Apps Salesforce para Slack

Salesforce e Slack: uma parceria que proporciona mais eficiência ao gerenciamento do pipeline de vendas ou o atendimento ao cliente. Continue lendo e saiba mais sobre as opções disponíveis para usar o Salesforce no Slack, bem como nossas recomendações para ter a melhor experiência.

Novidades

O Salesforce desenvolveu um conjunto de Integrações do Salesforce para Slack, e você pode escolher uma para usar ou combiná-las umas com as outras e com o app Salesforce para Slack. Embora a instalação do app Salesforce para Slack não seja obrigatória, é recomendável fazê-la a fim de garantir a interação entre todos os apps do Salesforce e simplificar a autenticação e a administração com login único em todos os seus apps.

E conforme o número de apps Salesforce para Slack cresce, o app Salesforce desenvolvido pelo Slack será removido do Slack Marketplace. Para ter a melhor experiência no futuro, é recomendável instalar as Integrações Salesforce para Slack disponíveis e visitar o Portal de ajuda do Salesforce para obter ajuda e mais informações sobre quais apps são mais adequados às suas necessidades.

Se você decidir instalar o app Salesforce desenvolvido pelo Slack, continue lendo para ver as instruções de instalação e configuração.

Observação: se esta for a primeira vez que você está instalando um app Salesforce para Slack, é recomendável instalar as integrações desenvolvidas pelo Salesforce para ter a melhor experiência no longo prazo. As informações a seguir são válidas apenas para o app Salesforce desenvolvido pelo Slack, que não ficará disponível indefinidamente.

---

O app Salesforce (desenvolvido pelo Slack)

Configuração

Para usar o app Salesforce, são necessários dois apps que conectem o Salesforce e o Slack. Cada app oferece uma funcionalidade diferente:

App Slack instalado no Salesforce

• Disponível no AppExchange do Salesforce
• Ver mensagens do Slack associadas a um registro
• Enviar registros da Salesforce para o Slack
• Configurar alertas de registro em canais do Slack

App Salesforce instalado no Slack 

• Disponível no Slack Marketplace.
• Ver os registros do Salesforce para objetos padrão e qualquer objeto personalizado configurado
• Direcionar alertas relevantes aos canais
• Adicionar mensagens do Slack a registros do Salesforce

Para usar o app Salesforce para Slack, um administrador de sistemas Salesforce precisa primeiro instalar e configurar o app Slack para Salesforce.

Instalar e configurar o app Slack para Salesforce

Os administradores de sistemas do Salesforce podem acessar Configurar o Salesforce para uso com o Slack e instalar o pacote do Slack no Salesforce, configurar objetos padrão e personalizados, definir permissões de usuários e muito mais. Quando esse processo terminar, basta os membros seguirem as etapas abaixo para instalar o app Salesforce para Slack ou, caso o app já esteja instalado no workspace, conectar as contas.

Dica: no plano Enterprise Grid do Slack, é possível, no painel do administrador, instalar o app Salesforce para toda a organização e adicioná-lo a qualquer workspace que precise ter acesso ao Salesforce.

Instalar o app Salesforce no Slack

Antes de instalar o app Salesforce no Slack, fale com o administrador de sistemas Salesforce para saber se o app Slack para Salesforce foi instalado e configurado corretamente para o workspace.

1. Acesse a página do Salesforce no Slack Marketplace.
2. Clique em Adicionar ao Slack.
3. Você será levado à página de destino do app Salesforce. Lá, clique em Adicionar ao Slack.
4. Siga as instruções para autenticar a conta do Salesforce e terminar a instalação do app. 

Dica: antes de conectar o Slack à versão de produção do Salesforce, você pode testar a configuração. Para isso, clique no link Conectar a uma organização sandbox do Salesforce? abaixo do botão Adicionar ao Slack na página de destino do app.

Conectar as contas do Salesforce e do Slack

Depois de instalar os dois apps, conecte as contas do Salesforce e do Slack.

1. No app Slack para computadores, clique em  Apps na parte superior da barra lateral esquerda. Caso não apareça essa opção, clique em   Mais para encontrá-la.
2. Procure e selecione Salesforce.
3. Na guia inicial do app, clique em Conectar conta. 
4. Depois de conectar o Slack e o Salesforce, clique em Abrir Slack para voltar ao Slack.

Observação: outra opção para conectar o Slack e o Salesforce é clicar em um alerta do Salesforce em um canal e seguir as instruções para autenticar o Slack com a sua conta do Salesforce.

Pesquise e compartilhe registros do Salesforce no Slack

Por padrão, o app Salesforce retornará resultados de pesquisa para seis objetos padrão do Salesforce:

• Conta
• Caso
• Contato
• Lead
• Oportunidade
• Tarefa

Será possível pesquisar objetos personalizados, se essa opção tiver sido configurada no Salesforce pelo administrador de sistemas. É recomendável entrar em contato com essa pessoa caso queira solicitar acesso a objetos personalizados específicos no Slack.

