Creare e condividere modelli di canvas personalizzati
Se non riesci a trovare un modello di canvas che soddisfi le tue esigenze, puoi crearne uno tuo. È possibile condividere i modelli personalizzati con altri nell'area di lavoro o nell'organizzazione Enterprise Grid oppure mantenerli privati.
Funzionamento
- Aggiungi il contenuto a un canvas, poi convertilo in un modello.
- Condividi il modello con altri membri della tua area di lavoro o organizzazione in modo che possano utilizzarlo.
- Se hai il piano Enterprise Grid, alcuni membri possono aggiungere modelli alla sezione Creati dalla tua organizzazione della galleria di modelli di canvas.
- Se usi Slack Sales Elevate con il piano Enterprise Grid o Business+, gli amministratori delle vendite possono pubblicare modelli di canvas di vendita che i membri possono utilizzare.
Nota: al momento non è possibile creare, condividere o utilizzare i modelli di canvas dall’app di Slack per dispositivi mobili.
Creare un modello di canvas personalizzato
Per creare un modello personalizzato, devi convertire un canvas esistente. Dopo la conversione, potrai cercare il modello e utilizzarlo in un secondo momento.
- Da un canvas, clicca sull’icona con i tre puntini e seleziona Converti in un modello.
- Clicca su Converti in un modello.
Condividere un modello di canvas
Quando converti un canvas in un modello, potrai accedervi solo tu. Per far sì che anche altri lo possano usare, puoi condividerlo.
- Da un modello di canvas, clicca su Condividi nell’angolo in alto a destra.
- Aggiungi le persone o i canali con cui desideri condividere il modello e, se vuoi, aggiungi un messaggio.
- Clicca sul menu a tendina e seleziona Può visualizzare o Può modificare per decidere la modalità di condivisione del modello.
• Coloro che hanno l’accesso Può visualizzare possono utilizzare il tuo modello per creare un canvas.
• Coloro che hanno l’accesso Può modificare potranno apportare modifiche al modello. La versione aggiornata sarà disponibile immediatamente dopo aver salvato le modifiche. - Clicca su Condividi.
Modificare un modello di canvas
Puoi modificare un modello di canvas insieme a chiunque abbia l’accesso Può modificare.
- Passa il puntatore su Altro, quindi seleziona Canvas.
- Clicca su Nuovo nell’angolo in alto a destra, quindi seleziona Inizia da un modello.
- Cerca il modello che desideri modificare, quindi selezionalo dall’elenco.
- Clicca su Modifica e apporta le tue modifiche. Le modifiche verranno salvate automaticamente.
Nota: Chiunque dispone dell’accesso Può modificare può anche stabilire chi può utilizzare o modificare il modello. Segui i passaggi precedenti per trovare il modello, quindi clicca su Condividi per modificare le autorizzazioni.
Ripristinare un modello in un canvas
Tutti coloro che hanno l’accesso Può modificare possono ripristinare un modello in un canvas, in modo da non renderlo più disponibile all’utilizzo come modello.
- Dal modello di canvas, clicca sull’icona dei tre puntini , poi seleziona Ripristina modello in un canvas.
- Clicca su Ripristina in canvas per confermare.
Pubblicare modelli per la tua organizzazione
Per impostazione predefinita, tutti gli amministratori, i proprietari e gli amministratori di modelli (oltre agli amministratori delle vendite con il piano Business+) possono pubblicare modelli nella sezione Creati dalla tua organizzazione della galleria di modelli di canvas. Questi modelli possono essere trovati e utilizzati da tutti i membri della tua organizzazione Enterprise Grid e sono perfetti per standardizzare l’aspetto e l’utilizzo dei canvas in tutta l’organizzazione. Per aggiungere un modello a questa sezione, segui questi passaggi:
Aggiungere o rimuovere i modelli
- Da un modello di canvas, clicca su Condividi nell’angolo in alto a destra.
- Clicca sulla scheda Generale.
- Seleziona la casella per aggiungere il modello alla sezione Creati dalla tua organizzazione della galleria di modelli. Per rimuoverlo, deseleziona la casella.
- Clicca su Salva.
Nota: per aggiungere o rimuovere un modello dalla sezione Creati dalla tua organizzazione, dovrai avere l’accesso Può modificare al modello.
Pubblicare modelli di canvas per Sales Elevate
I modelli di canvas per Slack Sales Elevate sono creati da Slack e consentono ai membri di creare facilmente documenti come piani di opportunità o sintesi degli account. Gli amministratori delle vendite possono personalizzare e pubblicare questi modelli di canvas di vendita affinché i membri possano utilizzarli.
- Passa il puntatore su Altro e seleziona Canvas.
- Clicca su Nuovo nell’angolo in alto a destra, quindi seleziona Inizia da un modello per sfogliare i modelli disponibili.
- Sotto Creato da Slack, seleziona un modello di vendita dall’elenco.
- Clicca su Usa modello.
- Se lo desideri, apporta modifiche, quindi clicca su Pubblica.
Una volta pubblicati, i modelli di canvas di vendita verranno visualizzati nella galleria dei modelli di canvas con un emoji di vendita 💸.
- Tutti i membri (per impostazione predefinita)
- Disponibile per i piani a pagamento