Slack でお客様の連絡先を管理する

Slack でこの手順を実行することによって、重要なお客様情報を簡単に追跡できるようにします。お客様の連絡先リストを使用して、包括的なお客様レコードを作成し、重要なお客様のアクションを記録し、チームとコラボレーションする。これらすべてを、1 か所で行うことができます。 

使用方法

• お客様の連絡先を設定するには、ワークスペースのオーナーがこの機能を有効にして、ワークスペースの連絡先リストを作成する必要があります。
• 連絡先リストの準備ができたら、チームのメンバーに共有して、メンバーが利用できるようにしましょう。リストへのアクセス権を持つ全員が重要なお客様情報を更新して、お客様とのやり取りを記録し、他のメンバーと連絡先を共有することができます
• Slack でのお客様の連絡先の管理には Salesforce の無料版が必要です。Slack 内に連絡先リストを設定すると、Salesforce の無料版 OrG が作成されます。

連絡先リストを設定する

ワークスペースのオーナーは、以下のステップに従って Slack 内でお客様の連絡先の管理を開始できます。

ステップ 1 : お客様の連絡先を有効にする

1. デスクトップのサイドバーにある  「ツール」をクリックします。
2. サイドバーの   「チャンネルテンプレート」を選択します。
3. 詳細を確認して、「今すぐ始める」を選択します。

ステップ 2 : 連絡先リストを作成する

お客様の連絡先リストを Gmail や CSV ファイルからインポートするか、お客様の連絡先リストを最初から作成します。連絡先リストを作成したら、ご自身のニーズに合わせてフィールドをカスタマイズすることもできます。 

1. 「ホーム」タブでサイドバーの「Salesforce」セクションを見つけて、「すべての連絡先」を選択します。
2. 連絡先リストを作成するオプションを選択して、プロンプトに従います。

ステップ 3 : 連絡先リストを共有する

既定では、連絡先リストを作成したワークスペースのオーナーのみが、そのリストにアクセスできます。準備ができたら、連絡先リストを他のメンバーと共有し、メンバーがアクセスして使用できるようにします。

1. 「ホーム」タブでサイドバーの「Salesforce」セクションを見つけて、「すべての連絡先」を選択します。
2. 右上の「共有」をクリックします。
3. 連絡先を共有する相手を検索して選択したら、「共有して Salesforce ユーザーを追加する」をクリックします。 

注 :連絡先リストへのアクセス権があるすべてのメンバーに、関連する Salesforce の無料版 OrG のシステム管理者の役割も付与されることに注意してください。

連絡先リストを使用する

連絡先リストの設定が完了したので、共有したすべてのユーザーはお客様のニーズを把握するために使用を開始できます。

連絡先を更新する

連絡先を更新してお客様に関する重要な詳細情報を追加し、チームが最新情報を把握できるようにします。連絡先レコードの任意のフィールドを更新し、電話やメール、ミーティングなど、お客様との重要なやり取りを記録することができます。

1. 「ホーム」タブでサイドバーの「Salesforce」セクションを見つけて、「すべての連絡先」を選択します。
2. 連絡先を選択して、Slack で表示します。 
3. 連絡先レコードで任意のフィールドを更新し、「保存」をクリックします。
4. お客様とのやり取りを記録するには、「イベントをログに記録する」をクリックします。 
5. イベントの詳細を入力して、「作成」をクリックします。

注 :連絡先のレコードから、「DM に招待する」をクリックして、お客様を Slack での直接の会話に招待します。

連絡先を共有する

お客様とコラボレーションする必要がある場合は、お客様の連絡先をダイレクトメッセージ（DM）または専用のチャンネルでチームと共有します。チームメンバーと連絡先を共有すると、チームメンバーには Slack でお客様の連絡先を管理するためのアクセス権が付与されます（まだ付与されていない場合）。

1. 「ホーム」タブでサイドバーの「Salesforce」セクションを見つけて、「すべての連絡先」を選択します。
2. 連絡先を選択します。
3. 右上にある 3 つのドットアイコンをクリックして、「連絡先を共有」を選択します。
4. 連絡先を送信する相手を検索するか選択し、「共有する」を選択します。

連絡先リストを管理する

フィールドをカスタマイズする

既定では、連絡先リストには「取引先名」や「メールアドレス」などのフィールドがあります。フィールドを追加して、優先度、ステータスなどの詳細情報を含めます。

1. 「ホーム」タブでサイドバーの「Salesforce」セクションを見つけて、「すべての連絡先」を選択します。
2. 連絡先リストの右上にあるプラスボタンをクリックします。
3. ドロップダウンメニューから作成済みのオプションを選択するか、
   「カスタムフィールドを作成」を選択して、フィールドを最初から作成します。 
4. プロンプトに従い、「保存」をクリックして完了します。 

連絡先を追加する

顧客ベースが拡大した場合は、Slack の連絡先リストに新しい連絡先を手動で追加します。

1. 「ホーム」タブでサイドバーの「Salesforce」セクションを見つけて、「すべての連絡先」を選択します。
2. 右上にある  「新規コンタクト」をクリックします。
3. お客様のフィールドに入力し、「連絡先を作成する」をクリックして完了します。 

誰がこの機能を利用できますか？

• ワークスペースのオーナーが、お客様の連絡先を設定できます。メンバーは Slack 内の連絡先リストの使用と管理が可能です。
• ビジネスプラスプランの新しいバージョンで利用できます