Salesforce チャンネル設定を作成、管理する

Salesforce チャンネルを使用すると、チームは Slack で直接 Salesforce レコードを更新したり、顧客に関する会話を一元管理したりできるようになります。チャンネル設定を作成して、Salesforce チャンネルで使用できるレコードタイプを制御したり、オーガナイゼーションのメンバーが作成した設定を管理したりできます。 

Sales Elevate をまだご利用になっていませんか？詳細については Slack のセールスチームにお問い合わせください。

Salesforce チャンネルを設定する

メンバーが Salesforce チャンネルを作成する際には、レコードタイプごとに設定を作成する必要があります。Salesforce チャンネルは、任意の Salesforce レコードタイプ（「ユーザー」を除く）にマッピングするように設定できます。 

ビジネスプラスプラン

Enterprise Grid プラン

1. デスクトップのサイドバーにあるワークスペース名をクリックします。
   
2. 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「ワークスペースの設定」をクリックします。
3. 左サイドバーの「その他管理項目」で、 「Salesforce 組織」を選択します。左サイドバーが見当たらない場合、左上の「メニュー」をクリックして見つけます。
4. Salesforce 組織を選択します。
5. 「管理」をクリックし、「チャンネル設定を追加する」を選択します。
6. ドロップダウンメニューからオブジェクトタイプを選択して、「次へ」をクリックします。
7. 「チャンネルのデフォルトの表示対象」のドロップダウンメニューからオプションを選択し、新しい Salesforce チャンネルのデフォルトのプライバシー設定を選択します。
8. 必要に応じて、「デフォルトのリストタブ」のドロップダウンからオプションを選択し、「関連レコード」タブに表示されるデフォルトのレコードタイプを選択します。
9. 「保存」をクリックします。

Salesforce チャンネルは OrG 全体のマルチワークスペースチャンネルです。 

1. デスクトップのサイドバーにあるオーガナイゼーション名をクリックします。
   
2. 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「オーガナイゼーションの設定」をクリックします。
3.  「Salesforce」を選択し、「組織との接続」を選択します。
4. Salesforce 組織を選択します。
5. 「管理」をクリックし、「チャンネル設定を追加する」を選択します。
6. ドロップダウンメニューからオブジェクトタイプを選択して、「次へ」をクリックします。
7. 「チャンネルのデフォルトの表示対象」のドロップダウンメニューからオプションを選択し、新しい Salesforce チャンネルのデフォルトのプライバシー設定を選択します。
8. 必要に応じて、「デフォルトのリストタブ」のドロップダウンからオプションを選択し、「関連レコード」タブに表示されるデフォルトのレコードタイプを選択します。
9. 「保存」をクリックします。

注意 :Salesforce チャンネルのプライバシーは、Slack チャンネルとはいくつか異なる点があります。チャンネルの可視性については、「Salesforce チャンネルのセキュリティ」を参照してください。

Salesforce チャンネル設定を管理する

設定を編集したり、不要になった設定を削除したりすることができます。

ビジネスプラスプラン

Enterprise Grid プラン

1. デスクトップでは、サイドバーにあるワークスペース名をクリックします。
   
2. 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「ワークスペースの設定」をクリックします。
3. 左サイドバーの「その他管理項目」で、 「Salesforce 組織」を選択します。左サイドバーが見当たらない場合、左上の「メニュー」をクリックして見つけます。
4. Salesforce 組織を選択します。
5. Salesforce チャンネル設定の横にある  （3 つのドットアイコン）をクリックします。
6. 「設定を編集する」または「設定を無効にする」をクリックし、表示されるメッセージに従います。 
7. 「保存」または「削除」を選択して完了します。

1. デスクトップのサイドバーにあるオーガナイゼーション名をクリックします。
   
2. 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「オーガナイゼーションの設定」をクリックします。
3.  「Salesforce」を選択し、「組織との接続」を選択します。
4. Salesforce 組織を選択します。
5. Salesforce チャンネル設定の横にある  （3 つのドットアイコン）をクリックします。
6. 「設定を編集する」または「設定を無効にする」をクリックします。
7. 「保存」または「削除」を選択して完了します。

注意 :Salesforce チャンネル設定を編集または削除しても、作成済みの Salesforce チャンネルには影響しません。

Salesforce レコードのプレビューを管理する

Salesforce レコードがチャンネルまたはダイレクトメッセージ（DM）で共有されると、レコードの詳細を含むプレビューが表示されます。レコードのプレビューに表示する詳細情報は制限でき、特定のレコードオブジェクトタイプ（取引先や商談など）だけに例外を設定して制限を上書きすることもできます。次のようなオプションがあります。

• レコードの詳細を表示する（デフォルト）
  レコード名、オブジェクト、レコードの詳細（フェーズや金額など）が表示されます。
• 名前とオブジェクトのみを表示する
  ほかのフィールドは表示されません
  
• オブジェクトのみを表示する
  レコードオブジェクトタイプのみ表示されます

注意 :Salesforce でメンバーが持つ権限にかかわらず、レコードのプレビューが表示される会話に参加しているメンバー全員が、レコードのプレビューを表示できます。 

ビジネスプラスプラン

Enterprise Grid プラン

1. デスクトップでは、サイドバーにあるワークスペース名をクリックします。
   
2. 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「ワークスペースの設定」をクリックします。
3. 左サイドバーの「その他管理項目」で、 「Salesforce 組織」を選択します。左サイドバーが見当たらない場合、左上の「メニュー」をクリックして見つけます。
4. Salesforce 組織を選択します。
5. 「設定」タブをクリックします。
6. 「レコードの展開設定」で「編集」をクリックします。
7. ドロップダウンリストから展開設定を選択します。
8. 必要な場合は、「例外」でレコードの詳細を表示するレコードオブジェクトタイプを選択します。
9. 「保存」をクリックします。

1. デスクトップのサイドバーにあるオーガナイゼーション名をクリックします。
   
2. 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「オーガナイゼーションの設定」をクリックします。
3.  「Salesforce」を選択し、「組織との接続」を選択します。
4. Salesforce 組織を選択します。
5. 「設定」タブをクリックします。
6. 「レコードの展開設定」で「編集」をクリックします。
7. ドロップダウンリストから展開設定を選択します。
8. 必要な場合は、「例外」でレコードの詳細を表示するレコードオブジェクトタイプを選択します。
9. 「保存」をクリックします。

Tip : Salesforce でページレイアウトを編集して「Slack で開く」ボタンを含めておけば、メンバーは対応するレコードから Salesforce チャンネルを開くことができます。

誰がこの機能を利用できますか？

• ワークスペースのオーナー、OrG オーナー、および Salesforce 管理者
• ビジネスプラスおよび Enterprise Grid プランで、Slack Sales Elevate アドオンをご契約の場合に利用できます