Visualizzare e aggiornare i dati di Salesforce in Slack

Trascorri meno tempo a passare da Slack a Salesforce visualizzando e aggiornando i record direttamente dalla tua area di lavoro. Con i piani Business+ ed Enterprise, puoi anche visualizzare e condividere elenchi personalizzati di record e aggiungere dati Salesforce dinamici a canvas.

Nota: la tua area di lavoro Slack deve utilizzare la nuova versione di Business+ per poter accedere alle visualizzazioni elenco in Slack e aggiungere dati Salesforce a un canvas. Se utilizzi Business+ e non vedi queste funzioni, contatta il nostro team di assistenza.

Trovare e aggiornare un record di Salesforce in Slack

Tutti gli aggiornamenti apportati ai record (come account o opportunità) in Slack verranno automaticamente riflessi in Salesforce. Le autorizzazioni per visualizzare o modificare un record in Slack corrispondono a quelle impostate in Salesforce.

1. Apri il campo di ricerca nella parte superiore di Slack.
2. Digita ciò che stai cercando nel campo di ricerca, quindi scegli l’opzione
     Cerca in Salesforce nel menu a discesa dei risultati della ricerca.
3. Vedrai un elenco di record che corrispondono alla tua ricerca. Seleziona un record per visualizzarlo in Slack.
4. Aggiorna tutti i campi per i quali hai l'autorizzazione di modifica, quindi seleziona Salva modifiche.

Suggerimento: se a un record è associato un canale Salesforce, è possibile visualizzare e aggiornare i dati del record, vedere le conversazioni correlate e partecipare alle conversioni pertinenti dal canale.

Accedere alle viste elenco

Le viste elenco sono raccolte di record di Salesforce, generalmente organizzate in base al tipo di record. Con i piani Business+ ed Enterprise, puoi accedere alle viste elenco in Slack per visualizzare e aggiornare più record tutti in un unico posto.

Desktop

Dispositivo mobile

1. Dalla scheda   Home, trova la sezione Salesforce della barra laterale e seleziona l'app   Salesforce.
2. Seleziona la scheda   Viste elenco.
3. Cerca e seleziona una vista elenco.
4. Dalla vista elenco, scegli un record per visualizzarlo in Slack oppure clicca su Condividi per inviarlo ad altre persone del tuo team.

1. Dalla scheda   Home tocca l’app   Salesforce.
2. Seleziona la scheda   Viste elenco.
3. Cerca e seleziona una vista elenco.
4. Dalla vista elenco, scegli un record per visualizzarlo in Slack oppure tocca l’
   icona dei tre puntini e seleziona Condividi in Slack per inviarlo ad altre persone del tuo team.

Suggerimento: clicca sull’icona a forma di stella   (o sull'emoji associato a una sezione) per spostare una vista elenco in una sezione personalizzata nella barra laterale.

Aggiungi i dati di Salesforce a canvas

Nei piani Business+ ed Enterprise, aggiungi i dati Salesforce a un canvas per garantire che le informazioni importanti nei tuoi report e altri documenti rimangano aggiornate. Qualsiasi aggiornamento apportato ai dati registrati in qualsiasi punto di Slack o Salesforce viene automaticamente riportato nei dati Salesforce aggiunti a un canvas.

1. Dalla scheda Home  , fai clic su File  .
2. Fai clic su Canvas   nella barra laterale sinistra.
3. Cerca e seleziona un canvas o clicca su  Nuovo per crearne uno.
4. Fai clic sul  pulsante più, quindi seleziona   Campo dati Salesforce dall’elenco.
5. Seleziona le opzioni per i campi obbligatori, quindi fai clic su Inserisci.

I dati Salesforce saranno evidenziati nel canvas con l’  icona Salesforce. Clicca su qualsiasi dato Salesforce per visualizzare il record in Slack e aggiornare i campi (se disponi dell’autorizzazione).

Nota: gli amministratori possono scegliere quali campi mostrare quando si visualizza un record configurando un layout di record Slack.

Chi può utilizzare questa funzione?

• Tutti i membri con una connessione a Salesforce
• Disponibile per tutti i piani