Slack의 판매 홈 사용

판매 홈은 Slack 워크스페이스에서 Salesforce의 정보 및 프로세스를 중앙 집중식으로 관리할 수 있는 맞춤형 공간입니다. 판매 홈에서는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다. 

• Salesforce 기회를 확인하고 업데이트합니다.
• 핵심 지표를 설정해 개인적 성과와 팀 성과에 대한 인사이트를 얻습니다.
• 사용자 지정 알림을 만들어 관리 태스크를 단순화하고 목표 달성률을 지속해서 추적합니다.

참고: 판매 홈을 사용하려면 이를 구성하고 할당해야 합니다. 사이드바에 판매 홈이 표시되지 않으면 관리자에게 도움을 요청하세요.

Salesforce 객체 보기 및 업데이트

Slack에서 Salesforce 기회를 확인하고 업데이트할 수 있습니다. Slack에서 기회를 업데이트하면 Salesforce에서도 자동으로 업데이트됩니다.

데스크톱

모바일

1. 사이드바에서   판매를 클릭합니다.
2. 오른쪽 상단에서 기회 보기를 선택합니다.
3. 기회 리스트를 선택하거나 드롭다운 메뉴에서 리스트를 검색합니다.
4. 기회를 선택한 다음 원하는 필드를 업데이트합니다.

1. 홈 탭에서   판매를 탭합니다.
2. 기회를 탭합니다.
3. 제안된 기회 리스트를 선택하거나 오른쪽 상단의   돋보기를 탭하여 리스트를 검색합니다. 
4. 필드를 탭하여 업데이트하거나 오른쪽 상단에서   세 점 아이콘을 탭하여 추가 옵션을 확인합니다.

주요 지표 추가

지표를 사용해 중요한 판매 목표의 진행률을 추적해 보세요. 인사이트에 최대 6개의 지표가 표시되도록 구성할 수 있습니다.

1. 데스크톱의 사이드바에서   판매를 클릭합니다.
2. 인사이트 아래에서   지표 추가를 선택합니다. 
3. Salesforce 보고서 링크를 추가한 다음 지표와 이름을 선택합니다.

참고: Slack 모바일 앱에서 주요 지표와 알림을 볼 수 있지만 설정은 데스크톱의 Slack에서만 할 수 있습니다.

알림 설정 및 관리

알림을 사용해 리마인더를 만들어 기회를 업데이트하고 중요한 거래에 대해 지속적인 안내를 받는 등 다양한 기능을 이용할 수 있습니다. 이러한 알림은 판매 홈의 판매 알림 섹션에 표시됩니다.

알림 만들기

1. 데스크톱의 사이드바에서   판매를 클릭합니다.
2. 알림 관리를 선택합니다.
3. 알림 만들기를 클릭합니다.
4. 원한다면 템플릿을 선택한 다음 알림을 사용자 지정하세요.
5. 알림 저장을 클릭합니다. 

알림 삭제

1. 데스크톱의 사이드바에서   판매를 클릭합니다.
2. 알림 관리를 선택합니다.
3. 알림에 마우스 커서를 올리고 삭제를 클릭합니다.

팁: 또한 워크플로 빌더를 사용하여 Salesforce에서 특정 이벤트로 워크플로를 시작하고   판매 단계를 추가하여 판매 홈 알림을 전송할 수도 있습니다. 

기능 사용 가능 여부 예외 사항

2025년 6월 17일, Slack은 유료 플랜에서 제공되는 Salesforce 기능의 변경 사항을 다음과 같이 발표했습니다.

• Slack Sales Elevate 애드온을 구매한 고객은 해당 애드온에 포함된 모든 기능을 계속 이용할 수 있습니다.
• 애드온을 구매하지 않은 고객이 판매 홈에 액세스하려면 새 버전의 Business+로 전환하거나 Enterprise+로 업그레이드해야 합니다.

이 기능을 사용할 수 있는 사람은 누구인가요?

• 모든 할당된 멤버 
• Business+ 및 Enterprise+ 플랜(예외 사항 보기)