Slack의 판매 홈 관리

Slack의 판매 홈은 Slack 판매 홈 사용자 권한 모음을 보유한 멤버가 Salesforce 객체를 업데이트하고, 중요한 거래에 대한 알림을 설정하고 수신하는 등의 여러 작업을 수행할 수 있는 공간입니다. Salesforce 연계를 설정한 후에는 워크스페이스 또는 엔터프라이즈 조직의 판매 홈 설정을 관리할 수 있습니다.

참고: 워크스페이스 주 소유자(Business+)와 역할 관리자 시스템 역할(Enterprise 플랜)이 있는 멤버는 다른 멤버에게판매 관리자 시스템 역할을 할당할 수 있습니다. 

Salesforce 조직 추가

Salesforce와 Slack을 연계한 후에는 판매 홈에 조직을 추가할 수 있습니다.

1. 데스크톱의 사이드바에서   판매를 클릭합니다.
     판매가 보이지 않으면   더 보기를 클릭해서 찾으세요.
2.   톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
3. Salesforce 조직 드롭다운 메뉴를 클릭하고 Salesforce 조직 추가를 선택합니다.
4.   새 Salesforce 조직 추가를 선택한 다음 연계를 클릭합니다.

Slack이 자동으로 Salesforce에 연결되어 데이터 동기화를 시작합니다. 이 작업에는 보통 몇 분 정도가 걸리지만 데이터가 많은 조직이라면 더 오래 걸릴 수 있습니다.

참고: Salesforce의 관리자는 Slack 판매 홈 사용자 권한 모음을 할당하여 판매 홈에 대한 멤버 액세스 권한을 관리할 수 있습니다.

Salesforce 객체 리스트 설정

영업팀은 Salesforce 리스트를 사용하여 Slack에서 쉽게 Salesforce 객체를 업데이트할 수 있습니다. 사용자는 Salesforce에서 액세스 권한이 있는 모든 객체에 대한 리스트 보기를 확인할 수 있습니다. 또한 객체당 최대 25개의 기본 리스트를 제안하여 팀이 Slack에 Salesforce 객체를 업데이트할 때 특정 리스트를 표시할 수 있습니다.

1. 데스크톱의 사이드바에서   판매를 클릭합니다.
     판매가 보이지 않으면   더 보기를 클릭해서 찾으세요.
2.   톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
3.   Salesforce 리스트를 클릭합니다. 
4.   객체 추가를 클릭합니다. 
5. Salesforce 객체를 선택합니다. 원하는 경우, 객체의 기본 리스트를 제안할 수 있습니다.
6. 저장을 클릭합니다. 

참고: Salesforce 객체를 제거하려면 해당 객체 옆에 있는  세 점 아이콘을 클릭한 다음, 객체 제거를 클릭합니다.

판매 홈 알림 만들기 및 관리

사용자 지정 알림 만들기

판매 관리자는 판매 홈에서 알림을 만들어 팀이 새로운 기회, 중요한 거래 등에 대한 정보를 계속 확인하도록 지원할 수 있습니다.

1. 데스크톱의 사이드바에서   판매를 클릭합니다.
     판매가 보이지 않으면   더 보기를 클릭해서 찾으세요.
2.   톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
3.   알림을 클릭합니다.
4. 관리자가 만든 알림 옆에 있는 관리를 클릭합니다. 
5. 알림 만들기를 클릭합니다.
6. 템플릿을 선택한 다음, 옵션 중에서 선택하여 사용자 지정합니다.
7. 알림 저장을 클릭합니다.

사용자 지정 알림 관리

판매 관리자는 관리자가 만든 알림을 편집하고 삭제할 수 있습니다.

1. 데스크톱의 사이드바에서   판매를 클릭합니다.
     판매가 보이지 않으면   더 보기 아이콘을 클릭해서 찾으세요.
2.   톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
3.   알림을 클릭합니다.
4. 관리자가 만든 알림 옆에 있는 관리를 클릭합니다. 
5. 알림 옆에 있는 세 점 아이콘을 클릭합니다.
6. 편집 또는 삭제를 선택한 다음, 알림 저장 또는 알림 삭제를 클릭하여 확인합니다.

팁: 조직에서 만든 알림에 관한 자세한 내용은 판매 설정 대시보드의 알림 섹션에서 확인할 수 있습니다.

알림 설정 구성

특정 채널 유형 또는 워크스페이스(Enterprise 조직의 경우)로 제한하여 판매 홈 알림이 전송되는 위치를 제어할 수 있습니다.

채널 설정

워크스페이스 설정

1. 데스크톱의 사이드바에서   판매를 클릭합니다.
     판매가 보이지 않으면   더 보기를 클릭해서 찾으세요.
2.   톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
3.   알림을 클릭합니다.
4. 채널 제한 사항 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
5. 채널 유형을 선택합니다.
6. Slack Connect의 외부 채널 포함 옆의 확인란을 선택 또는 선택 취소합니다.
7. 저장을 클릭합니다. 

1. 데스크톱의 사이드바에서   판매를 클릭합니다.
     판매가 보이지 않으면   더 보기 아이콘을 선택해서 찾으세요.
2.   톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
3.   알림을 클릭합니다.
4. 워크스페이스 제한 사항 옆에 있는 편집을 클릭합니다. 
5. 알림을 활성화할 워크스페이스를 선택합니다.
6. 저장을 클릭합니다. 

참고: Salesforce에서 Slack 레코드 레이아웃을 구성하여 멤버가 Slack에서 편집할 수 있는 필드 및 알림을 사용자 지정하세요.

거래 축하 관리

멤버 프로필의 거래 축하는 개인의 성과를 칭찬하여 팀 사지를 높이는 데 도움이 됩니다. 거래 축하 배너는 거래 성사 후 3일 동안 멤버 프로필에 표시되며 Slack의 모든 대화에 공유되어 널리 알릴 수 있습니다.

1. 데스크톱의 사이드바에서   판매를 클릭합니다.
     판매가 보이지 않으면   더 보기를 클릭해서 찾으세요.
2.   톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
3.   성과 축하를 선택합니다.
4. 거래 성사 축하 표시 옆에 있는 토글을 클릭합니다.
5. 성과 축하에 표시할 내용을 사용자 지정한 다음 저장을 클릭합니다.

팁: 사용자 지정 단계 필드를 사용하는 경우 "성사"에 대한 사용자 지정 단계를 선택할 수 있습니다.

기능 사용 가능 여부 예외 사항

2025년 6월 17일, Slack은 유료 플랜에서 제공되는 Salesforce 기능의 변경 사항을 발표했습니다.

• Slack Sales Elevate 애드온을 구매한 고객은 해당 애드온에 포함된 모든 기능을 계속 이용할 수 있습니다.
• 애드온을 구매하지 않은 고객이 판매 홈에 액세스하려면 새 버전의 Business+로 전환하거나 Enterprise+로 업그레이드해야 합니다.

이 기능을 사용할 수 있는 사람은 누구인가요?

• 영업 관리자
• Business+ 및 Enterprise 플랜(예외 사항 보기)