Ver e atualizar os dados do Salesforce no Slack

Não perca tanto tempo alternando entre o Slack e o Salesforce quando precisar ver e atualizar registros diretamente no workspace. Nos planos Business+ e Enterprise, você também pode ver e compartilhar listas personalizadas de registros e adicionar dados dinâmicos do Salesforce a um canvas.

Observação: seu workspace do Slack deve estar na nova versão do plano Business+ para acessar exibições de lista no Slack e adicionar dados do Salesforce a um canvas. Caso esteja no Business+ e não encontre esses recursos, entre em contato com nossa equipe de suporte.

Encontre e atualize um registro do Salesforce no Slack

Qualquer atualização que você fizer aos registros no Slack (contas ou oportunidades, por exemplo) será automaticamente refletida no Salesforce. Suas permissões para ver ou editar um registro no Slack correspondem às permissões definidas no Salesforce.

1. Abra o campo de pesquisa na parte superior do Slack.
2. Digite o que você está procurando no campo de pesquisa e selecione a opção
     Pesquisar no Salesforce no menu suspenso dos resultados de pesquisa.
3. Uma lista de registros compatíveis com sua pesquisa será mostrada. Selecione uma opção para vê-la no Slack.
4. Atualize os campos que você tenha permissão para editar e selecione Salvar alterações.

Dica: Se um registro tiver um canal do Salesforce associado a ele, você pode ver e atualizar os dados de registro, ver conversas relacionadas e participar de conversas relevantes do canal.

Acessar exibições de lista

Exibições de lista são coleções de registros do Salesforce, geralmente organizadas por tipo de registro. Nos planos Business+ e Enterprise, você pode acessar exibições de lista no Slack para ver e atualizar vários registros em um só lugar.

Área de trabalho

Dispositivo móvel

1. Na guia   Início, encontre a seção Salesforce em sua barra lateral e selecione o app   Salesforce.
2. Selecione a guia   Exibições de lista.
3. Pesquise e selecione uma exibição de lista.
4. Na exibição de lista, escolha um registro a ser visualizado no Slack ou clique em Compartilhar para enviá-lo a outras pessoas de sua equipe.

1. Na guia   Início, toque no app   Salesforce.
2. Selecione a guia   Exibições de lista.
3. Pesquise e selecione uma exibição de lista.
4. Na exibição de lista, escolha um registro a ser visualizado no Slack ou toque no
     ícone de três pontos e selecione Compartilhar no Slack para enviá-lo a outras pessoas de sua equipe.

Dica: Clique no   ícone de estrela (ou no emoji associado a uma seção) para mover uma exibição de lista para uma seção personalizada em sua barra lateral.

Adicione os dados do Salesforce a um canvas

Nos planos Business+ e Enterprise, adicione os dados do Salesforce a um canvas para garantir que as informações importantes nos seus relatórios e em outros documentos estejam sempre atualizadas. Todas as atualizações feitas com a finalidade de registrar dados em algum lugar no Slack ou no Salesforce serão automaticamente refletidas nos dados do Salesforce adicionados a um canvas.

1. Na guia   Início, clique em   Arquivos.
2. Clique em   Canvas na barra lateral esquerda.
3. Pesquise e selecione um canvas ou clique em  Novo para criar um.
4. Clique no  botão de mais e selecione   campo de dados do Salesforce na lista.
5. Selecione as opções para os campos obrigatórios e clique em Inserir.

Você verá dados do Salesforce no canvas destacado com um   ícone do Salesforce. Clique em qualquer dado do Salesforce para ver o registro no Slack e atualizar campos (se você tiver permissão).

Observação: Durante a configuração de um layout de registro do Slack, os administradores podem escolher os campos a serem exibidos na visualização de um registro.

Quem pode usar este recurso?

• Todos os membros com uma conexão ao Salesforce
• Disponível em todos os planos