Slack에서 리드 생성 및 관리

Slack에서 고객 관리를 사용하면 웹 사이트에서 리드를 캡처하고 워크스페이스에 자동으로 생성된 채널에 보내 팀에서 검토, 관리하고 이에 응답하게 할 수 있습니다.

참고: Slack의 고객 리드 관리 기능은 단계적으로 출시되고 있습니다. Business+ 플랜의 새 버전에서 모든 고객 여러분께 이 기능을 제공할 때까지 기다려 주시길 부탁드립니다.

이용 방법

• Slack에서 고객 관리를 활성화하면 리드에 특화된 채널이 워크스페이스에 자동으로 생성됩니다. 이 채널의 이름은 #리드-[워크스페이스 이름]으로 지정되며, 사이드바의 Salesforce 섹션에 표시됩니다.
• Slack의 리드 채널에서 리드를 생성할 양식을 디자인한 다음, 웹 사이트에 삽입할 수 있습니다. 
• 누군가 양식을 작성하면 메시지가 리드 채널로 보내지고, 리드가 리드 채널에 표시됩니다.  

참고: Slack에서 리드를 관리하려면 Salesforce Web-to-Lead 기능을 사용해야 합니다. Salesforce 고객지원센터에서 리드 생성에 대해 자세히 알아보세요.

Slack에서 리드 관리 설정 

리드 양식 디자인 및 삽입

1. 데스크톱에서 사이드바의 Salesforce 섹션에서 리드 채널을 엽니다.
2. 대화 헤더에서 채널 이름을 클릭합니다.
   
3. 통합 탭을 선택합니다. 
4. 웹 사이트에서 새로운 리드 확보 아래에 있는 새 웹 양식 만들기를 클릭합니다.
5. 양식의 제목과 필드를 선택한 후, 다음을 클릭합니다.
6. 원하는 경우 필수로 설정할 필드를 선택하고 리디렉션 URL을 설정한 후, 다음을 선택합니다. 
7. ReCAPTCHA를 사용해 스팸 제출을 방지하려면 메시지를 따르거나 건너뛰기를 클릭합니다. 
8. 양식 코드를 검토합니다. 양식을 구성하는 HTML 코드를 공유 또는 다운로드하거나 복사할 수 있습니다. 

준비되면 팀과 함께 제공된 양식 코드를 사용하여 회사 웹 사이트에 양식을 삽입합니다. 

양식 테스트  

원하는 경우 양식이 제대로 작동하는지 테스트할 수 있습니다. 양식 코드에서 다음 줄을 찾은 다음, 아래 단계를 따르세요.

1. 각 줄의 시작과 끝에서 를 제거하여 주석 처리를 해제합니다. 
2. <>를 이메일 주소로 대체합니다.
3. 양식의 테스트 제출 내용을 작성합니다. 양식의 디버깅 정보가 포함된 이메일이 보내집니다. 
4. 테스트가 완료되면 양식 코드에서 위의 세 줄을 제거합니다.

Slack에서 리드 보기 및 관리

양식 설정을 완료하면 제출 내용이 리드 채널에 표시됩니다. 팀과 함께 리드 관련 사항을 협업하고, Slack에서 직접 리드에게 문의하거나 통화 또는 회의 같은 다른 이벤트를 기록합니다. 

1. 데스크톱에서 리드 채널을 엽니다. 
2. 리드를 클릭하여 사이드바에서 관련 내용을 봅니다. 
3. 리드에게 연락하려면 빠른 작업을 클릭한 다음, 이메일 보내기를 선택합니다. 
4. 메시지를 작성한 다음, 이메일 보내기를 선택합니다.
5. 다른 이벤트를 기록하려면 빠른 작업을 클릭한 다음, 새 이벤트를 선택합니다. 이벤트 유형을 선택하고 이벤트 세부정보를 입력한 다음, 저장을 클릭합니다. 

팁: Slackbot은 리드를 조사하여 내용을 빠르게 파악하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 빠른 작업을 클릭한 다음, 리드에 대해 Slackbot에게 물어보기를 선택하여 시작하세요.

이 기능을 사용할 수 있는 사람은 누구인가요?

• 고객 관리 기능에 액세스할 수 있는 멤버
• 새 버전의 Business+ 플랜에서 사용 가능