Conectar o Salesforce e o Slack

Se você usar o Sales Elevate ou os canais do Salesforce no Slack, configure uma conexão entre o Salesforce e o Slack para que seus membros possam acessar esses recursos. Ao configurar uma conexão entre o Salesforce e o Slack, você pode escolher mapear as contas do Salesforce de seus membros com as contas correspondentes deles no Slack para garantir que as pessoas certas tenham acesso às ferramentas certas.

Observação: Você também precisa ser um administrador no Salesforce para concluir essas etapas de configuração no Salesforce. 

Preparar sua organização do Salesforce 

Para iniciar o processo de configuração, você precisará realizar algumas etapas administrativas no Salesforce. 

Etapa 1: Criar e configurar um usuário de integração do Salesforce

A criação de um usuário de integração do Salesforce permite que você configure uma conexão do Salesforce com as permissões corretas e evita que sua configuração seja desconectada caso sua conta Salesforce seja desativada ou suas permissões mudem.

1. Entre no Salesforce e selecione Configuração.
2. Clique em Usuários na barra lateral e escolha Novo usuário.
3. Preencha todos os campos obrigatórios. Verifique se você tem acesso à caixa de entrada do e-mail que você colocou em E-mail e escolha Usuário padrão no campo Perfil.
4. Clique em Salvar. 
5. Verifique sua conta de usuário de integração no convite por e-mail.

Etapa 2: permitir que seu usuário de integração ignore o SSO

Se sua organização usa logon único (SSO) para entrar no Salesforce, você precisará permitir que seu usuário de integração ignore o SSO para concluir o fluxo de autenticação. Veja como criar um perfil sem usar o SSO e atribuí-lo ao seu usuário de integração:

1. No Salesforce, crie um clone do perfil de usuário padrão. Digite um nome para o perfil e clique em Salvar.
2. Na visão geral do perfil, escolha Permissões do sistema.
3. Desmarque a caixa ao lado de O logon único está ativado, depois clique em Salvar.
4. Em Configuração, selecione Usuário.
5. Clique em Editar ao lado do seu usuário de integração que você criou na Etapa 1.
6. Clique em Perfil, depois selecione o perfil que você acabou de criar.
7. Clique em Salvar.

Etapa 3: Criar e configurar permissões do usuário de integração

Seu usuário de integração para Slack precisará de acesso para Ler e Ver tudo para quaisquer objetos e campos do Salesforce que você planeja usar no Slack. Veja como criar um conjunto de permissões e atribuí-los ao seu usuário de integração:

1. No Salesforce, crie um conjunto de permissões. Dê ao seu conjunto de permissões um rótulo e clique em Salvar.
2. Na visão geral de permissões, selecione Configurações de objeto.
3. Selecione Contas na lista de configurações.
4. Clique em Edit (Editar).
5. Abaixo de Permissões de objeto, selecione as caixas ao lado de Ler e Ver tudo, depois clique em Salvar.
6. Selecione Oportunidades no menu suspenso de tipo de objeto.
7. Abaixo de Permissões de objeto, selecione as caixas ao lado de Ler e Ver tudo, depois clique em Salvar.

Dica: você também pode adicionar o acesso para Ler e Ver tudo a qualquer outro campo no seu conjunto de permissões que pode ser útil para sua equipe.

Conecte o Slack ao Salesforce

Agora que seu usuário de integração ao Salesforce está pronto, você pode começar a conectar sua organização do Salesforce ao Slack. Você pode conectar até 25 organizações do Salesforce no Slack ao repetir as etapas abaixo com organizações adicionais.

Etapa 1: solicite uma conexão do Salesforce no Slack

Ao solicitar uma conexão do Salesforce no Slack, você pode escolher como o Slack e as contas do Salesforce dos seus membros serão conectados. Você pode configurar automaticamente as contas de membros usando os campos deE-mail ou NameID do SAML, ou configurá-los manualmente se preferir.

Observação: Você pode mapear as contas de membros manualmente no Slack quando tiver concluído todas as três etapas do processo de conexão.

Plano Business+

Plano Enterprise Grid

1. Clique no nome do workspace na barra lateral.
   
2. Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações do workspace.
3. Na barra lateral esquerda, abaixo de Administração, selecione   Organizações do Salesforce. Caso não veja a barra lateral esquerda, clique em Menu no canto superior esquerdo para encontrá-la.
4. Clique em Conectar organização do Salesforce no canto superior direito.
5. Insira o URL da sua organização do Salesforce e escolha uma opção para o Campo de mapeamento de conta. Desative o Mapeamento automático de contas para mapear as contas manualmente.
6. Clique em Solicitar conexão e clique em OK. Sua solicitação será enviada ao Salesforce para a aprovação. 

