Ricreare un workflow con passaggi di terze parti

Nella versione legacy di Workflow Builder, aggiungendo dei passaggi dalle app potevi connettere un workflow a un servizio di terze parti. Per replicare quest’esperienza nella nuova versione di Workflow Builder, abbiamo creato diversi connettori che puoi aggiungere ai tuoi workflow per inviare le informazioni raccolte dal tuo workflow a un altro servizio oppure importare in Slack le informazioni dallo stesso servizio.

Connettori disponibili

Connettore	Passaggi del workflow
Adobe Acrobat Sign*	• Invia un accordo
Airtable	• Aggiungi un record • Elimina un record • Seleziona un record • Aggiorna un record
Asana	• Aggiungi attività a una sezione • Commenta su un’attività • Crea un progetto • Crea un’attività • Aggiorna un’attività
Atlassian Bitbucket	• Crea un ticket • Unisci pull request
Basecamp	• Crea un progetto • Crea cose da fare • Crea un elenco di cose da fare • Contrassegna cose da fare come complete • Contrassegna cose da fare come in sospeso
Box	• Copia un file • Crea una cartella
Box Sign	• Crea una richiesta di firma con un modello
Calendly	• Ottieni link della riunione
Cisco Webex Meetings	• Crea una riunione
ClickUp	• Crea un’attività in una cartella
Deel	• Aggiungi una richiesta di permesso • Crea un nuovo contatto
Dialpad	• Invia un SMS
DocuSign	• Crea una busta • Invia una busta
Dropbox	• Copia un documento • Crea una cartella • Crea un link condiviso • Elimina un documento • Sposta un documento
Dropbox Sign	• Invia una richiesta di firma utilizzando un modello
FireHydrant*	• Crea un’attività • Crea un incidente • Aggiorna un’attività • Aggiorna un incidente
Giphy	• GIF casuale • Cerca una GIF
GitHub	• Crea un ticket
GitHub Enterprise Server*	• Crea un ticket
Gitlab	• Crea un ticket
Google Calendar	• Aggiungi partecipante a un evento • Crea un evento del calendario
Google Mail	• Invia un’e-mail
Google Meet	• Avvia una riunione
Fogli Google	• Aggiungi a un foglio di lavoro • Elimina da un foglio di lavoro • Seleziona una riga di un foglio di lavoro • Aggiorna un foglio di lavoro
Google Tasks	• Crea un elenco attività Inserisci un’attività
Greenhouse - Onboarding*	Crea assunzione in sospeso Recupera dipendenti
Greenhouse - Recruiting*	• Attività del candidato • Candidatura assunzione • Elenca candidati al lavoro • Rifiuta candidatura
Guru	• Aggiungi un commento • Crea una carta • Elimina una carta • Disconosci una carta • Aggiorna una carta • Verifica una carta
Intercom	• Crea un ticket • Crea un articolo
Jira Cloud	• Crea un ticket • Modifica un ticket
LaunchDarkly	• Crea un contrassegno di funzione booleano • Crea richiesta di approvazione per aggiornare lo stato di un contrassegno di funzione • Aggiorna lo stato di un contrassegno di funzione • Aggiorna un obiettivo in un contrassegno di funzione • Aggiorna un obiettivo in un segmento
Lever*	• Crea un panel • Crea un’intervista • Crea un’opportunità
Linear	• Aggiungi un commento • Crea un progetto • Crea un ticket • Aggiorna un ticket
Loopio*	• Crea un progetto
Lucid	• Crea un documento
Mailchimp	• Aggiungi un contatto ai destinatari • Crea una campagna e-mail • Ottieni un report sulla campagna • Invia una campagna
Microsoft Excel	• Aggiungi al foglio di lavoro • Elimina da un foglio di lavoro • Seleziona una riga del foglio di lavoro • Aggiorna un foglio di lavoro
Microsoft OneDrive	• Copia un file • Crea un file
Microsoft OneNote	• Crea una pagina • Aggiorna una pagina
Microsoft Outlook Calendar	• Crea un evento del calendario
Microsoft Outlook Email	• Invia un’e-mail
Microsoft Teams Calls	• Crea una riunione
Miro	• Copia bacheca • Crea bacheca
Monday*	• Archivia una bacheca • Crea una bacheca • Crea un gruppo • Crea un elemento
Notion	• Archivia una pagina • Crea una pagina
PagerDuty	• Aggiungi una nota • Modifica livello di escalation • Risolvi un incidente • Attiva un incidente
Ramp	• Crea una nuova carta fisica • Crea una nuova carta virtuale • Crea una richiesta di spesa • Ottieni una richiesta di spesa • Sospendi una carta • Chiudi una carta • Sblocca una carta
Ring Central	• Invia un SMS
Rootly*	• Crea una causa • Crea un avviso • Aggiorna una causa
Salesforce	• Crea un record • Elimina un record • Leggi un record • Esegui un flusso • Aggiorna un record
ServiceNow	• Crea un incidente • Ottieni un incidente
SmartRecruiters - SmartOnboard*	• Crea un candidato • Crea un candidato e assegna al lavoro • Fornisci feedback per un candidato
Smartsheet	• Aggiungi una riga a uno Smartsheet • Elimina una riga da Smartsheet • Seleziona una riga di Smartsheet • Aggiorna una riga in Smartsheet
Snyk	• Ignora un ticket
SurveyMonkey	• Copia un sondaggio • Copia un sondaggio da un modello
Travis CI*	• Annulla build • Riavvia build • Attiva build
Twilio*	• Invia SMS
Typeform	• Crea un’area di lavoro • Duplica un modulo esistente • Richiedi un modulo • Scopri di più sui moduli
Workast	• Crea un’attività
Wrike	• Commenta su una cartella • Commenta su un’attività • Crea una cartella • Crea un’attività • Aggiorna un’attività
Zendesk*	• Aggiungi tag • Crea un ticket • Rimuovi tag • Aggiorna un ticket
Zoom	• Crea una riunione

