Criar e gerenciar configurações de canal do Salesforce

Os canais do Salesforce permitem que sua equipe atualize os registros do Salesforce e centralize as conversas sobre clientes, tudo no Slack. Você pode criar configurações de canal para controlar quais tipos de registro podem ser usados nos canais do Salesforce e gerenciar configurações que os membros da sua organização já criaram. 

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Configurar canais do Salesforce

Você precisa criar uma configuração para cada tipo de registro que os membros podem usar quando criam um canal do Salesforce. Você pode configurar canais do Salesforce para corresponder a qualquer tipo de registro do Salesforce (exceto Usuários). 

Plano Business+

Plano Enterprise Grid

1. No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.
   
2. Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações do workspace.
3. Na barra lateral esquerda, abaixo de Administração, selecione   Organizações do Salesforce. Caso não veja a barra lateral esquerda, clique em Menu no canto superior esquerdo para encontrá-la.
4. Selecione uma organização do Salesforce.
5. Clique em Gerenciar e selecione Adicionar configuração do canal.
6. Escolha um tipo de objeto no menu suspenso e, em seguida, clique em Próximo.
7. Selecione uma opção no menu suspenso abaixo de Visibilidade do canal padrão para escolher as configurações de privacidade padrão para novos canais do Salesforce.
8. Se quiser, selecione uma opção do menu suspenso abaixo de Guia de lista padrão para escolher o tipo de registro padrão que é exibido na guia Registro relacionado.
9. Clique em Salvar.

Os canais do Salesforce são canais de vários workspaces em toda a organização. 

1. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
   
2. Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
3. Escolha   Salesforce e selecione Conexões da organização.
4. Selecione uma organização do Salesforce.
5. Clique em Gerenciar e selecione Adicionar configuração do canal.
6. Escolha um tipo de objeto no menu suspenso e, em seguida, clique em Próximo.
7. Selecione uma opção no menu suspenso abaixo de Visibilidade do canal padrão para escolher as configurações de privacidade padrão para novos canais do Salesforce.
8. Se quiser, selecione uma opção do menu suspenso abaixo de Guia de lista padrão para escolher o tipo de registro padrão que é exibido na guia Registro relacionado.
9. Clique em Salvar.

Observação: a privacidade dos canais do Salesforce difere da dos canais do Slack em alguns aspectos. Acesse Segurança de canais do Salesforce para saber mais sobre a visibilidade dos canais.

Gerenciar configurações de canal do Salesforce

Você pode editar as configurações ou remover as que não são mais necessárias.

Plano Business+

Plano Enterprise Grid

1. No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.
   
2. Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações do workspace.
3. Na barra lateral esquerda, abaixo de Administração, selecione   Organizações do Salesforce. Caso não veja a barra lateral esquerda, clique em Menu no canto superior esquerdo para encontrá-la.
4. Selecione uma organização do Salesforce.
5. Clique no  ícone de três pontos ao lado da configuração de um canal do Salesforce.
6. Clique em Editar configuração ou Remover configuração e siga as instruções. 
7. Escolha Salvar ou Remover para concluir.

1. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
   
2. Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
3. Escolha   Salesforce e selecione Conexões da organização.
4. Selecione uma organização do Salesforce.
5. Clique no  ícone de três pontos ao lado da configuração de um canal do Salesforce.
6. Clique em Editar configuração ou Remover configuração.
7. Escolha Salvar ou Remover para concluir.

Observação: editar ou remover uma configuração de canal do Salesforce não afetará os canais do Salesforce que já foram criados.

Gerenciar visualização de registro do Salesforce

Quando alguém compartilha um registro do Salesforce em um canal ou mensagem direta (MD), uma visualização aparecerá, contendo todos os detalhes do registro. É possível restringir os detalhes que aparecem em visualizações de registro e permitir exceções para determinados tipos de objetos de registro (como Conta ou Oportunidade) para substituir essas restrições. Estas são as opções:

• Mostrar detalhes do registro (padrão)
  O nome e objeto do registro, além de detalhes do registro (como Etapa ou Valor) são exibidos.
• Mostrar somente o nome e o objeto
  Nenhum campo adicional é exibido
  
• Mostra apenas o objeto
  Apenas o tipo de objeto do registro é exibido

Observação: Visualizações de registro estão visíveis para todos os membros da conversa em que aparecem, independente das permissões de membros no Salesforce. 

Plano Business+

Plano Enterprise Grid

1. No computador, clique no nome do workspace na barra lateral.
   
2. Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações do workspace.
3. Na barra lateral esquerda, abaixo de Administração, selecione   Organizações do Salesforce. Caso não veja a barra lateral esquerda, clique em Menu no canto superior esquerdo para encontrá-la.
4. Selecione uma organização do Salesforce.
5. Clique na guia Configurações.
6. Sob Configurações de abertura de registro, clique em Editar.
7. Escolha uma configuração de abertura no menu suspenso.
8. Abaixo de Exceções, escolha para quais tipo de objeto de registro exibir detalhes do registro, se quiser.
9. Clique em Salvar.

1. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.
   
2. Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização.
3. Escolha   Salesforce e selecione Conexões da organização.
4. Selecione uma organização do Salesforce.
5. Clique na guia Configurações.
6. Sob Configurações de abertura de registro, clique em Editar.
7. Escolha uma configuração de abertura no menu suspenso.
8. Abaixo de Exceções, escolha para quais tipo de objeto de registro exibir detalhes do registro, se quiser.
9. Clique em Salvar.

Dica: Edite seu layout de página no Salesforce para incluir um botão de Abrir no Slack para que seus membros possam abrir um canal do Salesforce do registro correspondente.

Quem pode usar este recurso?

• Proprietários de workspace, proprietários de organização e administradores do Salesforce
• Disponível nos planos Business+ e Enterprise Grid com o complemento Slack Sales Elevate