1. Na barra lateral, clique no nome da organização.
   
2. Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
3. Escolha   Salesforce e selecione Conexões da organização.
4. Clique em Conectar organização do Salesforce no canto superior direito.
5. Insira o URL da sua organização do Salesforce e escolha uma opção para o Campo de mapeamento de conta. Desative o Mapeamento automático de contas para mapear as contas manualmente.
6. Clique em Solicitar conexão e clique em OK. Sua solicitação será enviada ao Salesforce para a aprovação. 

Etapa 2: aprovar a solicitação no Salesforce

Quando a solicitação para conectar for feita no Slack, um Administrador do Salesforce poderá aprová-la.

1. Entre no Salesforce e selecione Configuração.
2. Na barra lateral esquerda, abaixo de Ferramentas de plataforma, selecione Slack e clique em Gerenciar conexões do Slack.
3. Abaixo de Configuração de usuário, selecione um campo de mapeamento correspondente.
4. Abaixo de Usuário de integração, escolha o usuário de integração do Salesforce que você criou no primeiro conjunto de etapas.
5. Marque a caixa para concordar com os termos e condições e clique em Aprovar.

Etapa 3: ativar a conexão no Slack

Plano Business+

Plano Enterprise Grid

Proprietários de workspace e Administradores do Salesforce podem ativar uma conexão pendente do Salesforce.

1. Clique no nome do workspace na barra lateral.
   
2. Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações do workspace.
3. Na barra lateral esquerda, abaixo de Administração, selecione   Organizações do Salesforce. Caso não veja a barra lateral esquerda, clique em Menu no canto superior esquerdo para encontrá-la.
4. Selecione uma conexão pendente.
5. Analise os detalhes da conexão e clique em Ativar.

Proprietários da organização e Administradores do Salesforce podem ativar uma conexão pendente do Salesforce.

1. Na barra lateral, clique no nome da organização.
   
2. Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
3. Escolha   Salesforce e selecione Conexões da organização.
4. Selecione uma conexão pendente.
5. Analise os detalhes da conexão e clique em Ativar.

Mapeie as contas de membros manualmente

Se você escolher não mapear contas de membro manualmente durante a configuração, você pode mapeá-las manualmente no Slack. Quando você mapeia membros manualmente no Slack, eles receberão uma solicitação para entrarem no Salesforce para conectar as contas do Slack e Salesforce. 

Plano Business+

Plano Enterprise Grid

1. Clique no nome do workspace na barra lateral.
   
2. Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações do workspace.
3. Na barra lateral esquerda, abaixo de Administração, selecione   Organizações do Salesforce. Caso não veja a barra lateral esquerda, clique em Menu no canto superior esquerdo para encontrá-la.
4. Selecione a guia Usuários.
5. Selecione Adicionar um de cada vez e pesquise o membro que deseja incluir. Para adicionar membros em massa, clique em Adicionar por CSV e siga as instruções.

1. Na barra lateral, clique no nome da organização.
   
2. Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
3. Escolha   Salesforce e selecione Conexões da organização.
4. Selecione a guia Usuários.
5. Selecione Adicionar um de cada vez e pesquise o membro que deseja incluir. Para adicionar membros em massa, clique em Adicionar por CSV e siga as instruções.

Remover mapeamento de membros

Administradores do Salesforce podem remover o mapeamento para um membro e permitir que este remapeie as contas.

1. No Salesforce, selecione Configuração.
2. Na barra lateral esquerda, abaixo de Ferramentas de plataforma, selecione Slack e clique em Gerenciar conexões do Slack.
3. Selecione Pesquisa de mapeamento de usuários.
4. Pesquise e selecione um membro e clique em Concluído.
5. Clique em Limpar mapeamento de usuários.

Atribuir acesso a ferramentas do Salesforce

Você pode gerenciar o acesso aos canais do Sales Elevante e do Salesforce depois de atribuir o conjunto de permissões do usuário do Slack Sales Elevate no Salesforce. Apenas membros com acesso ao Slack Sales Elevate poderão usá-lo. Você receberá uma cobrança por cada membro que adicionar.

1. No Salesforce, selecione Configuração e clique em Conjuntos de permissões.
2. Selecione o conjunto de permissões do usuário do Slack Sales Elevate.
3. Clique em Gerenciar atribuições e selecione Adicionar atribuições.
4. Selecione os usuários que você deseja atribuir acesso ao Sales Elevante e clique em Próximo.
5. Se desejar, escolha uma data de expiração para a atribuição de usuário e clique em Atribuir.

Observação: Aprenda como configurar listas de objetos do Salesforce, criar notificação personalizadas e mais ao visitar Gerenciar o Slack Sales Elevate.

Quem pode usar este recurso?

• Proprietários de workspace (Business+), proprietários de organização e membros com a função de sistema de Administrador do Salesforce no Slack
• Disponível nos planos Business+ e Enterprise Grid com o complemento Slack Sales Elevate