Salesforce 채널을 사용하여 Slack에서 판매

Salesforce 채널은 계정 또는 기회와 같은 Salesforce 레코드에 해당하는 Slack 채널의 한 유형입니다. Salesforce 채널을 사용하면 팀은 고객에 대한 대화를 중앙 집중화하고 거래를 진행시키고 Salesforce 레코드를 업데이트하는 등 모든 작업을 Slack에서 할 수 있습니다.

아직 Sales Elevate가 없나요? 자세히 알아보려면 영업팀에 문의해주세요.

이용 방법

• Salesforce 채널 이름은 해당하는 레코드의 이름과 일치하므로 표준 Slack 채널에서는 허용되지 않는 공백, 대문자 및 기타 문자를 포함할 수 있습니다.
• Salesforce 채널을 만들거나 참여하면 Salesforce 채널 섹션에 있는 사이드바에 추가되지만 (원하는 경우 다른 사용자 지정 섹션으로 이동)할 수 있습니다.
• Salesforce 채널의 권한은 해당 레코드의 권한과 일치합니다. Salesforce의 레코드에 액세스할 수 있는 권한이 있는 경우, 해당 Salesforce 채널에 액세스할 수 있고 Salesforce의 레코드를 편집할 수 있는 권한이 있으면 Slack의 레코드를 편집할 수 있습니다.

참고: Salesforce 채널에 외부 사람들을 초대할 수 없습니다.

Salesforce 채널의 구성 요소

Salesforce 채널의 기능은 탭으로 정리됩니다. 다음은 Salesforce 채널에서 볼 수 있는 탭과 그러한 탭을 통해 수행할 수 있는 작업입니다. 

  메시지
중요한 거래에 대해 팀원에게 업데이트해주거나 새로운 기회를 논의하는 등 해당 레코드 관련 대화는 메시지 탭을 사용하세요. 일반적인 Slack 채널과 마찬가지로 이러한 대화에는 채널 멤버와의 논의, 앱의 메시지 또는 Sales Elevate의 알림이 포함될 수 있습니다.

  레코드 세부정보
레코드 세부정보 탭은 Salesforce의 데이터를 사용하여 채널이 매핑된 레코드에 대한 요약을 제공합니다. 레코드 세부정보 탭에서 레코드와 관련 계정의 핵심 세부정보에 대해 자세히 알아보고 Slack에서 바로 업데이트할 수 있습니다. 레코드 세부정보 탭의 이름은 Salesforce 채널이 연결된 레코드의 유형과 일치합니다. 예를 들어 계정에 연결된 Salesforce 채널에는 계정 세부정보 탭이 있습니다.

  요약(Slack AI 애드온과 함께 사용 가능)
요약 탭을 사용하면 해당 레코드와 연결된 모든 Salesforce 채널의 대화에 대해 Slack AI가 생성한 요약본으로 빠르게 파악할 수 있습니다. 요약 옆에 있는   더 보기 아이콘을 클릭하여 소스를 검토하고 Slack의 대화로 이동할 수 있습니다.

   관련 레코드
관리자가 Salesforce 채널을 구성할 때 기본 리스트 탭의 레코드 유형을 선택하면 관련 레코드 탭에서 해당 레코드 유형이 표시됩니다. 레코드 유형을 업데이트할 수 있는 권한이 있으면 Slack에서 변경한 내용이 Salesforce에서도 적용됩니다.

참고: Slack Sales Elevate에 대한 액세스 권한이 할당되지 않은 워크스페이스 또는 Enterprise Grid 조직의 멤버는 Salesforce 채널의 메시지 탭만 볼 수 있습니다.

Salesforce 채널 만들기

Slack Sales Elevate에 표시되는 모든 레코드에서 새로운 Salesforce 채널을 만들 수 있습니다. Enterprise Grid 플랜에서 조직 전체 멀티 워크스페이스 채널을 만들 수 있는 사람들만 채널을 Salesforce 채널로 전환할 수 있습니다.

1. 데스크톱의 사이드바에서   판매를 클릭합니다.
2. 사이드바에서 Salesforce 리스트를 선택합니다.
3. 드롭다운 메뉴에서 레코드 리스트를 선택하거나 리스트를 검색합니다.
4. 레코드 옆에 있는   Salesforce 채널 만들기 아이콘을 클릭합니다.
5. 새로운 채널을 만들거나 기존 채널을 전환한 다음에 표시된 메시지를 따릅니다.
6. 채널 만들기 또는 채널 전환을 클릭하여 완료합니다.

참고: Salesforce 채널이 이미 레코드의 상위 레코드에 대해 만들어졌으면, 해당 채널을 사용하라는 메시지가 표시됩니다(하지만 원하는 경우 새 채널을 만들 수 있음).

Slack에서 레코드 보기

Slack과 Salesforce 사이를 전환하는 시간을 절약하기 위해 채널에서 바로 레코드를 업데이트할 수 있습니다. Salesforce에서 레코드를 편집할 수 있는 권한이 있는 경우 Slack에서도 편집할 수 있습니다.

데스크톱

모바일

1. 업데이트하려는 레코드의 Salesforce 채널을 엽니다. 
2.   레코드 세부정보 탭을 선택합니다.
3. 레코드 세부정보에서 편집할 수 있는 권한이 있는 필드를 업데이트합니다.

1. 업데이트하려는 레코드의 Salesforce 채널을 엽니다. 
2. 대화 헤더를 탭한 다음 기회 세부정보를 선택합니다.
3. 레코드 세부정보 옆에 있는 편집을 탭한 다음 편집할 수 있는 권한이 있는 필드를 업데이트합니다.

참고: 관리자는 Slack 레코드 레이아웃을 구성하여 레코드 세부정보 탭에 표시되는 필드를 선택할 수 있습니다.

이 기능을 사용할 수 있는 사람은 누구인가요?

• 모든 할당된 멤버(할당되지 않은 멤버의 경우 기능이 제한됨)
• Business+ 플랜 및 Enterprise Grid 플랜에서 Slack Sales Elevate 애드온과 함께 사용할 수 있음