* Il connettore richiede una configurazione supplementare. Quando aggiungi questi connettori a un workflow, dovrai richiedere la configurazione. I proprietari e gli amministratori possono configurare i passaggi di connettore quando ricevono una richiesta o prima che un membro la presenti.

Connettere un workflow a un servizio di terze parti

I workflow vengono eseguiti in servizi di terze parti utilizzando le credenziali dell’account di terze parti da te fornite. Quando aggiungi un passaggio di connettore a un workflow per la prima volta, ti verrà richiesto di eseguire l’autenticazione con il tuo account nel servizio di terze parti. Successivamente, potrai decidere se utilizzare le credenziali del tuo account per il workflow ogni volta che qualcuno lo utilizza oppure se ogni utente che utilizza il workflow deve autenticarsi con il proprio account.

Ecco come creare un workflow con un passaggio di connettore:

1. Da Workflow Builder, seleziona un connettore dall’elenco sulla destra.
2. Scegli l’azione che vuoi che venga eseguita dal tuo workflow nel servizio di terze parti, quindi seleziona il passaggio e aggiungilo al workflow.
3. Connetti il tuo account di terze parti. Clicca su Connetti e segui le istruzioni per autenticare il tuo account. Se un altro utente nella tua area di lavoro ha già creato un workflow con il connettore selezionato, puoi saltare questo passaggio.
4. Configurare i campi. A seconda della configurazione apportata al servizio di terze parti, potrai inviare e ricevere dati utilizzando campi diversi. Se vuoi raccogliere i dati per tali campi con un modulo, seleziona la casella accanto a Crea un modulo in automatico per raccogliere questi valori.
5. Stabilire l’account da utilizzare per il passaggio. Accanto ad Account da utilizzare per questo passaggio, clicca su Modifica. Puoi scegliere di utilizzare l’account della persona che ha eseguito il workflow oppure il tuo account. 

Ricorda

• Se la tua area di lavoro o l’organizzazione Enterprise Grid richiede l’approvazione delle app, prima di poter utilizzare un connettore in Workflow Builder dovrai inviare una richiesta che dovrà essere approvata da un amministratore.
• Se non vedi uno specifico connettore o non riesci a inviare una richiesta di approvazione, chiedi aiuto a un proprietario o a un amministratore.
• Per alcuni connettori, inoltre, prima di poter aggiungere i passaggi a un workflow è richiesta una configurazione supplementare. I connettori contrassegnati con un asterisco (*) nella tabella qui sopra richiedono una configurazione supplementare.