Usar canales de Salesforce para vender en Slack

Los canales de Salesforce son un tipo de canal de Slack que se corresponden con registros de Salesforce, como cuentas u oportunidades. Gracias a los canales de Salesforce, tu equipo puede centralizar las conversaciones sobre clientes, impulsar el progreso de negociaciones y actualizar los registros de Salesforce; todo ello en Slack.

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Funcionamiento

• Los nombres de los canales de Salesforce son los mismos que los de sus registros correspondientes, lo que significa que pueden incluir espacios, mayúsculas y otros caracteres que no se permiten en los canales de Slack estándar.
• Cuando crees un canal de Salesforce o te unas a él, se añadirá a tu barra lateral en la sección Canales de Salesforce (pero puedes moverlo a otra sección personalizada si quieres).
• Tus permisos de los canales de Salesforce son los mismos que los del registro correspondiente. Si tienes permiso para acceder al registro en Salesforce, puedes acceder al canal de Salesforce correspondiente; si tienes permiso para editar el registro en Salesforce, puedes hacerlo en Slack.

Nota: No se puede invitar a personas externas a los canales de Salesforce.

Componentes de un canal de Salesforce

Las funciones de tus canales de Salesforce se organizan en pestañas. Estas son las pestañas que puedes esperar ver en un canal de Salesforce y qué pueden ayudarte a hacer. 

  Mensajes  
Utiliza la pestaña de mensajes para las conversaciones relacionadas con el registro correspondiente como avisar a tu equipo de las novedades de una negociación importante o hablar sobre una nueva oportunidad. Al igual que un canal típico de Slack, estas conversaciones pueden incluir discusiones con miembros del canal, mensajes de aplicaciones o notificaciones de Sales Elevate.

  Información del registro
La pestaña de información del registro utiliza datos de Salesforce para resumirte el registro al que se ha asignado el canal. En la pestaña de información del registro, puedes consultar información clave del registro y sus cuentas relacionadas, así como actualizarlo directamente en Slack. El nombre de la pestaña de información del registro coincidirá con el tipo de registro al que está asociado el canal de Salesforce. Por ejemplo, un canal de Salesforce asociado con una cuenta tendrá una pestaña Información de la cuenta.

  Resumen (disponible con el complemento de IA de Slack)
Utiliza la pestaña de resumen para ponerte al día rápidamente con un resumen generado por IA de Slack de las conversaciones en todos los canales de Salesforce asociados al registro correspondiente. Haz clic en el   icono Más detalles que hay junto a un resumen para revisar sus fuentes y saltar a la conversación en Slack.

   Registros relacionados
Si tus administradores eligen un tipo de registro para la pestaña de lista predeterminada al configurar canales de Salesforce, ese tipo de registro aparecerá en la pestaña de registros relacionados. Si tienes permiso para actualizar el tipo de registro, cualquier cambio que hagas en Slack se reflejará en Salesforce.

Nota: Los miembros de tu espacio de trabajo u organización de Enterprise Grid a los que no se les haya dado acceso a Slack Sales Elevate solo podrán ver la pestaña de mensajes en un canal de Salesforce.

Crear un canal de Salesforce

Puedes crear un nuevo canal de Salesforce a partir de cualquier registro que aparezca en Slack Sales Elevate: En el plan Enterprise Grid, solo las personas que puedan crear canales que pertenezcan a varios espacios de trabajo en toda la organización pueden convertir un canal en un canal de Salesforce.

1. Desde el ordenador, haz clic en   Ventas en la barra lateral.
2. Selecciona Listas de Salesforce en la barra lateral.
3. Elige una lista de registros o búscala en el menú desplegable.
4. Al lado de un registro, haz clic en el icono   Crear canal de Salesforce.
5. Haz clic en Crear un nuevo canal o Convertir un canal existente, y sigue las indicaciones.
6. Haz clic en Crear canal o Convertir canal para finalizar.

Nota: Si ya se ha creado un canal de Salesforce para el registro principal de un registro, se te pedirá que uses ese canal (pero puedes crear uno nuevo si quieres).

Actualizar un registro en Slack

Para ahorrar tiempo cambiando de Slack a Salesforce, puedes actualizar un registro directamente desde el canal. Puedes editar un registro en Slack si tienes permiso para hacerlo en Salesforce.

Ordenador

Móvil

1. Abre el canal de Salesforce del registro que deseas actualizar. 
2. Selecciona la pestaña   Información del registro.
3. En Información del registro, actualiza los campos para los que tengas permiso para editar.

1. Abre el canal de Salesforce del registro que deseas actualizar. 
2. Toca en el encabezado de la conversación y, a continuación, seleccionaDetalles de la oportunidad.
3. Al lado de Detalles del registro, toca Editar, y actualiza los campos para los que tengas permiso para editar.

Nota: Los administradores pueden elegir qué campos mostrar en la pestaña Información del registro configurando un diseño de registro de Slack.

¿Quién puede usar esta función?

• Todos los miembros asignados (funcionalidad limitada para los miembros no asignados)
• Disponible en los planes Business+ y Enterprise Grid con el complemento Slack Sales Elevate