Gestisci i contatti dei clienti su Slack

Tieni traccia delle informazioni importanti dei clienti in modo più semplice con Slack. Grazie agli elenchi contatti dei clienti, puoi creare dei registri clienti completi, registrare azioni importati eseguite dai clienti e collaborare con il team, tutto in un unico posto. 

Funzionamento

• Per configurare i contatti dei clienti, i proprietari dell’area di lavoro devono abilitare questa funzione e creare un elenco contatti per il loro spazio di lavoro.
• Una volta pronto, potrai condividerlo con i membri del tuo team, permettendo loro di accedervi. Chiunque abbia accesso all’elenco potrà aggiornare le informazioni importanti dei clienti, registrare le loro interazioni e condividere i contatti con gli altri.
• La gestione dei contatti dei clienti su Slack fa affidamento alla versione gratuita di Salesforce. Quando configuri un elenco contatti su Slack, verrà creata un’organizzazione Salesforce nella versione gratuita.

Configura l’elenco contatti

I proprietari dell’area di lavoro possono iniziare a gestire i contatti su Slack seguendo i passaggi riportati qui sotto.

Passaggio 1: Abilita i contatti dei clienti

1. Dal desktop, clicca su   Strumenti nella barra laterale.
2. Seleziona   Modelli del canale nella barra laterale.
3. Rivedi i dettagli e seleziona Inizia.

Passaggio 2: Crea il tuo elenco contatti

Crea l'elenco contatti dei tuoi clienti importandolo da Gmail o da un file CSV, oppure crealo da zero. Una volta creato il tuo elenco contatti, potrai anche personalizzarne i campi per adattarlo alle tue esigenze. 

1. Dalla scheda   Home, trova la sezione Salesforce della barra laterale e seleziona   Tutti i contatti.
2. Scegli un’opzione per creare il tuo elenco contatti e segui le istruzioni.

Passaggio 3: Condividi il tuo elenco contatti

Per impostazione predefinita, solo il proprietario dell’area di lavoro che crea un elenco contatti può accedervi. Una volta creato l'elenco contatti, condividilo con gli altri per consentire loro di accedere e utilizzarlo.

1. Dalla scheda   Home, trova la sezione Salesforce della barra laterale e seleziona   Tutti i contatti.
2. Fai clic su Condividi nell’angolo in alto a destra.
3. Cerca e seleziona le persone con cui vorresti condividere il tuo contatto, poi fai clic su Condividi e aggiungi utente Salesforce. 

Nota: Tieni presente che chiunque abbia accesso all’elenco contatti avrà anche il ruolo di Amministratore di sistema nell’organizzazione Salesforce nella versione gratuita associata.

Usa il tuo elenco contatti

Ora che hai configurato l’elenco contatti, tutte le persone con cui l’hai condiviso possono iniziare a usarlo per stare al passo coi le necessità dei clienti.

Aggiorna un contatto

Aggiorna un contatto per aggiungere dettagli importanti sui tuoi clienti, così che il tuo team abbia le informazioni più recenti. Puoi aggiornare qualunque campo nel registro contatto e annotare interazioni importanti del cliente come chiamate, e-mail e riunioni.

1. Dalla scheda   Home, trova la sezione Salesforce della barra laterale e seleziona   Tutti i contatti.
2. Scegli un contatto per vederlo su Slack. 
3. Dal registro contatto aggiorna tutti i campi che desideri, poi fai clic su Salva.
4. Per annotare un’interazione col cliente, fai clic su  Annota eventi. 
5. Inserisci i dettagli dell’evento e poi fai clic su Salva per concludere.

Nota: Da un registro contatto, fai clic su Invita a MD per invitare un cliente ad avere una conversazione diretta su Slack.

Condividi un contatto

Quando hai bisogno di un collaboratore per un cliente, condividi il contatto col tuo team in un messaggio diretto (MD) o un canale dedicato. Quando condividi un contatto con un membro del team, questo otterrà l’accesso per gestire i contatti dei clienti su Slack (se non ce l’ha già).

1. Dalla scheda   Home, trova la sezione Salesforce della barra laterale e seleziona   Tutti i contatti.
2. Scegli un contatto
3. Fai clic sull’ icona dei tre puntini nell’angolo in alto a destra, quindi seleziona   Condividi contatto.
4. Cerca e seleziona le persone a cui desideri inviare il contatto, quindi selezione Condividi.

Gestisci il tuo elenco contatti

Personalizza i campi

Per impostazione predefinita, il tuo elenco contatti conterrà campi come Nome dell’account e Indirizzo e-mail. Aggiungi campi per includere ulteriori dettagli come priorità, stato e molto altro.

1. Dalla scheda   Home, trova la sezione Salesforce della barra laterale e seleziona   Tutti i contatti.
2. Fai clic sul   pulsante più nell’angolo in alto a destra dell’elenco contatti.
3. Scegli un’opzione preesistente dal menu a discesa o seleziona
     Crea un campo personalizzato per crearne uno da zero. 
4. Segui le istruzioni e poi fai clic su Salva per concludere. 

Aggiungi più contatti

Man mano che la tua base clienti cresce, aggiungi manualmente nuovi contatti al tuo elenco contatti su Slack.

1. Dalla scheda   Home, trova la sezione Salesforce della barra laterale e seleziona   Tutti i contatti.
2. Fai clic su Nuovo contatto nell’angolo in alto a destra.
3. Compila i campi del cliente, poi fai clic su Crea contattoper concludere. 

Chi può utilizzare questa funzione?

• I proprietari dell’area di lavoro possono configurare i contatti dei clienti. I membri possono usare e gestire gli elenchi contatti su Slack.
• Disponibile con la nuova versione del piano Business+