Gérer Slack Sales Elevate

Sales Elevate est un module complémentaire pour Slack, qui s’intègre à Salesforce Sales Cloud et permet aux équipes de mettre à jour des objets Salesforce ou de recevoir des notifications concernant les contrats importants, le tout directement dans Slack. Une fois la connexion Salesforce effectuée, vous pouvez gérer les paramètres Sales Elevate pour votre espace de travail Slack ou organisation Enterprise Grid.

Remarque : les propriétaires principaux de l’espace de travail (Business+) et les membres étant administrateurs de rôles (Enterprise Grid) peuvent assigner le rôle d’administrateur des ventes aux membres.

Connecter des organisations Salesforce

Si vous utilisez plusieurs organisations Salesforce, vous pouvez vous connecter à 24 organisations supplémentaires une fois qu’elles sont connectées à Slack.

1. Cliquez sur Ventes   dans la barre latérale.
2. Sélectionnez l’icône en forme de roue dentée  .
3. Cliquez sur le menu déroulant de l’organisation Salesforce et sélectionnez Ajouter une organisation Salesforce.
4. Sélectionnez Ajouter une nouvelle organisation Salesforce  , puis cliquez sur Connecter.  

Slack se connectera automatiquement à Salesforce et commencera à synchroniser vos données. Cette opération prend normalement quelques minutes, mais peut nécessiter plus de temps pour les organisations disposant d’un plus grand nombre de données.

Remarque : les administrateurs dans Salesforce peuvent gérer l’accès des membres à Sales Elevate en attribuant l’ensemble d’autorisations Slack Sales Elevate. 

Définir des listes d’objets Salesforce

Avec les listes Salesforce, les équipes de vente peuvent facilement mettre à jour les objets Salesforce dans Slack. Par défaut, les équipes peuvent voir des listes pour les comptes, les opportunités, les pistes, les contacts et les affaires, mais vous pouvez ajouter ou supprimer des objets pour répondre à vos besoins. Vous pouvez également suggérer jusqu’à 25 listes par défaut par objet pour afficher des listes spécifiques pour votre équipe lorsqu’elle met à jour des objets Salesforce dans Slack.

1. Cliquez sur Ventes   dans la barre latérale.
2. Sélectionnez l’icône en forme de roue dentée  .
3. Cliquez sur Listes Salesforce   dans la fenêtre des paramètres.
4. Cliquez sur Ajouter l’objet  .
5. Sélectionner un objet Salesforce. Si vous le souhaitez, proposez des listes par défaut pour votre objet.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : pour supprimer un objet Salesforce, cliquez sur l’icône à trois points   en regard d’un objet, puis cliquez sur Supprimer l’objet.

Gérer les notifications Sales Elevate

Créer des notifications personnalisées

Les administrateurs des ventes peuvent créer des notifications dans Sales Elevate pour permettre aux membres de leur équipe de rester informés des nouvelles opportunités ou des contrats importants, par exemple. 

1. Cliquez sur Ventes   dans la barre latérale.
2. Sélectionnez Modifier les paramètres des ventes dans le coin supérieur droit.
3. Cliquez sur Notifications  .
4. En regard de Notifications créées par les administrateurs, cliquez sur Gérer. 
5. Cliquez sur Créer une notification.
6. Choisissez un modèle, puis personnalisez-le à l’aide des options proposées.
7. Cliquez sur Enregistrer la notification.

Gérer les notifications personnalisées

Les administrateurs des ventes peuvent modifier ou supprimer les notifications créées par les administrateurs.

1. Cliquez sur Ventes   dans la barre latérale.
2. Sélectionnez Modifier les paramètres des ventes dans le coin supérieur droit.
3. Cliquez sur Notifications  .
4. En regard de Notifications créées par les administrateurs, cliquez sur Gérer. 
5. Cliquez sur l’icône à trois points   à côté d’une notification.
6. Sélectionnez Modifier ou Supprimer, puis cliquez sur Enregistrer la notification ou Supprimer la notification pour confirmer.

Conseil : vous pouvez afficher des informations détaillées sur les notifications créées par votre organisation dans la section Notifications du tableau de bord Paramètres des ventes.

Modifier les paramètres de notification

Vous pouvez contrôler où les notifications Sales Elevate sont envoyées en les limitant à des types de canaux ou à des espaces de travail spécifiques (avec le forfait Enterprise Grid).

Paramètres du canal

Paramètres de l’espace de travail

1. Cliquez sur Ventes   dans la barre latérale.
2. Sélectionnez Modifier les paramètres des ventes dans le coin supérieur droit.
3. Cliquez sur Notifications  .
4. En regard de Restrictions du canal, cliquez sur Modifier.
5. Sélectionnez un type de canal.
6. Cochez ou décochez la case en regard de Inclure les canaux externes Slack Connect.
7. Cliquez sur Enregistrer. 

1. Cliquez sur Ventes   dans la barre latérale.
2. Sélectionnez Modifier les paramètres des ventes dans le coin supérieur droit.
3. Cliquez sur Notifications  .
4. En regard de Restrictions de l’espace de travail, cliquez sur Modifier. 
5. Sélectionnez les espaces de travail pour lesquels vous souhaitez activer les notifications.
6. Cliquez sur Enregistrer. 

Remarque : Configurez une disposition d’enregistrement Slack dans Salesforce pour personnaliser les champs et les notifications que les membres peuvent modifier dans Slack.

Gérer les célébrations de signature de contrat

Les célébrations d’affaires sur les profils des membres permettent de valoriser les réalisations personnelles et de stimuler l’enthousiasme de l’équipe. Les bannières de célébration d’une affaire s’affichent sur les profils des membres pendant trois jours après avoir remporté une affaire et peuvent être partagées dans n’importe quelle conversation dans Slack. Vous pouvez configurer les célébrations d’affaires pour qu’elles s’appliquent à un montant minimum et choisir d’afficher des détails tels que le nom du compte ou le montant de l’offre.

1. Cliquez sur Ventes   dans la barre latérale.
2. Sélectionnez l’icône en forme de roue dentée  .
3. Cliquez sur Célébration   dans la fenêtre des paramètres.
4. Activez l’option Afficher la célébration d’une affaire remportée.
5. Choisissez ce que vous souhaitez afficher et la façon dont votre célébration sera appliquée.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : si votre entreprise utilise des champs d’étape personnalisés, vous pouvez choisir une étape personnalisée pour « réussite ».

Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?

• Administrateurs des ventes
• Forfaits Business+ et Enterprise Grid