Connecter Salesforce et Slack

Si vous utilisez Sales Elevate ou les canaux Salesforce dans Slack, configurez une connexion entre Salesforce et Slack pour que vos membres puissent accéder à ces fonctionnalités. Lorsque vous configurez une connexion entre Salesforce et Slack, vous pouvez choisir de mapper les comptes Salesforce de vos membres à leurs comptes correspondants dans Slack, pour vous assurer que les bonnes personnes auront accès aux outils adéquats.

Remarque : Vous devez également être administrateur dans Salesforce pour pouvoir procéder aux étapes de configuration dans Salesforce. 

Préparer votre organisation Salesforce

Pour commencer le processus de configuration, vous devez effectuer quelques démarches administratives dans Salesforce. 

Étape 1 : Créer et configurer un utilisateur d’intégration Salesforce

La création d’un utilisateur d’intégration Salesforce vous permet de configurer une connexion Salesforce avec les autorisations correctes et évite que votre configuration ne soit déconnectée si votre compte Salesforce est désactivé ou si vos autorisations sont modifiées.

1. Connectez-vous à Salesforce, puis sélectionnez Configuration.
2. Cliquez sur Utilisateurs dans la barre latérale, puis sélectionnez Utilisateur.
3. Remplissez tous les champs obligatoires.
4. À côté de Licence utilisateur, sélectionnez Intégration Salesforce. Ensuite, à côté de Profil, sélectionnez Intégrations système via API uniquement.  
5. Cliquez sur Enregistrer. 

Étape 2 : Créer et définir les autorisations pour les utilisateurs de l’intégration

Votre utilisateur d’intégration pour Slack devra disposer d’un accès Lire et Voir tout à tous les objets et champs Salesforce que vous prévoyez d’utiliser dans Slack. Voici comment créer un nouvel ensemble d’autorisations et l’attribuer à votre utilisateur d’intégration :

1. Dans Salesforce, créez un nouvel ensemble d’autorisations. Donnez une étiquette à votre ensemble d’autorisations, puis cliquez sur Enregistrer.
2. Dans l’aperçu des autorisations, sélectionnez Paramètres de l’objet.
3. Sélectionnez Comptes dans la liste des paramètres.
4. Cliquez sur Edit (Modifier).
5. Sous Autorisations d’objets, cochez les cases situées à côté de Lire et Voir tout, puis cliquez sur Enregistrer.
6. Sélectionnez Opportunités dans le menu déroulant du type d’objet.
7. Sous Autorisations d’objets, cochez les cases situées à côté de Lire et Voir tout, puis cliquez sur Enregistrer.

Conseil : vous pouvez également ajouter l’accès Lire et Voir tout à tout autre champ de votre ensemble d’autorisations qui pourrait être utile à votre équipe.

Connectez Slack à Salesforce.

À présent que votre utilisateur d’intégration Salesforce est prêt, vous pouvez commencer à connecter votre organisation Salesforce à Slack. Vous pouvez connecter jusqu’à 25 organisations Salesforce dans Slack, en reproduisant les étapes ci-dessous pour toute organisation supplémentaire.

Étape 1 : Demander une connexion à Salesforce dans Slack

Lorsque vous demandez une connexion Salesforce dans Slack, vous pouvez choisir comment seront connectés les comptes Slack et Salesforce de vos membres. Vous pouvez configurer automatiquement les comptes des membres en utilisant les champs E-mail et NameID SAML dans Slack, ou bien les configurer manuellement si vous le souhaitez.

Remarque : Vous pourrez mapper manuellement les comptes des membres dans Slack une fois que vous aurez terminé les trois étapes du processus de connexion.

Forfait Business+

Forfait Entreprise Grid

1. Cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
   
2. Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’espace de travail.
3. Sous Administration dans la barre latérale gauche, sélectionnez   organisations Salesforce. Si la barre latérale gauche n’apparaît pas, cliquez sur Menu dans le coin supérieur gauche.
4. En haut à droite, cliquez sur Connecter l’organisation Salesforce.
5. Saisissez l’URL de l’organisation Salesforce, puis choisissez une option pour le champ de mapping des comptes. Désactivez l’option Mapping automatique des comptes pour mapper manuellement les comptes.
6. Cliquez sur Demande de connexion, puis cliquez sur OK. Votre demande sera envoyée à Salesforce pour approbation. 

1. Cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
   
2. Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
3. Choisissez Salesforce  , puis sélectionnez Connexions aux organisations.
4. En haut à droite, cliquez sur Connecter l’organisation Salesforce.
5. Saisissez l’URL de l’organisation Salesforce, puis choisissez une option pour le champ de mapping des comptes. Désactivez l’option Mapping automatique des comptes pour mapper manuellement les comptes.
6. Cliquez sur Demande de connexion, puis cliquez sur OK. Votre demande sera envoyée à Salesforce pour approbation. 

