Crear y gestionar las configuraciones del canal de Salesforce

Los canales de Salesforce permiten a tu equipo actualizar los registros de Salesforce y centralizar las conversaciones sobre los clientes en el propio Slack. Puedes crear configuraciones de canal para controlar qué tipos de registros se pueden usar en los canales de Salesforce y gestionar las configuraciones que los miembros de tu organización ya hayan creado. 

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Configurar canales de Salesforce

Tendrás que crear una configuración para cada tipo de registro que puedan usar tus miembros cuando creen un canal de Salesforce. Puedes configurar los canales de Salesforce para asignar cualquier tipo de registro de Salesforce (excepto Usuarios). 

Plan Business+

Plan Enterprise Grid

1. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre del espacio de trabajo en la barra lateral.
   
2. Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Ajustes del espacio de trabajo.
3. Debajo de Administración en la barra lateral izquierda, selecciona   Organizaciones de Salesforce. Si no ves la barra lateral izquierda, haz clic en Menú en la esquina superior izquierda para encontrarla.
4. Seleccionar una organización de Salesforce.
5. Haz clic en Gestionar y luego selecciona Añadir configuración de canal.
6. Selecciona un tipo de objeto del menú desplegable y haz clic en Siguiente.
7. Selecciona una opción del menú desplegable que aparece debajo de Visibilidad del canal predeterminado para elegir los ajustes de privacidad predeterminados para nuevos canales de Salesforce.
8. Si quieres, puedes seleccionar una opción del menú desplegable que aparece debajo de Pestaña de lista predeterminada para elegir el tipo de registro predeterminado que se muestra en la pestaña Registro relacionado.
9. Haz clic en Guardar.

Los canales de Salesforce son canales que pertenecen a varios espacios de trabajo de toda la organización. 

1. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
   
2. Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
3. Elige   Salesforce y después selecciona Conexiones de organizaciones.
4. Selecciona una organización de Salesforce.
5. Haz clic en Gestionar y luego selecciona Añadir configuración de canal.
6. Selecciona un tipo de objeto del menú desplegable y haz clic en Siguiente.
7. Selecciona una opción del menú desplegable que aparece debajo de Visibilidad del canal predeterminado para elegir los ajustes de privacidad predeterminados para nuevos canales de Salesforce.
8. Si quieres, puedes seleccionar una opción del menú desplegable que aparece debajo de Pestaña de lista predeterminada para elegir el tipo de registro predeterminado que se muestra en la pestaña Registro relacionado.
9. Haz clic en Guardar.

Nota: La privacidad en los canales de Salesforce difiere en algunas cosas de la de los canales de Slack. Obtén más información sobre la visibilidad de los canales visitando Seguridad para los canales de Salesforce.

Gestionar las configuraciones del canal de Salesforce

Puedes editar las configuraciones o eliminar las que ya no necesites.

Plan Business+

Plan Enterprise Grid

1. Desde el ordenador, haz clic en el nombre del espacio de trabajo en la barra lateral.
   
2. Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Ajustes del espacio de trabajo.
3. Debajo de Administración en la barra lateral izquierda, selecciona   Organizaciones de Salesforce. Si no ves la barra lateral izquierda, haz clic en Menú en la esquina superior izquierda para encontrarla.
4. Selecciona una organización de Salesforce.
5. Haz clic en el icono  con tres puntos situado al lado de la configuración del canal de Salesforce.
6. Haz clic en Editar configuración o Eliminar configuración y sigue las indicaciones. 
7. Elige Guardar o Eliminar para finalizar.

1. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
   
2. Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
3. Elige   Salesforce y después selecciona Conexiones de organizaciones.
4. Selecciona una organización de Salesforce.
5. Haz clic en el icono  con tres puntos situado al lado de la configuración del canal de Salesforce.
6. Haz clic en Editar configuración o Eliminar configuración.
7. Elige Guardar o Eliminar para finalizar.

Nota: Editar o eliminar la configuración de un canal de Salesforce no afectará a los canales de Salesforce que ya se hayan creado.

Gestionar las vistas previas de los registros de Salesforce

Cuando alguien comparte un registro de Salesforce en un canal o un mensaje directo, aparecerá una vista previa con los detalles del registro. Puedes restringir qué detalles aparecen en las vistas previas de los registros y permitir excepciones para ciertos tipos de objetos de registro (como Cuenta y Oportunidad) para anular esas restricciones. Estas son las opciones:

• Mostrar detalles del registro (predeterminada)
  Aparecerán el nombre del registro, el objeto y los detalles del registro (como Fase o Cantidad).
• Mostrar solo el nombre y el objeto
  No se mostrará ningún otro campo
  
• Mostrar solo el objeto
  Solo se mostrará el tipo de objeto del registro

Nota: Todos los miembros de la conversación podrán ver las vistas previas de los registros en las que aparezcan, independientemente de los permisos que tengan en Salesforce. 

Plan Business+

Plan Enterprise Grid

1. Desde el ordenador, haz clic en el nombre del espacio de trabajo en la barra lateral.
   
2. Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Ajustes del espacio de trabajo.
3. Debajo de Administración en la barra lateral izquierda, selecciona   Organizaciones de Salesforce. Si no ves la barra lateral izquierda, haz clic en Menú en la esquina superior izquierda para encontrarla.
4. Selecciona una organización de Salesforce.
5. Haz clic en la pestaña Ajustes.
6. En Ajustes de desglose de registros, haz clic en Editar.
7. Elige un ajuste de desglose del menú desplegable.
8. Debajo de Excepciones, elige de qué tipos de objeto de registro quieres mostrar los detalles, si lo deseas.
9. Haz clic en Guardar.

1. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.
   
2. Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización.
3. Elige   Salesforce y después selecciona Conexiones de organizaciones.
4. Selecciona una organización de Salesforce.
5. Haz clic en la pestaña Ajustes.
6. En Ajustes de desglose de registros, haz clic en Editar.
7. Elige un ajuste de desglose del menú desplegable.
8. Debajo de Excepciones, elige de qué tipos de objeto de registro quieres mostrar los detalles, si lo deseas.
9. Haz clic en Guardar.

Consejo: Edita el diseño de tu página en Salesforce para incluir un botón de Abrir en Slack y que los miembros puedan abrir un canal de Salesforce desde el registro correspondiente.

¿Quién puede usar esta función?

• Propietarios de los espacios de trabajo, Propietarios de la organización y Administradores de Salesforce
• Disponible en los planes Business+ y Enterprise Grid con el complemento Slack Sales Elevate