Salesforce 채널 구성 만들기 및 관리

Salesforce 채널을 사용하면 팀은 Salesforce 레코드를 업데이트하고 Slack에서 고객에 대한 대화를 중앙 집중화할 수 있습니다. 채널 구성을 만들어 Salesforce 채널에서 사용할 수 있는 레코드 유형을 제어하고 조직 멤버가 이미 만든 구성을 관리할 수 있습니다. 

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Salesforce 채널 구성

멤버가 Salesforce 채널을 만들 때 사용할 수 있는 각 레코드 유형에 대한 구성을 만들어야 합니다. 모든 Salesforce 레코드 유형(사용자 제외)에 매핑되도록 Salesforce 채널을 구성할 수 있습니다. 

Business+ 플랜

Enterprise Grid 플랜

1. 데스크톱의 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
   
2. 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 워크스페이스 설정을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바의 관리 아래에서   Salesforce 조직을 선택합니다. 왼쪽 사이드바가 보이지 않으면 왼쪽 상단 모서리에 있는 메뉴를 클릭하여 찾을 수 있습니다.
4. Salesforce 조직 선택
5. 관리를 선택한 후 채널 구성 추가를 선택합니다.
6. 드롭다운 메뉴에서 객체 유형을 선택한 후 다음을 클릭합니다.
7. 기본 채널 가시성 아래의 드롭다운 메뉴에서 옵션을 선택하여 새 Salesforce 채널의 기본 개인정보 보호 설정을 선택합니다.
8. 원하는 경우 기본 리스트 탭 아래의 드롭다운에서 옵션을 선택하여 관련 레코드 탭에 표시되는 기본 레코드 유형을 선택합니다.
9. 저장을 클릭합니다.

Salesforce 채널은 조직 전체 멀티 워크스페이스 채널입니다. 

1. 데스크톱의 사이드바에서 조직 이름을 클릭합니다.
   
2. 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 조직 설정을 클릭합니다.
3.   Salesforce를 선택하고 조직 연계를 선택합니다.
4. Salesforce 조직 선택
5. 관리를 선택한 후 채널 구성 추가를 선택합니다.
6. 드롭다운 메뉴에서 객체 유형을 선택한 후 다음을 클릭합니다.
7. 기본 채널 가시성 아래의 드롭다운 메뉴에서 옵션을 선택하여 새 Salesforce 채널의 기본 개인정보 보호 설정을 선택합니다.
8. 원하는 경우 기본 리스트 탭 아래의 드롭다운에서 옵션을 선택하여 관련 레코드 탭에 표시되는 기본 레코드 유형을 선택합니다.
9. 저장을 클릭합니다.

참고: Salesforce 채널의 개인정보 보호는 몇 가지 점에서 Slack 채널과 다릅니다. Salesforce 채널 보안을 방문하여 채널 가시성에 대해 자세히 알아보세요.

Salesforce 채널 구성 관리

구성을 편집하거나 더 이상 필요하지 않은 구성을 제거할 수 있습니다.

Business+ 플랜

Enterprise Grid 플랜

1. 데스크톱의 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
   
2. 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 워크스페이스 설정을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바의 관리 아래에서   Salesforce 조직을 선택합니다. 왼쪽 사이드바가 보이지 않으면 왼쪽 상단 모서리에 있는 메뉴를 클릭하여 찾을 수 있습니다.
4. Salesforce 조직 선택
5. Salesforce 채널 구성 옆에 있는 세 점 아이콘을 클릭합니다.
6. 구성 편집 또는 구성 제거를 클릭하고 메시지를 따릅니다. 
7. 저장 또는 제거를 선택하여 완료합니다.

1. 데스크톱의 사이드바에서 조직 이름을 클릭합니다.
   
2. 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 조직 설정을 클릭합니다.
3.   Salesforce를 선택하고 조직 연계를 선택합니다.
4. Salesforce 조직 선택
5. Salesforce 채널 구성 옆에 있는  세 점 아이콘을 클릭합니다.
6. 구성 편집 또는 구성 제거를 클릭합니다.
7. 저장 또는 제거를 선택하여 완료합니다.

참고: Salesforce 채널 구성을 편집하거나 제거해도 이미 만들어진 Salesforce 채널에는 영향을 미치지 않습니다.

Salesforce 레코드 미리보기 관리

누군가 채널 또는 다이렉트 메시지(DM)에서 Salesforce 레코드를 공유하면 레코드 세부 정보가 포함된 미리보기가 표시됩니다. 레코드 미리보기에 표시되는 세부정보를 제한하고 특정 레코드 객체 유형(예: 계정 또는 기회)에 대한 예외를 허용하여 이러한 제한을 재정의할 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다.

• 레코드 세부정보 표시(기본값)
  레코드 이름, 객체, 레코드 세부정보(예: 단계 또는 금액)가 표시됩니다.
• 이름 및 객체만 표시
  추가 필드가 표시되지 않습니다
  
• 객체만 표시
  레코드 객체 유형만 표시됩니다

참고: 레코드 미리보기는 Salesforce의 멤버 권한에 관계없이 해당 레코드가 표시되는 대화의 모든 멤버에게 표시됩니다. 

Business+ 플랜

Enterprise Grid 플랜

1. 데스크톱의 사이드바에서 워크스페이스 이름을 클릭합니다.
   
2. 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 워크스페이스 설정을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바의 관리 아래에서   Salesforce 조직을 선택합니다. 왼쪽 사이드바가 보이지 않으면 왼쪽 상단 모서리에 있는 메뉴를 클릭하여 찾을 수 있습니다.
4. Salesforce 조직 선택
5. 설정 탭을 클릭합니다.
6. 레코드 요약 표시 설정 아래에서 편집을 클릭합니다.
7. 드롭다운 메뉴에서 요약 표시 설정을 선택합니다.
8. 예외 아래에서 원하는 경우 레코드 세부정보를 표시할 레코드 객체 유형을 선택합니다.
9. 저장을 클릭합니다.

1. 데스크톱의 사이드바에서 조직 이름을 클릭합니다.
   
2. 도구 및 설정 위에 마우스 커서를 올린 다음 조직 설정을 클릭합니다.
3.   Salesforce를 선택하고 조직 연계를 선택합니다.
4. Salesforce 조직 선택
5. 설정 탭을 클릭합니다.
6. 레코드 요약 표시 설정 아래에서 편집을 클릭합니다.
7. 드롭다운 메뉴에서 요약 표시 설정을 선택합니다.
8. 예외 아래에서 원하는 경우 레코드 세부정보를 표시할 레코드 객체 유형을 선택합니다.
9. 저장을 클릭합니다.

팁: Slack에서 열기 버튼을 포함하도록 Salesforce의 페이지 레이아웃을 편집하여 멤버가 해당 레코드에서 Salesforce 채널을 열 수 있도록 합니다.

이 기능을 사용할 수 있는 사람은 누구인가요?

• 워크스페이스 소유자, 조직 소유자, Salesforce 관리자
• Business+ 플랜 및 Enterprise Grid 플랜에서 Slack Sales Elevate 애드온과 함께 사용할 수 있음