca la aplicación   Salesforce.
2. Selecciona la pestaña   Vistas de listas.
3. Busca una vista de lista y selecciónala.
4. En la vista de lista, selecciona un registro para verlo en Slack o pulsa el
     ícono de tres puntos y selecciona Compartir en Slack para enviarlo a otros miembros de tu equipo.

Consejo: Haz clic en el   ícono de favoritos (o el emoji correspondiente a una sección) para mover una vista de lista a una sección personalizada de la barra lateral.

Agregar datos de Salesforce a un canvas

Con los planes Business+ y Enterprise, puedes agregar datos de Salesforce a un canvas para garantizar que se mantenga actualizada la información importante de los informes y otros documentos. Las modificaciones que realices dentro de Slack o Salesforce de los datos de registros se reflejarán automáticamente en los datos de Salesforce que agregues a un canvas.

1. En la pestaña   Inicio, haz clic en   Archivos.
2. Haz clic en   Canvas en la barra lateral izquierda.
3. Busca y selecciona un canvas o haz clic en  Nuevo para crear uno.
4. Haz clic en el  botón del signo más y selecciona   Campo de datos de Salesforce en la lista.
5. Selecciona las opciones de los campos obligatorios y haz clic en Insertar.

Verás los datos de Salesforce en el canvas, y estarán marcados con un   ícono de Salesforce. Puedes hacer clic en cualquier dato de Salesforce para ver el registro en Slack y actualizar campos (si tienes los permisos correspondientes).

Nota: Los administradores pueden elegir qué campos mostrar cuando se accede a un registro configurando un diseño de registro de Slack.

¿Quién puede usar esta función?

• Todos los miembros que tengan una conexión con Salesforce
• Disponible en todos los planes