Étape 2 : Approuver la demande dans Salesforce

Une fois la demande de connexion effectuée dans Slack, un administrateur Salesforce pourra l’approuver.

1. Connectez-vous à Salesforce, puis sélectionnez Configuration.
2. Dans la barre latérale, sous Outils de la plateforme, sélectionnez Slack, puis cliquez sur Gérer les connexions Slack.
3. Sous Configuration de l’utilisateur, sélectionnez un champ de mapping correspondant.
4. Sous Utilisateur d’intégration, choisissez l’utilisateur d’intégration Salesforce créé lors des premières étapes.
5. Cochez la case pour accepter les conditions d’utilisation, puis cliquez sur Approuver.

Étape 3 : activer la connexion dans Slack

Forfait Business+

Forfait Entreprise Grid

Les propriétaires de l’espace de travail et les administrateurs Salesforce peuvent activer une connexion Salesforce en attente.

1. Cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
   
2. Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’espace de travail.
3. Sous Administration dans la barre latérale gauche, sélectionnez   organisations Salesforce. Si la barre latérale gauche n’apparaît pas, cliquez sur Menu dans le coin supérieur gauche.
4. Sélectionnez une connexion en attente.
5. Vérifiez les détails de la connexion, puis cliquez sur Activer.

Les propriétaires de l’organisation et les administrateurs Salesforce peuvent activer une connexion Salesforce en attente.

1. Cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
   
2. Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
3. Choisissez Salesforce  , puis sélectionnez Connexions aux organisations.
4. Sélectionnez une connexion en attente.
5. Vérifiez les détails de la connexion, puis cliquez sur Activer.

Mapper manuellement les comptes des membres

Si vous n’avez pas choisi le mapping automatique des comptes des membres au moment de la configuration, vous pouvez les mapper manuellement dans Slack. Lorsque vous mappez manuellement des membres dans Slack, il leur sera demandé de se connecter à Salesforce pour pouvoir relier leurs comptes Slack et Salesforce. 

Forfait Business+

Forfait Entreprise Grid

1. Cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
   
2. Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’espace de travail.
3. Sous Administration dans la barre latérale gauche, sélectionnez   organisations Salesforce. Si la barre latérale gauche n’apparaît pas, cliquez sur Menu dans le coin supérieur gauche.
4. Sélectionnez l’onglet Utilisateurs.
5. Sélectionnez Ajouter individuellement et recherchez le nom du membre que vous souhaitez ajouter. Pour ajouter plusieurs membres simultanément, cliquez sur Ajouter via un CSV et suivez les instructions.

1. Cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
   
2. Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
3. Choisissez Salesforce  , puis sélectionnez Connexions aux organisations.
4. Sélectionnez l’onglet Utilisateurs.
5. Sélectionnez Ajouter individuellement et recherchez le nom du membre que vous souhaitez ajouter. Pour ajouter plusieurs membres simultanément, cliquez sur Ajouter via un CSV et suivez les instructions.

Supprimer le mapping du membre

Les administrateurs Salesforce peuvent supprimer le mapping d’un membre et lui permettre de procéder à un nouveau mapping de leurs comptes.

1. Dans Salesforce, sélectionnez Configuration.
2. Dans la barre latérale, sous Outils de la plateforme, sélectionnez Slack, puis cliquez sur Gérer les connexions Slack.
3. Sélectionnez Recherche de mapping utilisateur.
4. Recherchez et sélectionnez un membre, puis cliquez sur Terminé.
5. Cliquez sur Effacer le mapping utilisateur.

Attribuer l’accès aux outils Salesforce

Vous pouvez gérer l’accès à Sales Elevate ainsi qu’aux canaux Salesforce en attribuant l’ensemble d’autorisations Slack Sales Elevate dans Salesforce. Seuls les membres autorisés à accéder à Slack Sales Elevate pourront l’utiliser. Vous serez facturé pour chaque membre que vous ajoutez.

1. Depuis Salesforce, sélectionnez Configuration, puis cliquez sur Ensembles d’autorisations.
2. Sélectionnez l’ensemble d’autorisations utilisateur Slack Sales Elevate.
3. Cliquez sur Gérer les attributions, puis sélectionnez Ajouter des attributions.
4. Sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer un accès Sales Elevate, puis cliquez sur Suivant.
5. Si vous le souhaitez, choisissez une date d’expiration pour l’attribution de l’utilisateur, puis cliquez sur Attribuer.

Remarque : Découvrez comment configurer des listes d’objets Salesforce, créer des notifications personnalisées, et plus encore, en consultant la page Gérer Slack Sales Elevate.

Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?

• Propriétaires de l’espace de travail (Business+), propriétaires de l’organisation et membres disposant du rôle système administrateur Salesforce dans Slack 
• Disponible avec les forfaits Business+ et Enterprise Grid avec le module complémentaire Slack Sales Elevate