カスタム canvas テンプレートを作成して共有する

ニーズに合った canvas のテンプレートが見つからない場合、自分で作成することができます。カスタムテンプレートは、ワークスペースや Enterprise Grid Org 内のほかのユーザーと共有することも、非公開にしておくこともできます。

使い方

• canvas にコンテンツを追加し、テンプレートに変換します。
• ワークスペースや OrG 内のほかのユーザーにテンプレートを共有して、ほかのユーザーがそれを使用できるようにします。
• Enterprise Grid プランをご利用の場合、特定のメンバーが、canvas テンプレートギャラリーの「オーガナイゼーションが作成」セクションにテンプレートを追加できます。
• ビジネスプラスプランまたは Enterprise Grid プランで Slack Sales Elevate を使用している場合、営業管理者は営業用 canvas テンプレートをメンバーが使用できるように公開できます。

注 :現在のところ、Slack モバイルアプリで canvas テンプレートを作成、共有、使用することはできません。

カスタム canvas テンプレートを作成する

カスタムテンプレートを作成するには、既存の canvas を変換する必要があります。変換すると、そのテンプレートを検索して、後で使えるようになります。

1. canvas で   （3 つのドットアイコン）をクリックし、「テンプレートに変換する」を選択します。
2. 「テンプレートに変換する」をクリックします。

canvas テンプレートを共有する

canvas をテンプレートに変換すると、自分だけがそのテンプレートにアクセスできるようになります。ほかのユーザーがテンプレートを使用できるように、テンプレートを共有できます。

1. canvas テンプレートから、右上隅にある「共有」をクリックします。
2. テンプレートを共有するメンバーまたはチャンネルを追加し、必要に応じてメッセージを追加します。
3. ドロップダウンメニューをクリックし、  「閲覧可能」または   「編集可能」を選択して、テンプレートの共有方法を決定します。
   •「閲覧可能」権限を持つメンバーは、共有されたテンプレートを使って canvas を作成できます。
   •「編集可能」権限を持つユーザーは、テンプレートに変更を加えることができます。変更が保存されると、更新されたバージョンはすぐに利用できるようになります。
4. 「共有」をクリックします。 

canvas テンプレートを編集する

作成したユーザーと「編集可能」権限を持つほかのユーザーは、canvas テンプレートを編集できます。

1.  「その他」にマウスポインターを重ねてから、 「canvas」を選択します。
   
2. 右上の 「新規」をクリックしてから、「テンプレートから開始する」を選択します。
3. 編集するテンプレートを検索し、リストから選択します。 
4. 「編集」をクリックして変更を加えます。編集は自動的に保存されます。 

注 :「編集可能」権限を持つユーザーは誰でも、テンプレートを使用または編集できるユーザーを変更することもできます。上記の手順に従ってテンプレートを見つけ、「共有」をクリックして権限を調整します。 

テンプレートを canvas に戻す

「編集可能」権限を持つユーザーであれば誰でも、テンプレートを canvas に戻すことができます。canvas に戻されたテンプレートは、テンプレートとして使用できなくなります。

1. canvas テンプレートから （3 つのドットアイコン）をクリックし、「テンプレートを canvas に戻す」をクリックします。
2. 「canvas に戻す」をクリックして確定します。

テンプレートをオーガナイゼーションに公開する

デフォルトでは、すべてのオーナー、管理者、テンプレート管理者（およびビジネスプラスプランでは営業管理者）が、canvas テンプレートギャラリーの「オーガナイゼーションが作成」セクションにテンプレートを公開できます。これらのテンプレートは、Enterprise Grid OrG 内の全員が見つけて使用でき、OrG 全体で canvas の外観と使用感を統一するのに役立ちます。このセクションにテンプレートを追加するには、以下の手順に従います。

テンプレートの追加と削除

1. canvas テンプレートから、右上隅にある「共有」をクリックします。
2. 「一般」タブをクリックします。
3. ボックスにチェックをつけて、テンプレートギャラリーの「オーガナイゼーションが作成」セクションにテンプレートを追加します。セクションから外すには、ボックスのチェックを外します。
4. 「保存」をクリックします。 

注 :「オーガナイゼーションが作成」セクションでテンプレートを追加または削除するには、そのテンプレートに対する「編集可能」権限が必要になります。

Sales Elevate 用の canvas テンプレートを公開する

Slack Sales Elevate 用の canvas テンプレートは、Slack によって作成されています。メンバーはこれらのテンプレートを活用して、商談の計画や取引先のまとめなどの文書を簡単に作成できます。営業管理者は、これらの営業用 canvas テンプレートをカスタマイズして、メンバーが使用できるように公開できます。 

1.   「その他」にマウスポインターを重ね、  「canvas」を選択します。
   
2. 右上の 「新規」をクリックしてから、「テンプレートから開始する」を選択して、利用可能なテンプレートを表示します。
3.  「Slack が作成」で、リストから営業用テンプレートを選択します。
4. 「テンプレートを使用する」をクリックします。
5. 必要に応じて変更を加えてから、「公開する」をクリックします。 

営業用 canvas テンプレートを公開すると、テンプレートは canvas テンプレートギャラリーで、💸（営業の絵文字）とともに表示されます。

誰がこの機能を利用できますか？

• メンバー全員 (デフォルト)
• 有料プランで利用可能