Créer et partager des modèles de canevas personnalisés

Si aucun modèle de canevas ne vous convient, vous pouvez créer le vôtre. Vous pouvez partager les modèles personnalisés avec d’autres personnes dans votre espace de travail ou dans votre organisation Enterprise Grid, ou les garder pour vous.


Fonctionnement

Remarque : il n’est pour le moment pas possible de créer, partager ou utiliser un modèle de canevas sur les applications mobiles de Slack.

 

Créer un modèle de canevas personnalisé

Pour créer un modèle personnalisé, vous devez convertir un canevas existant. Une fois votre modèle converti, vous pourrez le rechercher et l’utiliser plus tard.

  1. Dans un canevas, cliquez sur l’icône à trois points  , puis sélectionnez Convertir en modèle.
  2. Cliquez sur Convertir en modèle.


Partager un modèle de canevas

Lorsque vous convertissez un canevas en modèle, vous êtes la seule personne à pouvoir y accéder. Pour laisser d’autres personnes l’utiliser, vous pouvez le partager.

  1. Depuis un modèle de canevas, cliquez sur Partager dans le coin supérieur droit.
  2. Ajoutez les personnes ou canaux avec lesquels vous souhaitez partager le modèle, et rédigez un message si vous le souhaitez.
  3. Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Peut consulter   ou Peut modifier   pour choisir comment le modèle sera utilisé.
    • Les personnes avec l’autorisation Peut consulter peuvent d’utiliser votre modèle pour créer un canevas.
    • Les personnes avec l’autorisation Peut modifier seront en mesure d’apporter des modifications au modèle. Une fois les modifications enregistrées, la version à jour sera immédiatement disponible.
  4. Cliquez sur Partager


Modifier un modèle de canevas

Vous et toute personne disposant de l’autorisation Peut modifier êtes en mesure d’apporter des modifications à un modèle de canevas.

  1. Survolez Plus  , puis sélectionnez canevas  .
    Image d’un pointeur survolant l’icône Plus dans l’appli Slack pour ordinateur.
  2. Cliquez sur Nouveau   dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Utiliser un modèle.
  3. Recherchez le modèle à modifier, puis sélectionnez-le dans la liste. 
  4. Cliquez sur Modifier, puis apportez vos modifications. Les modifications seront automatiquement enregistrées. 

Remarque : Toute personne disposant de l’autorisation Peut modifier est également en mesure de déterminer qui peut utiliser ou modifier le modèle. Suivez les étapes ci-dessus pour retrouver le modèle, puis cliquez sur Partager pour modifier les autorisations. 


Reconvertir un modèle en canevas

Toute personne disposant de l’autorisation Peut modifier peut convertir un modèle en canevas afin qu’il ne puisse plus être utilisé en tant que modèle.

  1. Dans le modèle de canevas, cliquez sur l’icône à trois points  , puis sélectionnez Reconvertir un modèle en canevas.
  2. Cliquez sur Rétablir en canevas pour confirmer.

 

Publier des modèles pour votre organisation

Par défaut, tous les propriétaires, administrateurs et Administrateurs des modèles (ainsi que les administrateurs des ventes avec le forfait Business+) peuvent publier des modèles dans la section Créés par votre organisation de la galerie de modèles de canevas. Ces modèles sont visibles et utilisables par tous les membres de votre organisation Enterprise Grid, et sont utiles pour normaliser l’apparence et l’utilisation des canevas dans toute l’organisation. Pour ajouter un modèle à cette section, suivez les étapes ci-dessous :

Ajouter ou supprimer des modèles

  1. Depuis un modèle de canevas, cliquez sur Partager dans le coin supérieur droit.
  2. Cliquez sur l’onglet Général.
  3. Cochez la case pour ajouter le modèle à la section Créés par votre organisation de la galerie de modèles. Désélectionnez la case pour le retirer de la section.
  4. Cliquez sur Enregistrer

Remarque : pour ajouter ou supprimer un modèle de la section Créés par votre organisation, vous devez disposer de l’autorisation Peut modifier pour ce modèle.


Publier des modèles de canevas pour Sales Elevate

Les modèles de canevas pour Slack Sales Elevate sont réalisés par Slack, et permettent aux membres de créer facilement des documents tels que des plans d’opportunités ou des récaps de compte. Les administrateurs des ventes peuvent personnaliser et publier ces modèles de canevas de vente pour que leurs membres puissent les utiliser. 

  1. Survolez Plus  , puis sélectionnez canevas  .
    Image d’un pointeur survolant l’icône Plus dans l’appli Slack pour ordinateur
  2. Cliquez sur Nouveau   dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez Utiliser un modèle pour parcourir les modèles disponibles.
  3. Sous Créés par Slack , sélectionnez un modèle de vente dans la liste.
  4. Cliquez sur Utiliser un modèle.
  5. Procédez à des changements si vous le souhaitez, puis cliquez sur Publier

Une fois publiés, les modèles de canevas de vente apparaîtront dans la galerie de modèles de canevas avec un émoji de vente 💸.

Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?

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