Slack에서 고객 연락처 관리

중요한 고객 정보를 추적하는 방식을 Slack에서 직접 관리하여 간소화하세요. 고객 연락처 리스트를 사용하면 고객 레코드를 체계적으로 구축하고, 중요한 고객 작업을 로그하며, 팀과 협업하는 등 한곳에서 전부 수행할 수 있습니다. 

이용 방법

• 고객 연락처를 설정하려면 워크스페이스 소유자가 해당 기능을 활성화하고 워크스페이스에서 연락처 리스트를 만들어야 합니다.
• 연락처 리스트가 준비되면 팀원들에게 이를 공유하여 액세스를 허용할 수 있습니다. 리스트에 액세스할 수 있는 사용자는 누구든지 중요한 고객 정보를 업데이트하고, 고객 상호 작용을 로그하며, 다른 사용자와 연락처를 공유할 수 있습니다.
• Slack에서 고객 연락처를 관리하려면 Salesforce 무료 에디션을 사용해야 합니다. Slack에서 연락처 리스트를 설정하면 Salesforce 무료 에디션 조직이 만들어집니다.

연락처 리스트 설정

워크스페이스 소유자는 다음 단계를 따라 Slack에서 고객 연락처 관리를 시작할 수 있습니다.

1단계: 고객 연락처 활성화

1. 데스크톱의 사이드바에서   도구를 클릭합니다.
2. 사이드바에서   채널 템플릿을 선택합니다.
3. 세부정보를 검토하고 시작하기를 선택합니다.

2단계: 연락처 리스트 만들기

Gmail 또는 CSV 파일에서 가져와 고객 연락처 리스트를 만들거나 새로 만듭니다. 연락처 리스트가 만들어지면 필드를 사용자 지정하여 사용자의 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다. 

1. 홈 탭에서 사이드바의 Salesforce 섹션을 찾아 모든 연락처를 선택합니다.
2. 연락처 리스트를 만들기 위한 옵션을 선택하고 메시지에 안내된 대로 따릅니다.

3단계: 연락처 리스트 공유

기본적으로 연락처 리스트를 만든 워크스페이스 소유자만 액세스할 수 있습니다. 준비가 되면 액세스 권한을 부여하여 사용할 수 있도록 다른 사람들과 연락처 리스트를 공유합니다.

1. 홈 탭에서 사이드바의 Salesforce 섹션을 찾아 모든 연락처를 선택합니다.
2. 오른쪽 상단에서 공유를 클릭합니다.
3. 연락처를 공유할 사람을 검색하여 선택한 다음, Salesforce 사용자 공유 및 추가를 클릭합니다. 

참고: 연락처 리스트에 액세스할 수 있는 사람에게는 연결된 Salesforce 무료 에디션 조직의 시스템 관리자 역할도 부여된다는 점에 유의하세요.

연락처 리스트 사용

연락처 리스트를 설정하고 다른 사람들과도 공유했으니, 이제 이 기능을 바로 활용하여 고객의 요구 사항을 잘 파악할 수 있습니다.

연락처 업데이트

연락처를 업데이트하여 중요한 고객 세부정보를 추가하면 팀에서 최신 정보를 확인할 수 있습니다. 연락처 레코드 필드를 업데이트하고 통화, 이메일, 회의 등의 중요한 고객 상호 작용을 로그할 수 있습니다.

1. 홈 탭에서 사이드바의 Salesforce 섹션을 찾아 모든 연락처를 선택합니다.
2. Slack에서 연락처를 선택하여 확인합니다. 
3. 연락처 레코드에서 원하는 필드를 업데이트한 다음 저장을 클릭합니다.
4. 고객 상호 작용을 로그하려면 이벤트 로그를 클릭합니다. 
5. 이벤트 세부정보를 입력한 후 저장을 클릭하여 완료합니다.

참고: Slack에서 바로 대화하려면 연락처 레코드에서 DM으로 초대를 클릭하여 고객을 초대하면 됩니다.

연락처 공유

고객과 관련하여 협업이 필요한 경우, 다이렉트 메시지(DM) 또는 전용 채널에서 팀과 연락처를 공유합니다. 팀원과 연락처를 공유하면 Slack에서 고객 연락처를 관리할 수 있는 권한을 부여받게 됩니다(이미 해당 권한이 없는 경우).

1. 홈 탭에서 사이드바의 Salesforce 섹션을 찾아 모든 연락처를 선택합니다.
2. 연락처를 선택합니다.
3. 오른쪽 상단에 있는 세 점 아이콘을 클릭한 후 연락처 공유를 선택합니다.
4. 연락처를 보내려는 사람을 검색하여 선택한 다음 공유를 선택합니다.

연락처 리스트 관리

필드 사용자 지정

연락처 리스트에는 기본적으로 계정 이름 및 이메일 주소와 같은 필드가 포함되어 있습니다. 필드를 추가하여 우선순위, 상태 등과 같이 추가 세부정보를 포함할 수 있습니다.

1. 홈 탭에서 사이드바의 Salesforce 섹션을 찾아 모든 연락처를 선택합니다.
2. 연락처 리스트 오른쪽 상단의 더하기 버튼을 클릭합니다.
3. 드롭다운 메뉴에서 미리 만들어진 옵션을 선택하거나
   사용자 지정 필드 생성을 선택하여 처음부터 만듭니다. 
4. 안내를 따른 후 저장을 클릭하여 완료합니다. 

더 많은 연락처 추가

고객 기반이 확대됨에 따라 Slack의 연락처 리스트에 새 연락처를 수동으로 추가하세요.

1. 홈 탭에서 사이드바의 Salesforce 섹션을 찾아 모든 연락처를 선택합니다.
2.  오른쪽 상단에서  새 연락처를 클릭합니다.
3. 고객 필드를 작성한 다음 연락처 만들기를 클릭하여 완료합니다. 

이 기능을 사용할 수 있는 사람은 누구인가요?

• 워크스페이스 소유자가 고객 연락처를 설정할 수 있습니다. 멤버는 Slack에서 연락처 리스트를 사용하고 관리할 수 있습니다.
• 새 버전의 Business+ 플랜에서 사용 가능