Slack の営業部門のホームを管理する

Slack の Sales ホームは、Slack の Sales ホームのユーザー権限セットを持つメンバーが Salesforce オブジェクトを更新したり、重要な案件の通知を設定・受信したりできるスペースです。Salesforce との連携を設定すると、ワークスペースまたは Enterprise オーガナイゼーションの営業部門のホームの設定を管理できます。

注 :ワークスペースのプライマリーオーナー（ビジネスプラス）と、システムのメンバー種別がメンバー種別管理者のメンバー（Enterprise プラン）は、メンバーに営業管理者のシステムメンバー種別を割り当てることができます。 

Salesforce 組織を追加する

Salesforce と Slack を接続した後は、営業部門のホームに組織を追加できます。

1. デスクトップで、サイドバーにある  「Sales」をクリックします。
    「Sales」が表示されていない場合は、 「その他」をクリックして見つけてください。
2.  （歯車のアイコン）をクリックします。
3. Salesforce 組織のドロップダウンメニューをクリックし、「Salesforce 組織を追加する」を選択します。
4.   「新しい Salesforce 組織を追加する」を選択してから、「連携」をクリックします。

Slack が自動的に Salesforce に接続し、データの同期が開始されます。これは通常数分で完了しますが、データが多い OrG の場合はさらに時間がかかることがあります。

注 : Salesforce の管理者は、Slack の Sales ホームのユーザー権限セットを割り当てることで、Sales ホームへのメンバーのアクセスを管理できます。

Salesforce オブジェクトリストの設定

営業チームは、Salesforce リストによって Slack 内で Salesforce オブジェクトを簡単に更新できます。ユーザーは、Salesforce でアクセスできる任意のオブジェクトのリストビューを表示できます。また、チームが Slack で Salesforce オブジェクトを更新する時に特定のリストが表示されるよう、オブジェクトあたり最大 25 個のデフォルトリストを提案できます。

1. デスクトップで、サイドバーにある  「Sales」をクリックします。
    「Sales」が表示されていない場合は、 「その他」をクリックして見つけてください。
2.  （歯車のアイコン）をクリックします。
3.   「Salesforce リスト」をクリックします。 
4.   「オブジェクトを追加する」をクリックします。 
5. Salesforce オブジェクトを選択します。必要に応じて、オブジェクトのデフォルトリストを提案します。
6. 「保存する」をクリックします。 

注 :Salesforce オブジェクトを削除するには、オブジェクトの横にある  （3 つのドットアイコン）をクリックして、「オブジェクトを削除」をクリックします。

営業部門のホームの通知の作成と管理を行う

カスタム通知を作成する

営業管理者は、営業部門のホームで通知を作成して、新しい商談や重要な案件などについての最新情報をチームが入手できるようにします。

1. デスクトップで、サイドバーにある  「Sales」をクリックします。
    「Sales」が表示されていない場合は、 「その他」をクリックして見つけてください。
2.   （歯車のアイコン）をクリックします。
3.   「通知」を選択します。
4. 「システム管理者が作成した通知」の横の「管理」をクリックします。 
5. 「通知を作成する」をクリックします。
6. テンプレートを選択し、テンプレートをカスタマイズするためのオプションを選択します。
7. 「通知を保存する」をクリックします。

カスタム通知を管理する

営業管理者は、システム管理者が作成した通知を編集または削除できます。

1. デスクトップで、サイドバーにある  「Sales」をクリックします。
    「Sales」が表示されていない場合は、 「その他」アイコンをクリックして見つけてください。
2.   （歯車のアイコン）をクリックします。
3.   「通知」を選択します。
4. 「システム管理者が作成した通知」の横の「管理」をクリックします。 
5. 通知の横にある  （3 つのドットアイコン）をクリックします。
6. 「編集」または「削除」を選択し、「通知を保存する」または「通知を削除する」をクリックして確定します。

Tip : 「営業の設定」ダッシュボードの「通知」セクションで、オーガナイゼーションで作成された通知の詳細情報を確認できます。

通知設定を構成する

Enterprise オーガナイゼーションでは、営業部門のホームの通知の送信先を特定のチャンネルタイプやワークスペースに制限して制御できます。

チャンネル設定

ワークスペースの設定

1. デスクトップで、サイドバーにある  「Sales」をクリックします。
    「Sales」が表示されていない場合は、 「その他」をクリックして見つけてください。
2.   （歯車のアイコン）をクリックします。
3.   「通知」を選択します。
4. 「チャンネルの制限」の横で、「編集」をクリックします。
5. チャンネルタイプを選択します。
6. 「Slack コネクトの外部チャンネルを含める」の横にあるチェックボックスをオンまたはオフにします。
7. 「保存」をクリックします。 

1. デスクトップで、サイドバーにある  「Sales」をクリックします。
    「Sales」が表示されていない場合は、 「その他」アイコンを選択して見つけてください。
2.   （歯車のアイコン）をクリックします。
3.   「通知」を選択します。
4. 「ワークスペースの制限」の横で、「編集」をクリックします。 
5. 通知を有効にするワークスペースを選択します。
6. 「保存」をクリックします。 

注 :Salesforce で Slack レコードのレイアウトを設定して、メンバーが Slack で編集できるフィールドと通知をカスタマイズしてください。

成約のお祝いを管理する

メンバーのプロフィールに表示される成約のお祝いは、個人の功績を称え、チームの盛り上がりを促進します。成約のお祝いバナーは、成約後 3 日間、メンバーのプロフィールに表示されます。Slack の会話でシェアしてお祝いについて多くの人に広めることもできます。

1. デスクトップで、サイドバーにある  「Sales」をクリックします。
    「Sales」が表示されていない場合は、 「その他」をクリックして見つけてください。
2.   （歯車のアイコン）をクリックします。
3.   「お祝い」を選択します。
4. 「案件成立のお祝いを表示する」の横にあるトグルをクリックします。
5. お祝いに表示される内容をカスタマイズし、「保存」をクリックします。

Tip : カスタムステージフィールドを使用している場合は、「成約」に関するカスタムステージを選択できます。

利用可能な機能に関する例外

2025 年 6 月 17 日に、有料プランで利用可能な Salesforce 機能の変更を発表しました。

• Slack Sales Elevate アドオンを購入したユーザー企業の皆さまは、これまで通りアドオンに含まれるすべての機能にアクセスできます。
• アドオンを購入していないユーザー企業の皆さまが営業部門のホームにアクセスするには、ビジネスプラスの新しいバージョンに切り替えるか、Enterprise+ にアップグレードする必要があります。

誰がこの機能を利用できますか？

• 営業管理者
• ビジネスプラスおよび Enterprise プラン（例外を参照）