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Slack Sales Elevate 관리
Sales Elevate 는 Salesforce Sales Cloud와 통합된 Slack용 애드온으로 팀원들이 정보를 중앙 집중화하고 Slack에서 바로 처리할 수 있게 해줍니다. Slack 워크스페이스 또는 Enterprise Grid 조직에서 Sales Elevate를 설정하고 관리하는 방법을 읽어보세요.
팁: 따로 시간을 내어 전체 안내 설정 프로세스를 살펴보는 것이 좋습니다. 프로세스를 종료해야 하는 경우 아래 단계를 참조하여 다시 진행하세요.
참고: 워크스페이스 주 소유자(Business+)와 역할 관리자 시스템 역할 을 맡고 있는 멤버(Enterprise Grid)는 다른 멤버에게 영업 관리자 시스템 역할을 할당 할 수 있습니다.
Salesforce 계정 연결
시작하려면 Slack Sales Elevate를 Sales Cloud에 연결해야 합니다.
사이드바에서 판매 를 클릭합니다.
설정 시작 을 클릭합니다.
Sales Elevate와 함께 사용하려는 Salesforce 통합을 선택하고 연결 을 클릭합니다.
원하는 기회 필드를 사용자 지정한 다음 저장 을 클릭합니다.
제안된 기회 목록 설정
팀이 관련 기회를 더 쉽게 찾게 하기 위해 멤버가 기회를 보거나 업데이트 할 때 최대 5개의 기본 기회 목록이 먼저 표시되도록 선택할 수 있습니다.
사이드바에서 판매 를 클릭합니다.
오른쪽 상단에서 판매 설정 편집 을 선택합니다.
기회 목록 을 클릭하고 제안 목록 관리 를 선택합니다.
기회 목록을 검색하고 선택합니다.
저장 을 클릭합니다.
팁: 선택한 항목이 Sales Elevate에서 어떻게 표시되는지 보려면 기회 편집기에서 미리보기 를 클릭합니다.
Sales Elevate 알림 관리
사용자 지정 알림 만들기
영업 관리자는 Sales Elevate에서 알림 을 만들어 팀원들이 새로운 기회, 중요한 거래 등에 대한 정보를 계속 확인할 수 있도록 지원할 수 있습니다.
사이드바에서 판매 를 클릭합니다.
오른쪽 상단에서 판매 설정 편집 을 선택합니다.
알림 을 클릭합니다.
관리자가 만든 알림 옆에 있는 관리 를 클릭합니다.
알림 만들기 를 클릭합니다.
템플릿을 선택한 다음, 옵션 중에서 선택하여 사용자 지정합니다.
알림 저장 을 클릭합니다.
사용자 지정 알림 관리
영업 관리자는 관리자가 만든 알림을 편집하고 삭제할 수 있습니다.
사이드바에서 판매 를 클릭합니다.
오른쪽 상단에서 판매 설정 편집 을 선택합니다.
알림 을 클릭합니다.
관리자가 만든 알림 옆에 있는 관리 를 클릭합니다.
알림 옆에 있는 세 점 아이콘 을 클릭합니다.
편집 또는 삭제 를 선택한 다음, 알림 저장 또는 알림 삭제 를 클릭하여 확인합니다.
팁: 조직에서 만든 알림에 대한 자세한 내용은 판매 설정 대시보드의 알림 섹션에서 확인할 수 있습니다.
알림 설정 관리
외부 멤버가 있는 채널 에서 Sales Elevate 알림을 허용할지 여부를 결정할 수 있습니다. Enterprise Grid 플랜을 이용 중인 경우 이러한 알림을 받을 수 있는 워크스페이스를 선택할 수 있습니다.
사이드바에서 판매 를 클릭합니다.
오른쪽 상단에서 판매 설정 편집 을 선택합니다.
알림 을 클릭합니다.
외부 채널 옆에 있는 전환을 클릭하여 외부 사람들이 있는 채널에서 알림을 허용합니다.
Enterprise Grid 플랜을 이용 중인 경우 편집 을 선택하고 표시되는 메시지에 따라 특정 워크스페이스에서 알림을 활성화합니다.
Sales Elevate 액세스 적용
Slack Sales Elevate에 대한 액세스 권한이 할당된 멤버만 사용할 수 있습니다. 멤버를 추가할 때마다 요금이 부과됩니다.
멤버 추가
사이드바에서 판매 를 클릭합니다.
오른쪽 상단에서 판매 설정 편집 을 선택합니다.
사람 을 클릭합니다.
오른쪽 상단에 있는 개인 추가 를 선택하고 추가하려는 멤버를 검색합니다. 멤버를 일괄적으로 추가하려면 CSV로 추가 를 클릭하고 메시지를 따릅니다.
멤버 제거
사이드바에서 판매 를 클릭합니다.
오른쪽 상단에서 판매 설정 편집 을 선택합니다.
사람 을 클릭합니다.
관리할 멤버 오른쪽에 있는 세 점 아이콘 을 클릭하고 액세스 제거 를 선택합니다. 멤버를 일괄적으로 제거하려면 최대 10명의 멤버를 선택하고 액세스 제거 를 선택합니다.
이 기능을 사용할 수 있는 사람은 누구인가요?
영업 관리자 시스템 역할을 보유한 멤버
Business+ 및 Enterprise Grid 플랜
Awesome!
Thanks so much for your feedback!
Got it!
Thanks for your feedback.
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