Slack ガイド
初心者から上級者まで役立つ Slack 活用ガイド!
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Slack はじめてガイド
新しくチームを作る?チームに初めて参加する?
そんなビギナーさんのために、初期設定の方法や Slack の活用方法など、Slack の基本を分かりやすくまとめました!
さらに Slack を使いこなす
基本をマスターしたら、次は応用編です!
作業効率をもっとアップさせる裏技や活用方法をまとめたこれらのガイドを参考にして、どんどん Slack を使いやすくカスタマイズしましょう。
部門別 Slack 活用戦略ガイド
さまざまなタイプのチームが Slack⏎を上手に活用して会社やチームの成長に役立てています。部門別に活用ガイドをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。⏎今後もっと種類を増やす予定ですので、お楽しみに!
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Slack の使い方
基本操作から高度なテクニックまで、まとめてご紹介!
ワークスペースの管理
"設定方法や管理方法について詳しく
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Slack はじめてガイド
"Slack へようこそ!ここでは、Slack の基本をわかりやすくご紹介します。"
環境設定 & プロフィール編集
プロフィールを設定してチームメンバーに自己紹介。さらに環境設定から使いやすいよう設定を自由に変更!
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いつも使うツールやアプリケーションを Slack に連携させて、作業効率をアップ!
もっと!Slack お役立ち情報
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Slack Sales Elevate を管理する
Sales Elevate は、Salesforce Sales Cloud と連携する Slack のアドオンです。これを使うと、チームは Slack で情報とプロセスを一元化できます。Slack ワークスペースまたは Enterprise Grid オーガナイゼーション向けに Sales Elevate をセットアップして管理する方法については、以下を参照してください。
Tip : ガイド付きのセットアッププロセスを順を追って実行するための時間を確保しておくことをおすすめします。プロセスを終了する必要がある場合は、以下の手順を参照してプロセスを再開してください。
注: ワークスペースのプライマリーオーナー(ビジネスプラス)と、システムのメンバー種別がメンバー種別管理者 のメンバー(Enterprise Grid)は、メンバーに営業管理者のシステムメンバー種別を割り当てる ことができます。
Salesforce アカウントに接続する
利用を開始するには、Slack Sales Elevate を Sales Cloud に接続する必要があります。
サイドバーの 「Sales」 をクリックします。
「セットアップを開始する」 をクリックします。
Sales Elevate に使用する Salesforce インテグレーションを選択して、「接続」 をクリックします。
必要に応じて商談フィールドをカスタマイズし、「保存」 をクリックします。
推奨の商談リストをセットアップする
チームが関連する商談を簡単に見つけられるように、メンバーが商談データの表示と更新を行う 時に最初に表示されるデフォルトの商談リストを最大で 5 つ選択できます。
サイドバーの 「Sales」 をクリックします。
右上にある「営業の設定を編集する」 をクリックします。
「商談リスト」 をクリックして「推奨リストを管理する」 を選択します。
商談リストを検索して選択します。
「保存」 をクリックします。
Tip : 「商談エディターでプレビュー」 をクリックして、選択内容が Sales Elevate でどのように表示されるのかを確認してください。
Sales Elevate の通知を管理する
カスタム通知を作成する
営業管理者は、Sales Elevate で通知 を作成して、新しい商談や重要な商談などについての最新情報をチームが入手できるようにします。
サイドバーの 「Sales」 をクリックします。
右上にある「営業の設定を編集する」 をクリックします。
「通知」 をクリックします。
「システム管理者が作成した通知」 の横の「管理」 をクリックします。
「通知を作成する」 をクリックします。
テンプレートを選択し、テンプレートをカスタマイズするためのオプションを選択します。
「通知を保存する」 をクリックします。
カスタム通知を管理する
営業管理者は、システム管理者が作成した通知を編集または削除できます。
サイドバーの 「Sales」 をクリックします。
右上にある「営業の設定を編集する」 をクリックします。
「通知」 をクリックします。
「システム管理者が作成した通知」 の横の「管理」 をクリックします。
通知の横にある (3 つのドットアイコン) をクリックします。
「編集」 または「削除」 を選択し、「通知を保存する」 または「通知を削除する」 をクリックして確定します。
Tip : 「営業の設定」 ダッシュボードの「通知」 セクションで、オーガナイゼーションで作成された通知の詳細情報を確認できます。
通知設定を管理する
外部のメンバーが含まれるチャンネル で Sales Elevate の通知を許可するかどうかを決定できます。Enterprise Grid プランでは、これらの通知を受信するワークスペースを選択できます。
サイドバーの 「Sales」 をクリックします。
右上にある「営業の設定を編集する」 をクリックします。
「通知」 をクリックします。
外部の人が含まれるチャンネルで通知を許可する場合は、「外部チャンネル」 の横にあるトグルボタンをクリックします。
Enterprise Grid プランで「編集」 を選択し、表示されるメッセージに従って特定のワークスペースで通知を有効にします。
Sales Elevate へのアクセス権を割り当てる
Slack Sales Elevate を利用できるのは、Slack Sales Elevate へのアクセス権が割り当てられたメンバーのみです。追加したメンバーごとに請求が発生します。
メンバーを追加する
サイドバーの 「Sales」 をクリックします。
右上にある「営業の設定を編集する」 をクリックします。
「ユーザー」 をクリックします。
右上にある「個人を追加する」 を選択して、追加するメンバーを検索します。メンバーを一括で追加するには、「CSV で追加する」 をクリックして、表示されるメッセージに従います。
メンバーを外したい
サイドバーの 「Sales」 をクリックします。
右上にある「営業の設定を編集する」 をクリックします。
「ユーザー」 をクリックします。
管理対象のユーザーの横にある (3 つのドットアイコン) をクリックして、「アクセスを削除する」 を選択します。メンバーを一括で削除するには、削除するメンバーを選択して(最大 10 人)、「アクセスを削除する」 を選択します。
誰がこの機能を利用できますか?
システムのメンバー種別が営業管理者 のメンバー
ビジネスプラス プランと Enterprise Grid プラン
やったぁ!お役に立ててよかった!
ご意見ありがとうございました!
うーん、システムがなにか不具合を起こしてるみたいです。ちょっと時間をおいてから、もう一度お試しください!