Salesforce와 Slack 연계

Salesforce와 통합하는 Slack 기능(예: Agentforce 또는 Salesforce 채널)을 설정하려면 Slack과 Salesforce 간의 연계를 구성하세요. Salesforce와 Slack을 연계하면 멤버의 Salesforce 계정을 Slack의 해당 계정에 매핑하여 적절한 사용자가 적절한 도구에 액세스하도록 할 수 있습니다.

참고: 이제 막 Slack을 시작하는 경우 Salesforce 조직에 자동으로 연결되는 워크스페이스를 Salesforce에서 만들 수 있습니다.

유의사항

다음은 Slack과 Salesforce를 연계하기 전에 알아두어야 할 몇 가지 사항입니다. 

• Slack을 Government Cloud Salesforce 조직에 연계할 수 없습니다.
• Salesforce IP 제한이 활성화된 경우, Slack과 Salesforce 간 연계를 필요로 하는 기능이 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다. 최상의 경험을 위해 IP 제한을 끄는 것을 고려하세요.
• Salesforce 조직 URL을 변경하는 경우, Slack에 대한 연계를 업데이트해야 합니다.

참고: Salesforce에 대한 연계의 경우 Salesforce 플랫폼 통합 사용자를 통해 Salesforce 채널 등의 기능에 대한 객체 유형 액세스를 관리합니다.

연계 구성

추가 조직에 대해 아래 단계를 반복하여 Slack에서 최대 20개의 Salesforce 조직을 연결할 수 있습니다.

참고: Salesforce의 설정 단계를 완료하려면 Salesforce의 관리자와 협력하세요. 

1단계: Slack에서 Salesforce 연계 요청

Slack에서 Salesforce 연계를 요청할 때 멤버의 Slack 및 Salesforce 계정이 연계되는 방법을 선택할 수 있습니다. Slack에서 이메일 또는 SAML NameID 필드를 사용하여 멤버 계정을 자동으로 구성하거나 원하는 경우 수동으로 구성할 수 있습니다.

1. 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
   
2. 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 Salesforce 조직 관리를 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 Salesforce 조직 연계를 클릭합니다.
4. Salesforce 조직 URL을 입력합니다.
5. 계정 매핑 필드에서 이메일 또는 SAML NameID를 사용할지 선택합니다. 원하는 경우, 자동 계정 매핑을 끄기로 전환하여 계정을 수동으로 매핑합니다.
6. 연계 요청을 클릭한 다음 확인을 클릭합니다. 요청은 승인을 위해 Salesforce에게 전송됩니다. 

참고: 연계 프로세스의 세 단계를 모두 완료하면 Slack에서 멤버 계정을 수동으로 매핑할 수 있습니다. 수동으로 멤버 계정을 매핑하기로 한 경우, 멤버는 Slack에서 Salesforce 계정을 수동으로 인증해야 합니다.

2단계: Salesforce에서 요청 승인

Slack에서 연계를 요청하면 Salesforce 시스템 관리자는 이를 승인할 수 있습니다.

1. Salesforce에 로그인한 다음 설정을 선택합니다.
2. 사이드바에 있는 플랫폼 도구 아래에서 Slack을 선택한 다음, Slack 연계 관리를 클릭합니다.
3. 사용자 구성에서 해당 매핑 필드를 선택합니다.
4. 확인란을 선택하여 약관에 동의한 다음 승인을 클릭합니다.

3단계: Slack에서 연계 활성화

소유자 및 Slack에서 Salesforce 관리자 시스템 역할을 가진 사용자는 보류 중인 Salesforce 연계를 활성화할 수 있습니다.

1. 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
   
2. 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 Salesforce 조직 관리를 클릭합니다.
3. 보류 중인 연계를 선택합니다.
4. 연계 세부정보를 검토한 다음 활성화를 클릭합니다.

참고: 매핑된 계정을 가진 멤버는 Slack 내   Salesforce 앱에 자동으로 액세스할 수 있으며, 여기서 Salesforce 리스트 보기에 액세스하고, Salesforce 알림 받기 등의 기능을 이용할 수 있습니다.

