Connettere Salesforce e Slack

Se utilizzi Sales Elevate o i canali Salesforce in Slack, configura una connessione tra Salesforce e Slack in modo che i membri possano accedere a queste funzioni. Quando configuri una connessione tra Salesforce e Slack, puoi scegliere di mappare gli account Salesforce dei membri con i loro account corrispondenti in Slack per garantire che le persone giuste abbiano accesso agli strumenti giusti.

Nota: devi anche essere un amministratore in Salesforce per completare i passaggi di configurazione in Salesforce. 

Preparazione della tua organizzazione Salesforce 

Per iniziare il processo di configurazione, dovrai eseguire alcuni passaggi amministrativi in Salesforce. 

Passaggio 1: Creare e configurare un utente di integrazione Salesforce

La creazione di un utente di integrazione Salesforce ti consente di configurare una connessione Salesforce con le autorizzazioni corrette e impedisce che la configurazione venga disconnessa se il tuo account Salesforce viene disattivato o le tue autorizzazioni cambiano.

1. Accedi a Salesforce, quindi seleziona Configura.
2. Clicca su Utenti nella barra laterale, quindi scegli Nuovo utente.
3. Compila tutti i campi richiesti. Assicurati di avere accesso alla casella e-mail fornita per E-mail e scegli Utente standard per il campo Profilo.
4. Clicca su Salva. 
5. Verifica il tuo account utente di integrazione dall’invito via e-mail.

Passaggio 2: consenti all’utente di integrazione di bypassare l’SSO

Se la tua organizzazione utilizza il Single Sign-On (SSO) per accedere a Salesforce, dovrai consentire al tuo utente di integrazione di bypassare l’SSO per completare il flusso di autenticazione. Ecco come creare un profilo che bypassi l’SSO e assegnarlo all’utente di integrazione:

1. Da Salesforce, crea un clone del profilo Utente standard. Inserisci un Nome per il tuo profilo, quindi clicca su Salva.
2. Dalla panoramica del profilo, scegli Autorizzazioni di sistema.
3. Deseleziona la casella accanto a Single Sign-On è abilitato, quindi clicca su Salva.
4. Da Configura, seleziona Utente.
5. Clicca su Modifica accanto all’Utente di integrazione creato al Passaggio 1.
6. Clicca su Profilo, quindi seleziona il profilo appena creato.
7. Clicca su Salva.

Passaggio 3: Creare e impostare le autorizzazioni dell’utente di integrazione

L’utente di integrazione per Slack dovrà avere l’accesso Leggi e Visualizza tutto a tutti i campi e gli oggetti Salesforce che prevedi di usare in Slack. Ecco come creare un nuovo set di autorizzazioni e assegnarlo all'utente di integrazione:

1. Da Salesforce, crea un nuovo set di autorizzazioni. Assegna un’etichetta al set di autorizzazioni, quindi clicca su Salva.
2. Dalla panoramica delle autorizzazioni, seleziona Impostazioni oggetto.
3. Seleziona Account dall’elenco di impostazioni.
4. Clicca su Modifica.
5. Sotto Autorizzazioni oggetto, seleziona le caselle accanto a Leggi e Visualizza tutto, quindi clicca su Salva.
6. Seleziona Opportunità dal menu a discesa del tipo di oggetto.
7. Sotto Autorizzazioni oggetto, seleziona le caselle accanto a Leggi e Visualizza tutto, quindi clicca su Salva.

Suggerimento: puoi anche aggiungere l'accesso Leggi e Visualizza tutto a qualsiasi altro campo nel set di autorizzazioni che potrebbe essere utile per il tuo team.

Connettere Slack a Salesforce

Ora che l’utente di integrazione Salesforce è pronto, puoi iniziare a connettere la tua organizzazione Salesforce a Slack. Puoi connettere fino a 25 organizzazioni Salesforce in Slack ripetendo i passaggi seguenti con organizzazioni aggiuntive.

Passaggio 1: Richiedere una connessione Salesforce in Slack

Quando richiedi una connessione Salesforce in Slack, puoi scegliere la modalità di connessione degli account Slack e Salesforce dei membri. Puoi configurare automaticamente gli account dei membri utilizzando i campi E-mail o NameID SAML in Slack oppure configurarli manualmente, se lo desideri.

Nota: puoi mappare manualmente gli account dei membri in Slack dopo aver completato tutti e tre i passaggi del processo di connessione.

Piano Business+

Piano Enterprise Grid

1. Clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
   
2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni area di lavoro.
3. Sotto Amministrazione nella barra laterale sinistra, seleziona   Organizzazioni Salesforce. Se non riesci a visualizzare la barra laterale sinistra, clicca su  Menu nell’angolo in alto a sinistra.
4. Clicca su Connetti organizzazione Salesforce nell’angolo in alto a destra.
5. Inserisci l’URL dell’organizzazione Salesforce, quindi scegli un'opzione per il campo Mappatura account. Disattiva Mappatura automatica degli account per mappare manualmente gli account.
6. Clicca su Richiedi connessione, quindi clicca su OK. La tua richiesta verrà inviata a Salesforce per l’approvazione. 

1. Clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
   
2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
3. Scegli   Salesforce, quindi seleziona Connessioni organizzazione.
4. Clicca su Connetti organizzazione Salesforce nell’angolo in alto a destra.
5. Inserisci l’URL dell’organizzazione Salesforce, quindi scegli un'opzione per il campo Mappatura account. Disattiva Mappatura automatica degli account per mappare manualmente gli account.
6. Clicca su Richiedi connessione, quindi clicca su OK. La tua richiesta verrà inviata a Salesforce per l’approvazione. 

Passaggio 2: Approvare la richiesta in Salesforce

Una volta effettuata la richiesta di connessione in Slack, un amministratore Salesforce può approvarla.

1. Accedi a Salesforce, quindi seleziona Configura.
2. Sotto Strumenti di piattaforma nella barra laterale, seleziona Slack, quindi clicca su Gestisci connessioni Slack.
3. Sotto Configurazione utente, seleziona un campo di mappatura corrispondente.
4. Sotto Utente di integrazione, scegli l'utente di integrazione Salesforce creato nella prima serie di passaggi.
5. Seleziona la casella per accettare i termini e le condizioni, quindi clicca su Approva.

Passaggio 3: Attivare la connessione in Slack

Piano Business+

Piano Enterprise Grid

I proprietari dell’area di lavoro e gli amministratori Salesforce possono attivare una connessione Salesforce in sospeso.

1. Clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
   
2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni area di lavoro.
3. Sotto Amministrazione nella barra laterale sinistra, seleziona   Organizzazioni Salesforce. Se non riesci a visualizzare la barra laterale sinistra, clicca su Menu nell’angolo in alto a sinistra.
4. Seleziona una connessione in sospeso.
5. Esamina i dettagli della connessione, quindi clicca su Attiva.

I proprietari dell’organizzazione e gli amministratori Salesforce possono attivare una connessione Salesforce in sospeso.

1. Clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
   
2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
3. Scegli   Salesforce, quindi seleziona Connessioni organizzazione.
4. Seleziona una connessione in sospeso.
5. Esamina i dettagli della connessione, quindi clicca su Attiva.

Mappare manualmente gli account dei membri

Se scegli di non mappare automaticamente gli account dei membri durante la configurazione, puoi mapparli manualmente in Slack. Quando mappi manualmente i membri in Slack, verrà loro richiesto di accedere a Salesforce per connettere i propri account Slack e Salesforce. 

Piano Business+

Piano Enterprise Grid

1. Clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
   
2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni area di lavoro.
3. Sotto Amministrazione nella barra laterale sinistra, seleziona   Organizzazioni Salesforce. Se non riesci a visualizzare la barra laterale sinistra, clicca su Menu nell’angolo in alto a sinistra.
4. Seleziona la scheda Utenti.
5. Seleziona Aggiungi individualmente e cerca il membro che vorresti aggiungere. Per aggiungere membri in blocco, clicca su Aggiungi tramite CSV e segui le istruzioni.

1. Clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
   
2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
3. Scegli   Salesforce, quindi seleziona Connessioni organizzazione.
4. Seleziona la scheda Utenti.
5. Seleziona Aggiungi individualmente e cerca il membro che vorresti aggiungere. Per aggiungere membri in blocco, clicca su Aggiungi tramite CSV e segui le istruzioni.

Rimuovere la mappatura dei membri

Gli amministratori Salesforce possono rimuovere la mappatura per un membro e consentire di rimappare gli account.

1. Da Salesforce, seleziona Configura.
2. Sotto Strumenti di piattaforma nella barra laterale, seleziona Slack, quindi clicca su Gestisci connessioni Slack.
3. Seleziona Ricerca mappatura utenti.
4. Cerca e seleziona un membro, quindi clicca su Fatto.
5. Clicca su Cancella mappatura utenti.

Assegnare l’accesso agli strumenti Salesforce

Puoi gestire l’accesso a Sales Elevate e ai canali Salesforce assegnando il set di autorizzazioni utenti Slack Elevate in Salesforce. Solo i membri a cui è assegnato l’accesso a Slack Sales Elevate potranno usarlo. Ti verrà addebitato un costo per ogni membro che aggiungi.

1. Da Salesforce, seleziona Configura, quindi clicca su Set di autorizzazioni.
2. Seleziona il set di autorizzazioni utente Slack Elevate.
3. Clicca su Gestisci assegnazioni, quindi seleziona Aggiungi assegnazioni.
4. Seleziona gli utenti a cui desideri assegnare l'accesso a Sales Elevate, quindi clicca su Avanti.
5. Se lo desideri, scegli una data di scadenza per l'assegnazione dell'utente, quindi clicca su Assegna.

Nota: scopri come configurare elenchi di oggetti Salesforce, creare notifiche personalizzate e altro ancora visitando Gestire Slack Sales Elevate.

Chi può utilizzare questa funzione?

• Proprietari/amministratori dell’area di lavoro (Business+), proprietari/amministratori dell’organizzazione e membri con il ruolo di sistema Amministratore Salesforce in Slack 
• Disponibile per i piani Business+ ed Enterprise Grid con il componente aggiuntivo Slack Sales Elevate