Usar os canais do Salesforce para vender no Slack

Os canais do Salesforce são um tipo de canal do Salesforce que correspondem aos registros do Salesforce, como Contas e Oportunidades. Os canais do Salesforce permitem que sua equipe centralize conversas sobre clientes, impulsione o progresso das vendas e atualize registros do Salesforce, tudo no Slack.

Ainda não tem o Sales Elevate? Entre em contato com nossa equipe de vendas para saber mais.

Como funciona

• Os nomes dos canais do Salesforce são iguais aos nomes dos registros correspondentes, o que significa que podem incluir espaços, letras maiúsculas e outros caracteres não permitidos nos canais padrão do Slack.
• Quando você criar ou entrar em um canal do Salesforce, ele será adicionado à barra lateral em uma seção dos canais do Salesforce, mas você pode movê-lo para outra seção personalizada se quiser.
• Suas permissões nos canais do Salesforce correspondem às permissões para o registro correspondente. Se você tiver permissão para acessar o registro no Salesforce, poderá acessar o canal do Salesforce correspondente; se tiver permissão para editar o registro nele, poderá editar o registro no Slack.

Observação: não é possível convidar pessoas externas para canais do Salesforce.

Componentes de um Canal do Salesforce

Os recursos dos seus canais do Salesforce são organizados em guias. Confira as guias do Canal do Salesforce e como elas podem ajudar você utilizar esse recurso. 

  Mensagens  
Use a guia Mensagens para conversas relacionadas ao registro correspondente, como atualizar seus colegas sobre um negócio importante ou discutir uma nova oportunidade. Assim como em um canal normal do Slack, essas conversas podem incluir discussões com membros do canal, mensagens de apps ou notificações do Sales Elevate.

  Detalhes do registro
A guia de detalhes do registro usa dados do Salesforce para dar uma visão geral do registro ao qual o canal está vinculado. Nessa guia, você pode ver os principais detalhes do registro e suas contas relacionadas e atualizá-los no Slack. O nome da guia de detalhes do registro será corresponderá ao tipo de registro ao qual canal do Salesforce está associado. Por exemplo, um canal do Salesforce associado a uma conta terá uma guia Detalhes da conta.

  Resumo (disponível com o complemento IA do Slack)
Use a guia de resumo para agilizar seu trabalho com um resumo gerado pela IA do Slack sobre as conversas em todos os canais do Salesforce associados ao registro correspondente. Clique no   ícone Mais detalhes ao lado de um resumo para ver suas fontes e pular para a conversa no Slack.

   Registros relacionados
Caso seus administradores escolham um tipo de registro para a guia de lista padrão ao configurar os canais do Salesforce, o tipo de registro será exibido na guia de registros relacionados. Se você tiver permissão para atualizar o tipo de registro, quaisquer alterações que você fizer no Slack serão refletidas no Salesforce.

Observação: os membros do workspace ou de organizações Enterprise Grid que não têm acesso ao Slack Sales Elevate só poderão ver a guia “Mensagens” em um Canal do Salesforce.

Criar um canal do Salesforce

Você pode criar um canal do Salesforce com base em qualquer registro que aparece no Slack Sales Elevate. No plano Enterprise Grid, apenas pessoas que podem criar canais de vários workspaces para toda a organização podem converter um canal em canal do Salesforce.

1. No computador, clique em   Vendas na barra lateral.
2. Selecione Listas do Salesforce na barra lateral.
3. Escolha uma lista de registros ou pesquise uma no menu suspenso.
4. Ao lado de um registro, clique no ícone   Criar canal do Salesforce.
5. Escolha Criar um canal ou Converter um canal existente e siga as instruções.
6. Clique em Criar canal ou Converter canal para concluir.

Observação: se um canal do Salesforce já tiver sido criado para um registro principal, solicitaremos que você use tal canal (mas você ainda poderá criar um novo, caso queira).

Atualizar registro no Slack

Para economizar tempo ao trocar entre o Slack e o Salesforce, você pode atualizar um registro diretamente no canal. É possível editar um registro no Slack se você tem permissão para editá-lo no Salesforce.

Computador

Dispositivo móvel

1. Abra o canal do Salesforce para o registro que gostaria de atualizar. 
2. Selecione a guia   Detalhes do registro.
3. Em Detalhes do registro, atualize qualquer campo para o qual tenha permissão para editar.

1. Abra o canal do Salesforce para o registro que gostaria de atualizar. 
2. Toque no cabeçalho da conversa e selecione Detalhes da oportunidade.
3. Ao lado de Detalhes do registro, toque em Editar e, em seguida, atualize os campos que você tem permissão para editar.

Observação: Os administradores podem escolher quais campos exibir na guia Detalhes do registro configurando um layout de registro do Slack.

Quem pode usar este recurso?

• Todos os membros atribuídos (funcionalidade limitada para membros não atribuídos)
• Disponível nos planos Business+ e Enterprise Grid com o complemento Slack Sales Elevate