멤버 계정을 수동으로 매핑

구성 중에 멤버 계정을 자동으로 매핑하지 않도록 선택하면 Slack에서 수동으로 매핑할 수 있습니다. Slack에서 멤버를 수동으로 매핑할 때 Slack 계정과 Salesforce 계정을 연계하기 위해 Salesforce에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다. 

1. 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
   
2. 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 Salesforce 조직 관리를 클릭합니다.
3. Salesforce 조직 선택.
4. 사용자 탭을 선택합니다.
5. 개별적으로 추가를 클릭하고 추가하려는 멤버를 검색합니다. 멤버를 일괄적으로 추가하려면 CSV로 추가를 클릭하고 메시지를 따릅니다.

팁: 멤버의 Salesforce 액세스 권한에 대한 개요를 보려면 사용자 탭에서 사용자 매핑 CSV 내보내기를 클릭합니다. 

멤버 매핑 제거

Salesforce 관리자는 멤버의 매핑을 제거하고 계정을 다시 매핑하도록 허용할 수 있습니다.

1. Salesforce에서 설정을 선택합니다.
2. 사이드바에 있는 플랫폼 도구 아래에서 Slack을 선택한 다음 Slack 연계 관리를 클릭합니다.
3. 사용자 매핑 검색을 선택합니다.
4. 멤버를 검색하여 선택한 다음 완료를 클릭합니다.
5. 사용자 매핑 지우기를 클릭합니다.

Salesforce 연계 관리

Salesforce 연계를 관리하여 최신 상태로 유지하거나 더 이상 필요하지 않은 Salesforce 조직과의 연결을 해제하세요.

연계 업데이트

최신 Salesforce 기능에 액세스하려면 이전 연계를 업데이트해야 할 수도 있습니다. 레거시 연계를 업데이트하는 방법은 다음과 같습니다. 

1. 데스크톱의 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
   
2. 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 Salesforce 조직 관리를 클릭합니다.
3. Salesforce 조직 옆에 있는 업데이트를 클릭합니다.
4. 메시지에 따라 연계를 업데이트합니다.  

Salesforce 데이터 원본 새로 고침

Salesforce 구성을 변경하는 경우(예: Salesforce 개체 필드를 추가하거나 수정함), Slack에 수동으로 연계를 새로 고침하여 최신 데이터를 확보할 수 있습니다.

1. 데스크톱의 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
   
2. 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 Salesforce 조직 관리를 클릭합니다.
3. Salesforce 조직을 선택합니다.
4. 오른쪽 상단에서 관리를 클릭한 다음 데이터 원본 동기화를 선택합니다.  

Salesforce 연계 배너 표시

수동으로 매핑한 멤버가 Salesforce 계정을 더 쉽게 인증할 수 있도록, 사이드바에 Salesforce 연계 배너를 표시하도록 선택할 수 있습니다.

1. 데스크톱의 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
   
2. 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 Salesforce 조직 관리를 클릭합니다.
3. Salesforce 조직을 선택합니다.
4. 연계 및 인증 탭을 선택합니다.
5. Salesforce 연계 배너 옆에 있는 활성화 또는 비활성화를 클릭합니다. 

Salesforce와 Slack의 연계 해제

더 이상 Salesforce 조직에 연계할 필요가 없는 경우 제거할 수 있습니다. 

1. 데스크톱의 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
   
2. 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 Salesforce 조직 관리를 클릭합니다.
3. Salesforce 조직 옆에 있는   세 점 아이콘을 클릭한 다음 조직 연계 해제를 선택합니다.
4. 세부정보를 검토하고 연계 해제를 클릭하여 완료합니다. 

이 기능을 사용할 수 있는 사람은 누구인가요?

• 워크스페이스 소유자/관리자(무료, Pro 및 Business+ 플랜), 조직 소유자/관리자(Enterprise 플랜) 및 Slack에서 시스템 역할이 Salesforce 관리자인 사람
• 모든 플랜에서 이용할 수 있습니다.