Créer et gérer les configurations du canal Salesforce

Les canaux Salesforce permettent à votre équipe de mettre à jour les enregistrements Salesforce et de centraliser les conversations sur les clients directement dans Slack. Vous pouvez créer des configurations de canal pour choisir les types d’enregistrement qui peuvent être utilisés dans les canaux Salesforce et gérer les configurations que les membres de votre organisation ont déjà créées. 

Vous n’utilisez pas encore Sales Elevate ? Pour en savoir plus, veuillez contacter notre équipe des ventes.

Configurer les canaux Salesforce

Vous devrez créer une configuration pour chaque type d’enregistrement que vos membres peuvent utiliser lorsqu’ils créent un canal Salesforce. Vous pouvez configurer les canaux Salesforce pour qu’ils correspondent à n’importe quel type d’enregistrement Salesforce (sauf Utilisateurs). 

Forfait Business+

Forfait Enterprise Grid

1. Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
   
2. Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’espace de travail.
3. Sous Administration dans la barre latérale gauche, sélectionnez organisations Salesforce  . Si la barre latérale gauche n’apparaît pas, cliquez sur Menu dans le coin supérieur gauche.
4. Sélectionnez une organisation Salesforce.
5. Cliquez sur Gérer, puis sélectionnez Ajouter une configuration de canal.
6. Sélectionnez un type d’objet dans le menu déroulant et cliquez sur Suivant.
7. Choisissez une option dans le menu déroulant sous Visibilité du canal par défaut pour sélectionner les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux canaux Salesforce.
8. Si vous le souhaitez, sélectionnez une option dans le menu déroulant sous Onglet de liste par défaut, afin de choisir le type d’enregistrement par défaut qui s’affiche dans l’onglet Enregistrement associé.
9. Cliquez sur Enregistrer.

Les canaux Salesforce sont des canaux sur plusieurs espaces de travail à l’échelle de l’organisation. 

1. Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
   
2. Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
3. Choisissez Salesforce  , puis sélectionnez Connexions aux organisations.
4. Sélectionnez une organisation Salesforce.
5. Cliquez sur Gérer, puis sélectionnez Ajouter une configuration de canal.
6. Sélectionnez un type d’objet dans le menu déroulant et cliquez sur Suivant.
7. Choisissez une option dans le menu déroulant sous Visibilité du canal par défaut pour sélectionner les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux canaux Salesforce.
8. Si vous le souhaitez, sélectionnez une option dans le menu déroulant sous Onglet de liste par défaut, afin de choisir le type d’enregistrement par défaut qui s’affiche dans l’onglet Enregistrement associé.
9. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : La confidentialité pour les canaux Salesforce diffère des canaux Slack à certains égards. Découvrez-en plus sur la visibilité du canal en consultant les canaux de sécurité pour Salesforce.

Gérer les configurations du canal Salesforce

Vous pouvez modifier des configurations ou supprimer celles dont vous n’avez plus besoin.

Forfait Business+

Forfait Enterprise Grid

1. Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
   
2. Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’espace de travail.
3. Sous Administration dans la barre latérale gauche, sélectionnez organisations Salesforce  . Si la barre latérale gauche n’apparaît pas, cliquez sur Menu dans le coin supérieur gauche.
4. Sélectionnez une organisation Salesforce.
5. Cliquez sur l’icône à trois points   à côté de la configuration d’un canal Salesforce.
6. Cliquez sur Modifier la configuration ou Supprimer la configuration et suivez les indications. 
7. Choisissez Enregistrer ou Supprimer pour terminer.

1. Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
   
2. Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
3. Choisissez Salesforce  , puis sélectionnez Connexions aux organisations.
4. Sélectionnez une organisation Salesforce.
5. Cliquez sur l’icône à trois points   à côté de la configuration d’un canal Salesforce.
6. Cliquez sur Modifier la configuration ou Supprimer la configuration.
7. Choisissez Enregistrer ou Supprimer pour terminer.

Remarque : modifier ou supprimer la configuration d’un canal Salesforce n’impactera pas les canaux Salesforce que vous avez déjà créés.

Gérer les aperçus d’enregistrements Salesforce

Lorsqu’une personne partage un enregistrement Salesforce dans un canal ou dans un message direct, un aperçu contenant les détails de l’enregistrement s’affiche. Vous pouvez limiter les détails des aperçus d’enregistrements et établir des exceptions pour certains types d’objet d’enregistrement (par exemple, compte ou opportunité), qui seront alors autorisés à ignorer ces limites. Voici les options dont vous disposez :

• Afficher les détails de l’enregistrement (par défaut)
  Le nom, l’objet et les détails de l’enregistrement (par exemple, l’étape ou le montant) s’affichent.
• Afficher uniquement le nom et l’objet
  Aucun autre champ ne s’affiche.
  
• Afficher l’objet uniquement
  Seul le type d’objet de l’enregistrement s’affiche.

Remarque : les aperçus d’enregistrements sont visibles par tous les membres de la conversation où ils s’affichent, quelles que soient les autorisations des membres dans Salesforce. 

Forfait Business+

Forfait Entreprise Grid

1. Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre espace de travail dans la barre latérale.
   
2. Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’espace de travail.
3. Sous Administration dans la barre latérale gauche, sélectionnez organisations Salesforce  . Si la barre latérale gauche n’apparaît pas, cliquez sur Menu dans le coin supérieur gauche.
4. Sélectionnez une organisation Salesforce.
5. Cliquez sur l’onglet Paramètres.
6. Sous Paramètres de déploiement de l’enregistrement, cliquez sur Modifier.
7. Choisissez un paramètre de déploiement dans le menu déroulant.
8. Sous Exceptions, sélectionnez les types d’objet d’enregistrement pour lesquels afficher les détails de l’enregistrement, si vous le souhaitez.
9. Cliquez sur Enregistrer.

1. Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.
   
2. Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis cliquez sur Paramètres de l’organisation.
3. Choisissez Salesforce  , puis sélectionnez Connexions aux organisations.
4. Sélectionnez une organisation Salesforce.
5. Cliquez sur l’onglet Paramètres.
6. Sous Paramètres de déploiement de l’enregistrement, cliquez sur Modifier.
7. Choisissez un paramètre de déploiement dans le menu déroulant.
8. Sous Exceptions, sélectionnez les types d’objet d’enregistrement pour lesquels afficher les détails de l’enregistrement, si vous le souhaitez.
9. Cliquez sur Enregistrer.

Conseil : modifiez la disposition des pages dans Salesforce de manière à inclure un bouton Ouvrir dans Slack qui permettra à vos membres d’ouvrir un canal Salesforce depuis l’enregistrement correspondant.

Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?

• Les propriétaires de l’espace de travail , les propriétaires de l’organisation et les administrateurs Salesforce.
• Disponible avec les forfaits Business+ et Enterprise Grid avec le module complémentaire Slack Sales Elevate.