Slack Sales Elevate 사용

Sales Elevate는 Salesforce Sales Cloud와 통합되어 팀원들이 정보를 중앙 집중화하고 Slack에서 바로 처리할 수 있게 해주는 Slack용 애드온입니다. Sales Elevate를 이용해 다음을 수행할 수 있습니다.

• Slack에서 Salesforce 기회를 쉽게 확인하고 업데이트합니다.
• 사용자 지정 알림을 만들어 관리 태스크를 단순화하고 목표 달성률을 지속해서 추적합니다.
• 핵심 지표를 설정해 개인적 성과와 팀 성과에 대한 인사이트를 얻습니다.

자세히 알아볼 준비가 되셨나요? 시작하려면 영업 팀에 문의해주세요. 

Salesforce 계정 연계

Sales Elevate를 시작하려면 Salesforce 계정에 로그인해 Sales Cloud와 연결해야 합니다.  

1. 사이드바에서   판매를 클릭합니다.
2. Salesforce에 연결을 선택합니다.
3. 아직 로그인하지 않았다면 Salesforce에 로그인한 다음 허용을 클릭합니다.

Salesforce 객체 보기 및 업데이트 

Sales Elevate를 이용하면 Slack에서 Salesforce 기회를 쉽게 확인하고 업데이트할 수 있습니다. Slack에서 기회를 업데이트하면 Salesforce에서도 자동으로 업데이트됩니다.

데스크톱

모바일

1. 사이드바에서   판매를 클릭합니다.
2. 오른쪽 상단에서 기회 보기를 선택합니다.
3. 드롭다운 메뉴에서 기회 목록을 선택하거나 목록을 검색합니다.
4. 기회를 선택한 다음 원하는 필드를 업데이트합니다.

1. 홈 탭에서   판매를 탭합니다.
2. 기회를 탭합니다.
3. 제안된 기회 목록을 선택하거나 오른쪽 상단에서 돋보기를 탭하여 목록을 검색합니다. 
4. 필드를 탭해 업데이트하거나 오른쪽 상단에서   세 점 아이콘을 클릭해 추가 옵션을 확인하세요.

알림 만들기 및 관리

알림을 사용해 실행 가능한 리마인더를 만들어 기회를 업데이트하고 중요한 거래에 대해 지속적인 안내를 받는 등 다양한 기능을 이용할 수 있습니다. 알림은 Slack의 영업 알림에 표시됩니다. 

알림 만들기

알림 삭제

1. 사이드바에서   판매를 클릭합니다.
2. 알림 관리를 선택합니다.
3. 알림 만들기를 클릭합니다.
4. 원한다면 템플릿을 선택한 다음 알림을 사용자 지정하세요.
5. 준비가 되면 알림 저장을 클릭합니다. 

1. 사이드바에서   판매를 클릭합니다.
2. 알림 관리를 클릭합니다.
3. 알림에 마우스 커서를 올리고 삭제를 클릭합니다.

팁: Salesforce를 선택해 워크플로를 시작하고   Sales Elevate 단계를 선택하는 방식으로 워크플로 빌더를 사용해 Sales Elevate 알림을 보낼 수도 있습니다.

주요 지표 설정

지표를 사용해 중요한 판매 목표의 진행률을 추적해 보세요. 인사이트에 최대 6개의 지표가 표시되도록 구성할 수 있습니다. 

1. 사이드바에서   판매를 클릭합니다.
2. 인사이트 아래에서  지표 추가를 클릭합니다. 
3. Salesforce 보고서 링크를 추가한 다음 지표와 이름을 선택합니다.

참고: Slack 모바일 앱에서 주요 지표와 알림을 볼 수 있지만 설정은 데스크톱에서만 할 수 있습니다.

이 기능을 사용할 수 있는 사람은 누구인가요?

• 모든 할당된 멤버 
• Business+ 및 Enterprise Grid 플랜