Slack での Salesforce チャンネルのセットアップと管理

Salesforce チャンネルを使用すると、チームは Slack で直接 Salesforce レコードを更新したり、顧客に関する会話を一元管理したりできるようになります。チャンネル設定を作成して管理することで、Salesforce チャンネルで使用できるレコードタイプを制御できます。

注 :メンバーが Salesforce レコードを直接コラボレーションできるように Salesforce チャンネルをセットアップすることもできます。詳細については、Salesforce ヘルプセンターを確認してください。 

Salesforce チャンネルを設定する

以下の手順に従って Slack で Salesforce チャンネルをセットアップします。Salesforce のセットアップ手順を完了するには、Salesforce の管理者と連携してください。 

ステップ 1 : Salesforce 組織を Slack に連携させる

1. 「Salesforce と Slack を連携させる」ガイドのステップに従います。
2. Slack で Salesforce にアクセスする権限を付与されていないユーザーがいる場合は、Salesforce 組織の連携後に手動でマッピングする必要があります。

ステップ 2 :Salesforce チャンネル設定を作成する 

メンバーが Salesforce チャンネルを作成するときに使用できるレコードタイプごとに設定を作成します。Salesforce チャンネルはユーザーを除く任意のレコードタイプにマッピングできます。

1. Salesforce にサインインして、「セットアップ」を選択します。
2. 「クイック検索」ボックスで、「レコード用の Slack チャンネル」を検索し、選択します。
3. 「+ オブジェクトを追加する」をクリックします。
4. Salesforce チャンネルで使用するオブジェクトを検索し、選択します。 
5. 「オブジェクトを追加する」をクリックして終了します。 

注意 : Salesforce チャンネルのプライバシーには、通常のチャンネルとはいくつか異なる点があります。チャンネルの可視性についてもっと詳しくは、「Salesforce チャンネルのセキュリティ」を参照してください。

Salesforce チャンネル設定を管理する

設定を編集して設定を適用したり、不要になった設定を削除したりすることができます。 

Salesforce チャンネル設定を編集する 

設定を編集して、Salesforce チャンネルのデフォルトのプライバシー設定およびメンバーに表示するデフォルトの関連リストを選択します。 

フリー、プロ、ビジネスプラスプラン

エンタープライズ向けプラン

1. デスクトップのサイドバーにある  「管理者」をクリックします。
2. メニューから「Salesforce 組織を管理する」を選択します。
3. Salesforce 組織を選択します。
4. 「チャンネル設定」タブをクリックします。
5. Salesforce チャンネル設定の横にある 3 つのドットアイコンをクリックし、「設定を編集する」をクリックします。
6. デフォルトのチャンネルの可視性を選択し、デフォルトのリストタブを最大で 3 つ選択します。
7. 「保存」をクリックして終了します。

1. デスクトップのサイドバーにあるオーガナイゼーション名をクリックします。
   
2. 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「Salesforce 組織を管理する」をクリックします。
3. Salesforce 組織を選択します。
4. 「チャンネル設定」タブをクリックします。
5. Salesforce チャンネル設定の横にある 3 つのドットアイコンをクリックし、「設定を編集する」をクリックします。
6. デフォルトのチャンネルの可視性を選択し、デフォルトのリストタブを最大で 3 つ選択します。
7. 「保存」をクリックして終了します。

Salesforce チャンネル設定を削除する 

Salesforce チャンネル設定が不要になったら、Salesforce で設定を削除できます。 

1. Salesforce にサインインして、「セットアップ」を選択します。
2. 「クイック検索」ボックスで、「レコード用の Slack チャンネル」を検索し、選択します。
3. 設定したレコードタイプの横にある  下矢印アイコンをクリックし、「オブジェクトを削除する」をクリックします。 

注意 :Salesforce チャンネル設定を編集または削除しても、作成済みの Salesforce チャンネルには影響しません。

Salesforce レコードのプレビューを管理する

Salesforce レコードがチャンネルまたはダイレクトメッセージ（DM）で共有されると、レコードの詳細を含むプレビューが表示されます。レコードのプレビューに表示する詳細情報は制限でき、特定のレコードオブジェクトタイプ（取引先や商談など）だけに例外を設定して制限を上書きすることもできます。次のようなオプションがあります。

• レコードの詳細を表示する（デフォルト）
  レコード名、オブジェクト、レコードの詳細（フェーズや金額など）が表示されます。
• 名前とオブジェクトのみを表示する
  ほかのフィールドは表示されません
• オブジェクトのみを表示する
  レコードオブジェクトタイプのみ表示されます

注意 : Salesforce でメンバーが持つ権限にかかわらず、レコードのプレビューが表示される会話に参加しているメンバー全員が、レコードのプレビューを表示できます。レコードのプレビュー用の権限についてもっと詳しくは、Salesforce チャンネルのセキュリティを参照してください。

フリー、プロ、ビジネスプラスプラン

エンタープライズ向けプラン

1. デスクトップのサイドバーにある  「管理者」をクリックします。
2. メニューから「Salesforce 組織を管理する」を選択します。
3. Salesforce 組織を選択します。
4. 「設定」タブをクリックします。
5. 「レコードの展開設定」で「編集」をクリックします。
6. ドロップダウンリストから展開設定を選択します。
7. 必要な場合は、「例外」でレコードの詳細を表示するレコードオブジェクトタイプを選択します。
8. [Save (保存)] をクリックします。

1. デスクトップのサイドバーにあるオーガナイゼーション名をクリックします。
   
2. 「ツールと設定」にマウスポインターを重ねてから、「Salesforce 組織を管理する」をクリックします。
3. Salesforce 組織を選択します。
4. 「設定」タブをクリックします。
5. 「レコードの展開設定」で「編集」をクリックします。
6. ドロップダウンリストから展開設定を選択します。
7. 必要な場合は、「例外」でレコードの詳細を表示するレコードオブジェクトタイプを選択します。
8. [Save (保存)] をクリックします。

誰がこの機能を利用できますか？

• ワークスペースのオーナー（フリープラン、プロプラン、ビジネスプラスプラン）、OrG オーナー（Enterprise プラン）、Salesforce 管理者
• すべてのプランで利用できます