Slack Sales Elevate 관리

Sales Elevate는 Salesforce Sales Cloud와 통합된 Slack용 애드온으로, 팀은 Slack에서 Salesforce 객체 업데이트, 중요한 거래에 대한 알림 수신 등이 가능합니다. Salesforce 연계를 설정하면 Slack 워크스페이스 또는 Enterprise Grid 조직에 대한 Sales Elevate 설정을 관리할 수 있습니다.

참고: 워크스페이스 주 소유자(Business+)와 역할 관리자 시스템 역할을 맡고 있는 멤버(Enterprise Grid)는 다른 멤버에게 영업 관리자 시스템 역할을 할당할 수 있습니다.

Salesforce 조직 연계

여러 Salesforce 조직을 사용하는 경우, Slack에 연계했으면 최대 24개의 조직을 추가로 연결할 수 있습니다.

1. 사이드바에서   판매를 클릭합니다.
2.  톱니바퀴 아이콘을 선택합니다.
3. Salesforce 조직 드롭다운 메뉴를 클릭하고 Salesforce 조직 추가를 선택합니다.
4.   새 Salesforce 조직 추가를 선택한 다음, 연결을 클릭합니다.  

Slack이 자동으로 Salesforce에 연결되어 데이터 동기화를 시작합니다. 이 작업에는 보통 몇 분 정도가 걸리지만 데이터가 많은 조직이라면 더 오래 걸릴 수 있습니다.

참고: Salesforce의 관리자는 Slack Sales Elevate 권한 모음을 할당하여 Sales Elevate에 대한 멤버 액세스 권한을 관리할 수 있습니다. 

Salesforce 객체 리스트 설정

영업 팀은 Salesforce 리스트를 사용하여 Slack에서 쉽게 Salesforce 객체를 업데이트할 수 있습니다. 기본적으로 팀은 계정, 기회, 리드, 연락처, 사례에 대한 리스트를 볼 수 있지만, 필요에 따라 객체를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 또한 객체당 최대 25개의 기본 리스트를 제안하여 팀이 Slack에 Salesforce 객체를 업데이트할 때 특정 리스트를 표시할 수 있습니다.

1. 사이드바에서   판매를 클릭합니다.
2.  톱니바퀴 아이콘을 선택합니다.
3. 설정 창에서   Salesforce 리스트를 클릭합니다.
4.   객체 추가를 클릭합니다.
5. Salesforce 객체를 선택합니다. 원하는 경우, 객체의 기본 리스트를 제안합니다.
6. 저장을 클릭합니다.

참고: Salesforce 객체를 제거하려면 해당 객체 옆에 있는   세 점 아이콘을 클릭한 다음, 객체 제거를 클릭합니다.

Sales Elevate 알림 관리

사용자 지정 알림 만들기

영업 관리자는 Sales Elevate에서 알림을 만들어 팀이 새로운 기회, 중요한 거래 등에 대한 정보를 계속 확인할 수 있도록 지원할 수 있습니다. 

1. 사이드바에서   판매를 클릭합니다.
2. 오른쪽 상단에서 판매 설정 편집을 선택합니다.
3.   알림을 클릭합니다.
4. 관리자가 만든 알림 옆에 있는 관리를 클릭합니다. 
5. 알림 만들기를 클릭합니다.
6. 템플릿을 선택한 다음, 옵션 중에서 선택하여 사용자 지정합니다.
7. 알림 저장을 클릭합니다.

사용자 지정 알림 관리

영업 관리자는 관리자가 만든 알림을 편집하고 삭제할 수 있습니다.

1. 사이드바에서   판매를 클릭합니다.
2. 오른쪽 상단에서 판매 설정 편집을 선택합니다.
3.   알림을 클릭합니다.
4. 관리자가 만든 알림 옆에 있는 관리를 클릭합니다. 
5. 알림 옆에 있는 세 점 아이콘을 클릭합니다.
6. 편집 또는 삭제를 선택한 다음, 알림 저장 또는 알림 삭제를 클릭하여 확인합니다.

팁: 조직에서 만든 알림에 대한 자세한 내용은 판매 설정 대시보드의 알림 섹션에서 확인할 수 있습니다.

알림 설정 조정

특정 채널 유형 또는 워크스페이스(Enterprise Grid 플랜의 경우)로 제한하여 Sales Elevate 알림이 전송되는 위치를 제어할 수 있습니다.

채널 설정

워크스페이스 설정

1. 사이드바에서   판매를 클릭합니다.
2. 오른쪽 상단에서 판매 설정 편집을 선택합니다.
3.   알림을 클릭합니다.
4. 채널 제한 사항 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
5. 채널 유형을 선택합니다.
6. Slack Connect의 외부 채널 포함 옆의 확인란을 선택 또는 선택 취소합니다.
7. 저장을 클릭합니다. 

1. 사이드바에서   판매를 클릭합니다.
2. 오른쪽 상단에서 판매 설정 편집을 선택합니다.
3.   알림을 클릭합니다.
4. 워크스페이스 제한 사항 옆에 있는 편집을 클릭합니다. 
5. 알림을 사용 설정하려는 워크스페이스를 선택합니다.
6. 저장을 클릭합니다. 

참고: Salesforce에서 Slack 레코드 레이아웃을 구성하여 멤버가 Slack에서 편집할 수 있는 필드 및 알림을 사용자 지정하세요.

거래 축하 관리

멤버 프로필의 거래 축하는 개인의 성과를 칭찬하며 팀 사기를 높이는 데 도움이 됩니다. 거래 축하 배너는 거래 성사 후 3일 동안 멤버 프로필에 표시되며 Slack의 모든 대화에 공유되어 널리 알릴 수 있습니다. 최소 거래 금액에 적용하도록 거래 축하 메시지를 구성하고 계정 이름이나 거래 금액과 같은 세부정보를 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다.

1. 사이드바에서   판매를 클릭합니다.
2.  톱니바퀴 아이콘을 선택합니다.
3. 설정 창에서   축하를 클릭합니다.
4. 거래 성사 축하 표시 옆에 있는 토글을 클릭합니다.
5. 표시할 항목과 축하를 적용할 방식에 대한 옵션을 선택합니다.
6. 저장을 클릭합니다.

참고: 조직에서 사용자 지정 단계 필드를 사용하는 경우 “성사”에 대한 사용자 지정 단계를 선택할 수 있습니다.

이 기능을 사용할 수 있는 사람은 누구인가요?

• 영업 관리자
• Business+ 및 Enterprise Grid 플랜