Utilizzare i canali Salesforce per vendere in Slack

I canali Salesforce sono un tipo di canale di Slack che corrisponde ai record di Salesforce, come Account o Opportunità. I canali Salesforce consentono al team di centralizzare le conversazioni sui clienti, favorire l'avanzamento delle trattative e aggiornare i record di Salesforce, il tutto in Slack.

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Funzionamento

• I nomi dei canali Salesforce corrispondono ai nomi dei record corrispondenti, il che significa che possono includere spazi, lettere maiuscole e altri caratteri non consentiti nei canali standard di Slack.
• Quando crei o entri in un canale Salesforce, questo viene aggiunto alla barra laterale in una sezione Canali Salesforce, ma se vuoi puoi spostarlo in un’altra sezione personalizzata.
• Le tue autorizzazioni nei canali Salesforce corrispondono alle tue autorizzazioni per il record corrispondente. Se disponi dell'autorizzazione per accedere al record in Salesforce, puoi accedere al canale Salesforce corrispondente; se disponi dell'autorizzazione per modificare il record in Salesforce, puoi modificare il record in Slack.

Nota: non è possibile invitare persone esterne nei canali Salesforce.

Componenti di un canale Salesforce

Le funzioni dei canali Salesforce sono organizzate in schede. Ecco quali schede puoi aspettarti di visualizzare in un canale Salesforce e cosa possono aiutarti a fare. 

  Messaggi  
Utilizza la scheda dei messaggi per conversazioni relative al record corrispondente, come aggiornare i membri del team su una trattativa importante o discutere di una nuova opportunità. Proprio come un normale canale di Slack, queste conversazioni possono includere discussioni con i membri del canale, messaggi dalle app o notifiche di Sales Elevate.

  Dettagli del record
La scheda dei dettagli del record utilizza i dati di Salesforce per fornire un'istantanea del record a cui è associato il canale. Dalla scheda dei dettagli del record, puoi scoprire dettagli chiave sul record e sui relativi account e aggiornarli direttamente in Slack. Il nome della scheda dei dettagli del record corrisponderà al tipo di record a cui è associato il canale Salesforce. Ad esempio, un canale Salesforce associato a un account avrà una scheda Dettagli account.

  Riepilogo (disponibile con il componente aggiuntivo IA di Slack)
Utilizza la scheda di riepilogo per aggiornarti rapidamente con un riepilogo generato dall'IA di Slack delle conversazioni in tutti i canali Salesforce associati al record corrispondente. Fai clic sull’icona altri dettagli   accanto a un riepilogo per esaminarne le fonti e passare alla conversazione in Slack.

   Record correlati
Se gli amministratori scelgono un tipo di record per la scheda Elenco predefinito durante la configurazione dei canali Salesforce, quel tipo di record verrà visualizzato nella scheda dei record correlati. Se disponi dell'autorizzazione per aggiornare il tipo di record, qualsiasi modifica che apporti in Slack si rifletterà in Salesforce.

Nota: i membri della tua area di lavoro o di un’organizzazione Enterprise Grid a cui non è stato assegnato l’accesso a Slack Sales Elevate potranno visualizzare la scheda dei messaggi solo in un canale Salesforce.

Creare un canale Salesforce

Puoi creare un nuovo canale Salesforce per ogni record che compare in Slack Sales Elevate. Con il piano Enterprise Grid, solo le persone che possono creare canali per più aree di lavoro per tutta l’organizzazione possono convertire un canale in un canale Salesforce.

1. Dal desktop, fai clic su   Vendite nella barra laterale.
2. Seleziona Elenchi di Salesforce nella barra laterale.
3. Scegli un elenco di record o cerca un elenco nel menu a discesa.
4. Accanto a un record, fai clic sull’icona Crea canale Salesforce  .
5. Scegli Crea un nuovo canale o Converti un canale esistente, quindi segui le istruzioni.
6. Clicca Crea canale o Converti canale per concludere.

Nota: se è già stato creato un canale Salesforce per il record principale di un record, ti verrà richiesto di utilizzare quel canale (ma puoi comunque crearne uno nuovo, se lo desideri).

Aggiornare un record in Slack

Per non perdere tempo passando da Slack a Salesforce, puoi aggiornare un record direttamente dal canale. Puoi modificare un record in Slack se disponi dell'autorizzazione per modificarlo in Salesforce.

Desktop

Ottimizzazione per dispositivi mobili

1. Apri il canale Salesforce per il record che desideri aggiornare. 
2. Seleziona la scheda   Dettagli del record.
3. Sotto Dettagli del record, aggiorna qualsiasi campo che hai il permesso di modificare.

1. Apri il canale Salesforce per il record che desideri aggiornare. 
2. Tocca l'intestazione della conversazione e seleziona Dettagli dell'opportunità.
3. Accanto a Dettagli del record, tocca Modifica e aggiorna qualsiasi campo che hai il permesso di modificare.

Nota: gli amministratori possono scegliere quali campi visualizzare nella scheda Dettagli del record configurando un layout dei record di Slack.

Chi può utilizzare questa funzione?

• Tutti i membri assegnati (funzione limitata per i membri non assegnati)
• Disponibile per i piani Business+ ed Enterprise Grid con il componente aggiuntivo Slack Sales Elevate