Gérer les contacts clients dans Slack

Simplifiez le suivi des informations importantes sur vos clients en les intégrant dans Slack. Grâce aux listes de contacts, vous pouvez constituer des dossiers exhaustifs sur vos clients, consigner les actions importantes relatives à vos clients et collaborer avec votre équipe, tout cela depuis un seul et même endroit. 

Fonctionnement

• Pour configurer des contacts, les propriétaires de l’espace de travail doivent activer la fonctionnalité et créer une liste de contacts pour leur espace de travail.
• Une fois la liste prête, vous pouvez la partager avec votre équipe pour que vos collègues y aient accès. Toute personne ayant accès à la liste peut mettre à jour les informations importantes concernant les clients, consigner les interactions avec eux et partager les contacts avec d’autres.
• La gestion des contacts dans Slack s’appuie sur la version gratuite de Salesforce. Lorsque vous configurez une liste de contacts dans Slack, une organisation est créée dans cette version de Salesforce.

Configurer votre liste de contacts

Pour commencer à gérer les contacts clients dans Slack, les propriétaires de l’espace de travail peuvent suivre les étapes ci-dessous.

Étape 1 : Activez les contacts clients

1. Depuis votre ordinateur, cliquez sur Outils dans la barre latérale.
2. Sélectionnez Modèles de canaux   dans la barre latérale.
3. Vérifiez les détails, puis sélectionnez Démarrer.

Étape 2 : Créer votre liste de contacts

Vous pouvez créer votre liste de contacts clients en l’important depuis Gmail ou un fichier CSV, ou en partant de zéro. Une fois la liste de contacts créée, vous pouvez en personnaliser les champs en fonction de vos besoins. 

1. Dans l’onglet Accueil  , accédez à la section Salesforce de la barre latérale et sélectionnez   Tous les contacts.
2. Choisissez une option pour la création de la liste et suivez les invites.

Étape 3 : Partager la liste de contacts

Par défaut, seul le propriétaire de l’espace de travail qui crée une liste de contacts peut y accéder. Vous pouvez partager votre liste pour permettre à d’autres personnes d’y accéder.

1. Dans l’onglet Accueil  , accédez à la section Salesforce de la barre latérale et sélectionnez   Tous les contacts.
2. Cliquez sur Partager en haut à droite.
3. Recherchez et sélectionnez les personnes avec qui vous souhaitez partager votre contact, puis cliquez sur Partager et ajouter un utilisateur Salesforce. 

Remarque : Gardez à l’esprit que toute personne ayant accès à votre liste de contacts reçoit le rôle Administrateur système dans l’organisation associée dans la version gratuite de Salesforce.

Utiliser votre liste de contacts

Maintenant que votre liste de contacts est prête, toute personne avec qui vous l’avez partagée peut commencer à l’utiliser pour répondre aux besoins de vos clients.

Mettre à jour un contact

Mettez à jour un contact pour y ajouter des détails importants concernant votre client, afin que votre équipe dispose d’informations à jour. Vous pouvez mettre à jour tous les champs du contact et consigner les interactions importantes avec le client, comme les appels, les e-mails et les réunions.

1. Dans l’onglet Accueil  , accédez à la section Salesforce de la barre latérale et sélectionnez   Tous les contacts.
2. Choisissez un contact pour l’afficher dans Slack. 
3. Depuis l’enregistrement, mettre à jour les champs souhaités, puis cliquez sur Enregistrer.
4. Pour enregistrer une interaction, cliquez sur Enregistrer des événements . 
5. Saisissez les détails de l’événement et cliquez sur Enregistrer pour terminer.

Remarque : Depuis un enregistrement, cliquez sur Inviter à communiquer par message direct pour inviter un client à discuter directement dans Slack.

Partager un contact

Si vous souhaitez collaborer autour d’un client, vous pouvez partager son contact avec votre équipe dans un message direct ou un canal dédié. Lorsque vous partagez un contact avec l’un de vos collègues, celui-ci disposera du droit de gérer les contacts clients dans Slack (si ce n’est pas déjà le cas).

1. Dans l’onglet Accueil  , accédez à la section Salesforce de la barre latérale et sélectionnez   Tous les contacts.
2. Choisissez un contact.
3. Cliquez sur l’icône à trois points   en haut à droite, puis sélectionnez Partager le contact .
4. Recherchez et sélectionnez les personnes avec lesquelles vous souhaitez partager le contact, puis cliquez sur Partager.

Gérer la liste de contacts

Champs personnalisés

Par défaut, la liste contient des champs comme Nom du compte et Adresse e-mail. Ajoutez des champs pour inclure des informations telles que la priorité, le statut, et bien plus encore.

1. Dans l’onglet Accueil  , accédez à la section Salesforce de la barre latérale et sélectionnez   Tous les contacts.
2. Cliquez sur le bouton plus   en haut à droite de la liste.
3. Choisissez une option disponible dans le menu déroulant ou sélectionnez 
   Créer un champ personnalisé   pour partir de zéro. 
4. Suivez les invites, puis cliquez sur Enregistrer pour terminer. 

Ajouter des contacts

À mesure que vous développez votre clientèle, vous pouvez ajouter manuellement de nouveaux contacts à votre liste dans Slack.

1. Dans l’onglet Accueil  , accédez à la section Salesforce de la barre latérale et sélectionnez   Tous les contacts.
2. Cliquez sur Nouveau contact dans le coin supérieur droit.
3. Renseignez les champs, puis cliquez sur Créer un contact pour terminer. 

Qui peut utiliser cette fonctionnalité ?

• Les propriétaires de l’espace de travail peuvent configurer des contacts clients. Les membres peuvent utiliser et gérer les listes de contacts dans Slack.
• Disponible avec la nouvelle version du forfait Business+