Creare e gestire le configurazioni dei canali Salesforce

I canali Salesforce consentono al team di aggiornare i record di Salesforce e centralizzare le conversazioni sui clienti direttamente in Slack. Puoi creare configurazioni di canale per controllare quali tipi di record possono essere utilizzati nei canali Salesforce e gestire le configurazioni già create dai membri della tua organizzazione. 

Non possiedi ancora Sales Elevate? Contatta il nostro team di vendita per saperne di più.

Configurare i canali Salesforce

Dovrai creare una configurazione per ogni tipo di record che i membri possono utilizzare quando creano un canale Salesforce. Puoi configurare i canali Salesforce per associarli a qualsiasi tipo di record di Salesforce (eccetto Utenti). 

Piano Business+

Piano Enterprise Grid

1. Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
   
2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Impostazioni area di lavoro.
3. Sotto Amministrazione nella barra laterale sinistra, seleziona   Organizzazioni Salesforce. Se non riesci a visualizzare la barra laterale sinistra, clicca su Menu nell’angolo in alto a sinistra.
4. Seleziona un’organizzazione Salesforce.
5. Clicca su Gestisci, quindi seleziona Aggiungi configurazione canale.
6. Scegli un tipo di oggetto dal menu a discesa e poi clicca su Avanti.
7. Seleziona un'opzione dal menu a discesa sotto Visibilità canale predefinita per scegliere le impostazioni di privacy predefinite per i nuovi canali Salesforce.
8. Se lo desideri, seleziona un'opzione dal menu a discesa sotto la scheda Elenco predefinito per scegliere il tipo di record predefinito visualizzato nella scheda Record correlato.
9. Clicca su Salva.

I canali Salesforce sono canali per più aree di lavoro a livello dell’organizzazione. 

1. Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
   
2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
3. Scegli   Salesforce, quindi seleziona Connessioni organizzazione.
4. Seleziona un’organizzazione Salesforce.
5. Clicca su Gestisci, quindi seleziona Aggiungi configurazione canale.
6. Scegli un tipo di oggetto dal menu a discesa e poi clicca su Avanti.
7. Seleziona un'opzione dal menu a discesa sotto Visibilità canale predefinita per scegliere le impostazioni di privacy predefinite per i nuovi canali Salesforce.
8. Se lo desideri, seleziona un'opzione dal menu a discesa sotto la scheda Elenco predefinito per scegliere il tipo di record predefinito visualizzato nella scheda Record correlato.
9. Clicca su Salva.

Attenzione: la privacy per i canali Salesforce differisce da quella dei canali di Slack. Scopri di più sulla visibilità dei canali visitando Sicurezza per i canali Salesforce.

Gestire le configurazioni dei canali Salesforce

Puoi modificare le configurazioni o rimuovere le configurazioni che non ti servono più.

Piano Business+

Piano Enterprise Grid

1. Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
   
2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Impostazioni area di lavoro.
3. Sotto Amministrazione nella barra laterale sinistra, seleziona   Organizzazioni Salesforce. Se non riesci a visualizzare la barra laterale sinistra, clicca su Menu nell’angolo in alto a sinistra.
4. Seleziona un’organizzazione Salesforce.
5. Clicca sull’icona dei tre puntini   accanto alla configurazione di un canale Salesforce.
6. Clicca su Modifica configurazione o Rimuovi configurazione e segui le istruzioni. 
7. Scegli Salva o Rimuovi per terminare.

1. Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
   
2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
3. Scegli   Salesforce, quindi seleziona Connessioni organizzazione.
4. Seleziona un’organizzazione Salesforce.
5. Clicca sull’icona dei tre puntini   accanto alla configurazione di un canale Salesforce.
6. Clicca su Modifica configurazione o Rimuovi configurazione.
7. Scegli Salva o Rimuovi per terminare.

Attenzione: la modifica o la rimozione di una configurazione dei canali Salesforce non influirà sui canali Salesforce già creati.

Gestire le anteprime dei record di Salesforce

Quando qualcuno condivide un record di Salesforce in un canale o in un messaggio diretto (MD), verrà visualizzata un'anteprima contenente i dettagli del record. Puoi limitare i dettagli visualizzati nelle anteprime dei record e consentire eccezioni per determinati tipi di oggetti di record (come Account o Opportunità) per ignorare queste restrizioni. Le opzioni sono le seguenti:

• Mostra dettagli record (impostazione predefinita)
  Vengono visualizzati il nome, l’oggetto e i dettagli del record (come Fase o Importo)
• Mostra solo nome e oggetto
  Nessun altro campo viene visualizzato
  
• Mostra solo oggetto
  Viene visualizzato solo l’oggetto del record

Attenzione: le anteprime dei record sono visibili a tutti i membri della conversazione in cui vengono visualizzate, indipendentemente dalle autorizzazioni dei membri in Salesforce. 

Piano Business+

Piano Enterprise Grid

1. Dal desktop, clicca sul nome dell’area di lavoro nella barra laterale.
   
2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Impostazioni area di lavoro.
3. Sotto Amministrazione nella barra laterale sinistra, seleziona   Organizzazioni Salesforce. Se non riesci a visualizzare la barra laterale sinistra, clicca su Menu nell’angolo in alto a sinistra.
4. Seleziona un’organizzazione Salesforce.
5. Clicca sulla scheda Impostazioni.
6. Sotto Impostazioni di pubblicazione dei record, clicca su Modifica.
7. Seleziona un impostazione di pubblicazione dal menu a discesa.
8. Sotto Eccezioni, scegli per quali tipi di oggetti di record mostrare i dettagli, se lo desideri.
9. Clicca su Salva.

1. Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
   
2. Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
3. Scegli   Salesforce, quindi seleziona Connessioni organizzazione.
4. Seleziona un’organizzazione Salesforce.
5. Clicca sulla scheda Impostazioni.
6. Sotto Impostazioni di pubblicazione dei record, clicca su Modifica.
7. Seleziona un impostazione di pubblicazione dal menu a discesa.
8. Sotto Eccezioni, scegli per quali tipi di oggetti di record mostrare i dettagli, se lo desideri.
9. Clicca su Salva.

Suggerimento: modifica il layout della pagina in Salesforce per inserire un pulsante Apri in Slack in modo che i membri possano aprire un canale Salesforce dal record corrispondente.

Chi può utilizzare questa funzione?

• Proprietari dell’area di lavoro, proprietari dell’organizzazione e amministratori di Salesforce
• Disponibile per i piani Business+ ed Enterprise Grid con il componente aggiuntivo Slack Sales Elevate