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作業効率をもっとアップさせる裏技や活用方法をまとめたこれらのガイドを参考にして、どんどん Slack を使いやすくカスタマイズしましょう。
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Salesforce チャンネルのセキュリティ
Slack の Salesforce チャンネル は、「アカウント」や「商談」などの対応する Salesforce レコードにマッピングされます。Salesforce チャンネルのセキュリティとアクセスは、ほかの Slack チャンネルとは若干異なります。手順は以下のとおりです。
Salesforce チャンネルは、Slack Sales Elevate アドオンを使用しているワークスペースまたは Enterprise Grid オーガナイゼーションで利用できます。
Salesforce チャンネルは、Salesforce で設定された権限を継承します。Slack では、Salesforce でアクセスが許可されているデータのみ表示および編集できます。
Salesforce の対応するレコードへのアクセス権があれば、現在のチャンネルメンバーによって追加 されなくても、プライベートの Salesforce チャンネルに参加できます。
Salesforce チャンネルは、Slack のその他の機能と同じセキュリティプログラムに該当します。詳しくは、トラストセンター のページを参照してください。
よくある質問(FAQ)
Salesforce チャンネルを使用できるのは誰ですか?
Salesforce チャンネルは、Slack Sales Elevate アドオンを使用しているワークスペースおよび Enterprise Grid オーガナイゼーションで利用できます。Sales Elevate へのアクセス権が割り当てられた メンバーは、Salesforce チャンネルの全機能を使用できます。アクセス権のないメンバーであっても、 「メッセージ」 タブで会話を閲覧することはできます。
Salesforce チャンネルへのアクセス権はどのように機能しますか?
Salesforce チャンネルは、ほかの Slack チャンネルと同じプライバシーモデルに従っており、パブリックまたはプライベートのいずれかを選択できます。Enterprise Grid プランでは、Salesforce チャンネルは OrG 全体のマルチワークスペースチャンネル です。
パブリックの Salesforce チャンネル
パブリックチャンネルの名前とメッセージは Slack の検索結果に表示され、そのチャンネルには(ほかの Slack チャンネルと同様に)誰でも参加 できます。
Salesforce のプライベートチャンネル
プライベートチャンネルの名前とメッセージは検索結果に表示されず、そのチャンネルの現在のメンバーによって追加された人のみが参加できます。一般的な Slack のプライベートチャンネル とは異なり、Salesforce チャンネルに関連づけられている Salesforce レコードにアクセスできるメンバーは、次のアクションを実行できます。
チャンネル名と、そのチャンネルからほかの会話に転送 されたメッセージを表示する。
Slack または Salesforce のレコードにチャンネル名が表示されている Salesforce のプライベートチャンネルに参加する。
Salesforce のどのデータにアクセスできますか?
Slack で表示または編集できるのは、Salesforce で表示または編集できるデータのみです。Salesforce チャンネルでの権限は、Salesforce で設定されている権限と一致します。
誰が Salesforce レコードのプレビューを閲覧できますか?
Slack で Salesforce レコードが共有されると、そのレコードの詳細を含むプレビューがメンバーに表示されます。レコードのプレビューの生成に使用される Salesforce 権限は、レコードが共有される Slack 内の場所に基づいて次のように生成されます。
チャンネルまたは DM
canvas
チャンネルとダイレクトメッセージ(DM)内のレコードのプレビューには、共有された時点のレコードの詳細が表示されます。このプレビューは、レコードを共有したメンバーの Salesforce 権限を使って生成されます。システム管理者が作成したカスタム通知 を使ってレコードのプレビューが作成される場合、Salesforce のインテグレーションユーザー の Salesforce 権限を使って詳細が生成されます。外部の人が追加されているチャンネル には、レコードのプレビューは表示されません。
canvas に表示されるレコードのプレビューは、メンバーが canvas を開くと生成されます。このプレビューは閲覧者の Salesforce 権限に基づきます。Salesforce でアクセスできないレコードまたはフィールドは表示されないため、canvas に表示されるプレビューの内容は、canvas を閲覧しているメンバーや canvas を開くタイミングによって異なる場合があります。
注 : ワークスペースのオーナー、OrG オーナー、Salesforce システム管理者は、レコードのプレビューに表示される詳細を制限する ことができます。
Slack で Salesforce チャンネルの名前を変更できますか?
いいえ。Slack で Salesforce チャンネルの名前を変更 することはできません。ただし、Salesforce でレコード名を更新すると、Slack でも同じ名前に更新されます。
Salesforce チャンネルでは、データのセキュリティはどのように保護されていますか?
Salesforce チャンネルは、Slack のセキュリティプラクティスとコンプライアンス基準 に従って構築されました。Salesforce チャンネルでは、可能な場合、Enterprise Key Management 、データレジデンシー 、データ損失防止 といった Slack の既存のコンプライアンスインフラストラクチャが使用されます。
Salesforce チャンネルのデータの保存期間はどのくらいですか?
Slack で保持されているデータには、Slack で選択したデータ保存設定 が適用されます。Salesforce で保持されているデータには、Salesforce の保存ポリシー が適用されます。Slack に表示される構造化された Salesforce データ(「レコードの詳細」 タブに表示される Salesforce データなど)には、Salesforce の保存ポリシーが適用されます。
Slack コネクトで Salesforce チャンネルを使用できますか?
いいえ。現時点では、Salesforce チャンネルに外部の人 を招待することはできません。
Salesforce チャンネルを実装できる Salesforce オブジェクトを選択することはできますか?
はい。ワークスペースのオーナー、OrG オーナー、Salesforce 管理者 は、Salesforce チャンネルで許可するレコードタイプごとに Salesforce チャンネル設定を作成 できます。
やったぁ!お役に立ててよかった!
ご意見ありがとうございました!
うーん、システムがなにか不具合を起こしてるみたいです。ちょっと時間をおいてから、もう一度お試しください!