Slack 内での営業に Salesforce チャンネルを使う

Salesforce チャンネルは、アカウントや商談などの Salesforce レコードに対応する Slackチャネルの一種です。Salesforce チャンネルを使用すると、チームは顧客に関する会話の一元管理、取引の進捗の促進、Salesforce レコードの更新をすべて Slack で行うことができます。

Sales Elevate をまだご利用になっていませんか？詳細については Slack のセールスチームにお問い合わせください。

使い方

• Salesforce チャンネル名は、対応するレコードの名前と一致するため、標準の Slack チャンネルでは許可されていないスペース、大文字、その他の文字を含めることができます。
• Salesforce チャンネルを作成するかSalesforce チャンネルに参加すると、そのチャンネルはサイドバーの Salesforce チャンネルセクションに追加されますが、必要に応じて別のカスタムセクションに移動することもできます。
• Salesforce チャンネルでの権限は、対応するレコードでの権限と一致します。Salesforce のレコードにアクセスする権限があれば、対応する Salesforce チャンネルにアクセスできます。また、Salesforce のレコードを編集する権限があれば、Slack でレコードを編集できます。

注 :Salesforce チャンネルに外部の人を招待することはできません。

Salesforce チャンネルのコンポーネント

Salesforce チャンネルの機能はタブに整理されています。ここでは、Salesforce チャンネルに表示されるタブと、それぞれの役割をご紹介します。 

  メッセージ
対応するレコードに関連する会話にはメッセージタブを使用して、要な取引についてチームメイトに最新情報を伝えたり、新しい商談について話し合ったりしたりします。通常の Slack チャンネルと同じように、これらの会話にはチャンネルメンバーとのディスカッション、アプリからのメッセージ、Sales Elevate からの通知が含まれます。

  レコードの詳細
「レコードの詳細」タブでは、Salesforce のデータを使用して、チャンネルがマップされているレコードのスナップショットが表示されます。「レコードの詳細」タブから、レコードとそれに関連するアカウントについての重要な詳細を確認し、Slack 内で直接それを更新できます。レコード詳細タブの名前は、Salesforce チャンネルが関連付けられているレコードの種類と一致します。たとえば、アカウントに関連付けられた Salesforce チャンネルには、「アカウントの詳細」タブが表示されます。

  要約（Slack AI アドオンで使用可能）
「要約」タブでは、対応するレコードに関連付けられている Salesforce チャンネルすべての会話の要約が Slack AI によって生成されるため、最新情報をすばやく把握できます。「要約」の横にある （詳細アイコン）をクリックすると、そのソースを確認し、Slack 内の会話に移動できます。

   関連するレコード
管理者が Salesforce チャンネルを設定するときに「デフォルトリスト」タブのレコードタイプを選択した場合、そのレコードタイプは「関連するレコード」タブに表示されます。レコードタイプを更新する権限がある場合、Slack で行った変更は Salesforce に反映されます。

注 :ワークスペースまたは Enterprise Grid OrG のメンバーに Slack Sales Elevate へのアクセス権が割り当てられていない場合、それらのメンバーは Salesforce チャンネルでのみ「メッセージ」タブを表示できます。

Salesforce チャンネルを作成する

Slack Sales Elevate に表示される任意のレコードから新しい Salesforce チャンネルを作成できます。Enterprise Grid プランでは、組織全体のマルチワークスペースチャンネルを作成する権限を持つユーザーだけが、チャンネルを Salesforce チャンネルに変換することができます。

1. デスクトップで、サイドバーにある 「セールス」をクリックします。
2. サイドバーの「Salesforce リスト」を選択します。
3. レコードリストを選択するか、ドロップダウンメニューからリストを探します。
4. レコードの横にある （Salesforce チャンネルを作成するアイコン）をクリックします。
5. 「新しいチャンネルを作成する」または「既存のチャンネルを変換する」を選択し、表示されるメッセージに従って操作します。
6. 終了するには、「チャンネルを作成する」または「チャンネルを変換する」をクリックします。

注 :レコードの親レコードにすでに Salesforce チャンネルが作成されている場合は、そのチャンネルを使用するよう求められます（必要に応じて新しいチャンネルを作成することもできます）。

Slack でレコードを更新する

Slack と Salesforce を切り替える時間を節約するために、チャンネルから直接レコードを更新できます。Salesforce でレコードを編集する権限がある場合は、Slack でレコードを編集できます。

デスクトップ

モバイル

1. 更新するレコードの Salesforce チャンネルを開きます。 
2.   「レコードの詳細」タブを選択します。
3. 「レコードの詳細」で、編集権限を持つ任意のフィールドを更新します。

1. 更新するレコードの Salesforce チャンネルを開きます。 
2. 会話のヘッダーをタップして、「商談の詳細」を選択します。
3. 「レコードの詳細」の横にある「編集」をタップして、編集権限を持つ任意のフィールドを更新します。

注 :管理者は、Slack レコードレイアウトを設定することで、「レコードの詳細」タブに表示するフィールドを選択できます。

誰がこの機能を利用できますか？

• 割り当てられたメンバー全員（未割り当てのメンバーの機能は制限されます）
• ビジネスプラスおよび Enterprise Grid プランで、Slack Sales Elevate アドオンをご契約の場合に利用できます