Genera e gestisci i lead in Slack

Se utilizzi la gestione clienti in Slack, puoi acquisire i lead dal tuo sito Web e inviarli a un canale creato in automatico nella tua area di lavoro così che il team possa rivederli, gestirli e rispondervi.

Nota: la gestione dei lead del cliente in Slack sta venendo implementata gradualmente. Sarà presto disponibile per tutti i clienti che possiedono la nuova versione del piano Business+.

Funzionamento

• Quando abiliti la gestione clienti in Slack, nella tua area di lavoro viene creato in automatico un canale specializzato per i lead. Questo canale verrà denominato #lead-[nome della tua area di lavoro] e verrà visualizzato nella sezione Salesforce della barra laterale.
• Dal canale lead in Slack, puoi progettare il modulo per generare i tuoi lead, dopodiché puoi incorporarlo sul tuo sito Web. 
• Quando qualcuno compila il modulo, verrà inviato un messaggio al tuo canale dei lead e il lead apparirà in quel canale.  

Nota: la gestione dei lead in Slack si basa sulla funzione Web-to-Lead di Salesforce. Scopri di più su come generare lead nel Centro assistenza di Salesforce.

Imposta la gestione clienti in Slack 

Progetta e incorpora il tuo modulo per i lead

1. Dal desktop, apri il canale lead dalla sezione Salesforce della barra laterale.
2. Clicca sul nome del canale nell’intestazione della conversazione.
   
3. Seleziona la scheda Integrazioni. 
4. In Ottieni nuovi lead dal tuo sito Web, fai clic su Crea nuovo modulo Web.
5. Scegli un titolo e i campi per il modulo, quindi fai clic su Avanti.
6. Se lo desideri, scegli i campi obbligatori e imposta un URL di reindirizzamento, quindi fai clic su Avanti. 
7. Segui i prompt per impedire l’invio di spam tramite ReCAPTCHA, oppure fai clic su Salta. 
8. Controlla il codice del modulo. Puoi condividere, scaricare o copiare il codice HTML che compone il modulo. 

Una volta fatto, lavora col tuo team per incorporare il modulo nel sito Web dell’azienda utilizzando il codice del modulo fornito. 

Testa il modulo  

Se lo desideri, puoi testare il modulo per assicurarti che funzioni in maniera corretta. Per prima cosa, trova le seguenti righe nel codice del modulo, quindi segui i passaggi:

1. Rimuovi dall’inizio e la fine di ogni riga per rimuovere il commento. 
2. Sostituisci <> con il tuo indirizzo e-mail.
3. Invia un modulo di prova. Riceverai un e-mail con le informazioni di debugging per il modulo. 
4. Una volta completati i test, rimuovi le tre righe riportate in precedenza dal codice del modulo.

Visualizza e gestisci i lead in Slack

Una volta impostato il modulo, gli invii verranno visualizzati nel canale dei lead. Collabora col tuo team sui lead, contatta un lead direttamente da Slack, o registra altri eventi come chiamate o riunioni. 

1. Dal desktop, apri il canale dei lead. 
2. Fai clic su un lead per visualizzarlo nella barra laterale. 
3. Per contattare un lead, fai clic su Azioni rapide, quindi seleziona Invia e-mail . 
4. Componi il tuo messaggio, quindi seleziona Invia e-mail.
5. Per registrare un altro evento, fai clic su Azioni rapide, quindi seleziona Nuovo evento . Scegli un tipo di evento, inserisci i dettagli, quindi fai clic su Salva. 

Suggerimento: Slackbot può aiutarti a metterti in pari facendo ricerche su un lead. Fai clic su Azioni rapide, quindi seleziona Chiedi a Slackbot per iniziare a ottenere informazioni su un lead.

Chi può utilizzare questa funzione?

• I membri che hanno accesso alle funzioni di gestione clienti
• Disponibile con la nuova versione del piano Business+