Para pesquisar e compartilhar um registro do Salesforce no Slack, siga as etapas indicadas abaixo:

1. Clique no  ícone de mais ao lado do campo de mensagem.
2. Pesquise e selecione Localizar e compartilhar um registro no menu.
3. Na opção Pesquisar registros, digite o nome do registro que você está procurando (ou selecione no menu suspenso).
4. Clique em View record (Ver registro). 
5. Clique em Share (Compartilhar). 
6. Escolha uma conversa no menu suspenso e clique em Compartilhar.
7. Clique em Done (Concluído).

Configurar alertas do Salesforce no Slack

Existem três tipos de alertas do Salesforce que você pode configurar no seu workspace:

• Meus alertas: enviam uma mensagem quando houver alterações nos registros atribuídos a você.
• Alertas de canais: enviam mensagens para um canal quando houver alterações em um registro único ou um objeto que você selecionou.
• Alertas em massa: enviam mensagens para um canal quando houver alterações em um determinado tipo de registro que você selecionou.

Observação: os alertas do Salesforce em canais públicos e privados aparecerão como mensagens suas, já que o app Salesforce pode não ter acesso a todos os canais do seu workspace. 

Gerenciar meus alertas

Por padrão, o app Salesforce envia uma mensagem quando um registro é atribuído a você no Salesforce. Para gerenciar outros alertas sobre alterações de registros de objetos personalizados ou padrão no Slack, siga as etapas indicadas abaixo:

1. No computador, clique em  Apps na parte superior da barra lateral esquerda. Caso não apareça essa opção, clique em  Mais para encontrá-la.
2. Procure e selecione Salesforce.
3. Na guia inicial do app, clique em Configurar meus alertas.
4. Marque a caixa ao lado de cada alerta que você quer receber.
5. Clique em Salvar.

Configurar alertas de canal

Para postar alterações de registros do Salesforce em um canal do Slack, é possível configurar um alerta de canal:

1. Clique no  ícone de mais ao lado do campo de mensagem.
2. Pesquise e selecione Adicionar/editar alertas em um canal no menu.
3. Selecione um canal no menu suspenso.
4. Clique em Adicionar um registro.
5. Na opção Pesquisar registros, selecione um registro no menu suspenso.
6. Clique em View record (Ver registro).
7. Clique em Adicionar a [channel name].
8. Marque a caixa ao lado de cada alerta que você quer postar no canal.
9. Clique em Salvar.

Dica: para configurar um alerta de canal do Salesforce, clique no botão Alertas do Slack em um registro e selecione um canal.

Configurar alertas em massa

Crie um alerta em massa para postar em um canal atualizações sobre todos os registros de um tipo específico.

1. No computador, clique em  Apps na parte superior da barra lateral esquerda. Caso não apareça essa opção, clique em  Mais para encontrá-la.
2. Procure e selecione Salesforce.
3. Na guia inicial do app, clique em Adicionar alerta em massa.
4. Selecione um canal no menu suspenso e, em seguida, clique em Próximo.
5. Escolha um tipo de registro e, em seguida, clique em Próximo.
6. Clique em Adicionar a [channel name].
7. Desmarque a caixa ao lado de qualquer alteração que você não queira postar no canal como parte do alerta em massa.
8. Clique em Salvar.

Solucionar problemas de alertas

Caso os alertas do Salesforce que você definiu parem de funcionar, desconecte sua conta Salesforce do Slack e conecte novamente. Após a reconexão, peça ao administrador do sistema Salesforce para reautorizar sua conexão do Slack no Salesforce. Depois, você pode reconfigurar os alertas do canal.

Observação: a desativação de um membro do seu workspace faz com que todos os alertas definidos parem de funcionar. É necessário desconectar sua conta do Salesforce e reconectá-la para restaurar os alertas perdidos.

Enviar mensagens para o Salesforce ou Slack

Não importa se você está trabalhando no Slack ou no Salesforce, é fácil enviar informações relevantes entre os serviços. 

Enviar mensagens do Slack para o Salesforce

Use o atalho de mensagem Adicionar ao Salesforce para anexar uma mensagem do Slack ao componente Mensagens relacionadas do Slack em um registro no Salesforce.

1. Procure a mensagem do Slack que você gostaria de enviar ao Salesforce.
2. Clique no  ícone de três pontos e, em seguida, clique em Adicionar ao Salesforce.
3. Pesquise um registro, depois selecione-o no menu suspenso.
4. Clique em Add (Adicionar).

Enviar registros da Salesforce para o Slack

Use a ação Enviar ao Slack para enviar registros do Salesforce para o Slack.

1. Localize o registro que você quer enviar ao Slack.
2. Na parte superior da página, clique no botão Enviar para o Slack.
3. Selecione um workspace e escolha o canal ou a pessoa que deve receber o registro.
4. Clique em Enviar para o Slack.

Desconectar uma conta

Caso não queira mais usar o app Salesforce no Slack, você pode desconectar sua conta. Isso não desinstalará o app do seu workspace.

1. No computador, clique em  Apps na barra lateral esquerda. Caso não apareça essa opção, clique em   Mais para encontrá-la. 
2. Procure e selecione Salesforce.
3. Na guia inicial do app, clique em Desconectar conta. 
4. Clique em Desconectar para confirmar.