Gestionar contactos de clientes en Slack

Simplifica la manera de registrar la información más importante de tus clientes gracias a Slack. Con las listas de contactos de clientes, puedes crear registros de clientes completos, dejar anotadas las acciones importantes de cada cliente y colaborar con tu equipo, todo desde un mismo sitio. 

Funcionamiento

• Para configurar contactos de clientes, los propietarios de espacios de trabajo deben habilitar la función y crear una lista de contactos para su espacio de trabajo.
• Una vez que tengas tu lista de contactos, podrás compartirla con los miembros de tu equipo para que puedan acceder a ella. Cualquier persona que tenga acceso a la lista puede actualizar la información más importante de los clientes, registrar interacciones con ellos y compartir contactos con otras personas
• Gestionar contactos de clientes en Slack es posible gracias a la edición gratuita de Salesforce. Cuando configures una lista de contactos en Slack, se creará una organización en la edición gratuita de Salesforce.

Configurar la lista de contactos

Los propietarios de espacios de trabajo pueden comenzar a gestionar los contactos de clientes en Slack siguiendo estos pasos.

Paso 1: Habilitar contactos de clientes

1. Desde el ordenador, haz clic en    Herramientas en la barra lateral.
2. Selecciona   Plantillas para canales en la barra lateral.
3. Revisa los detalles y selecciona Comenzar.

Paso 2: Crear una lista de contactos

Crea tu lista de contactos importándola desde Gmail o desde un archivo CSV. También puedes crearla desde cero. Una vez creada la lista de contactos, también podrás personalizar sus campos para adaptarlos a tus necesidades. 

1. En la pestaña   Inicio, ve a la sección Salesforce de tu barra lateral y selecciona   Todos los contactos.
2. Selecciona una opción para crear tu lista de contactos y sigue las instrucciones.

Paso 3: Compartir una lista de contactos

De forma predeterminada, solo el propietario del espacio de trabajo que haya creado una lista de contactos puede acceder a ella. Cuando quieras, puedes compartir la lista con otras personas para que puedan acceder a ella y usarla.

1. En la pestaña   Inicio, ve a la sección Salesforce de tu barra lateral y selecciona   Todos los contactos.
2. Haz clic en Compartir en la esquina superior derecha.
3. Busca y selecciona a las personas con las que quieras compartir un contacto y, a continuación, haz clic en Compartir y añadir usuario de Salesforce. 

Nota: Ten en cuenta que cualquier persona con acceso a tu lista de contactos también tendrá el rol Administrador del sistema en la organización de la edición gratuita de Salesforce asociada.

Usar una lista de contactos

Ahora que tienes tu lista de contactos terminada, cualquier persona con la que la hayas compartido puede empezar a usarla para estar al tanto de las necesidades de los clientes.

Actualizar un contacto

Actualiza un contacto para añadir datos importantes sobre tus clientes. Así, tu equipo tendrá siempre la información más reciente. Puedes actualizar cualquier campo del registro del contacto y dejar plasmadas las interacciones importantes con tus clientes, como las llamadas, los correos electrónicos y las reuniones.

1. En la pestaña   Inicio, ve a la sección Salesforce de tu barra lateral y selecciona   Todos los contactos.
2. Selecciona un contacto para verlo en Slack. 
3. Desde el registro del contacto, edita los campos que quieras y haz clic en Guardar.
4. Para registrar una interacción con un cliente, haz clic en  Registrar eventos. 
5. Introduce los detalles y, después, haz clic en Guardar para terminar.

Nota: Desde un registro de un contacto, haz clic en Invitar a mensaje directo para iniciar una conversación directamente en Slack con el cliente.

Compartir un contacto

Cuando necesites colaborar con tu equipo en relación con un cliente, comparte su contacto en un mensaje directo o en un canal concreto. Cuando compartas un contacto con un compañero, podrán gestionar los contactos de clientes en Slack (si todavía no pueden hacerlo).

1. En la pestaña   Inicio, ve a la sección Salesforce de tu barra lateral y selecciona   Todos los contactos.
2. Selecciona un contacto.
3. Haz clic en el   icono de los tres puntos en la esquina superior derecha; después, selecciona   Compartir contacto.
4. Busca y selecciona las personas a las que quieras enviar el contacto y, después, haz clic en Compartir.

Gestionar una lista de contactos

Personalizar campos

De forma predeterminada, tu lista de contactos incluye campos como Nombre de cuenta y Dirección de correo electrónico. Añade campos para incluir detalles adicionales, como la prioridad, el estado, etc.

1. En la pestaña   Inicio, ve a la sección Salesforce de tu barra lateral y selecciona   Todos los contactos.
2. Haz clic en el   botón más en la esquina superior derecha de la lista de contactos.
3. Selecciona una opción prediseñada del menú desplegable o haz clic en
     Crear un campo personalizado para diseñar uno desde cero. 
4. Sigue las instrucciones y, a continuación, haz clic en Guardar para terminar. 

Añadir más contactos

A medida que aumente tu base de clientes, podrás añadir más contactos manualmente a la lista en Slack.

1. En la pestaña   Inicio, ve a la sección Salesforce de tu barra lateral y selecciona   Todos los contactos.
2.  Haz clic en  Nuevo contacto en la esquina superior derecha.
3. Rellena los campos del contacto y haz clic en Crear contacto. 

¿Quién puede usar esta función?

• Los propietarios de espacios de trabajo pueden configurar contactos de clientes. Los miembros pueden usar y gestionar listas de contactos en Slack.
• Disponible en la nueva versión del plan Business+