Ver e atualizar os dados do Salesforce no Slack
Não perca tanto tempo alternando entre o Slack e o Salesforce ver e atualizar os registros diretamente no workspace. Nos planos Business+ e Enterprise, você também pode criar e atualizar os registros com o Slackbot (se tiver acesso), ver e compartilhar listas personalizadas de registros e adicionar dados dinâmicos do Salesforce a um canvas.
Observação: seu workspace do Slack deve estar na nova versão do plano Business+ para acessar exibições de lista no Slack e adicionar dados do Salesforce a um canvas. Caso esteja no Business+ e não encontre esses recursos, entre em contato com nossa equipe de suporte.
Considerações importantes
Há algumas coisas que você deve saber antes de começar a usar os dados do Salesforce no Slack.
- A segurança no nível do campo determina quais dados do Salesforce você pode ver ou atualizar no Slack.
- Você só pode ver determinados objetos compatíveis no Slack ou em exibições de lista.
- Durante a configuração de um layout de registro do Slack, os administradores podem escolher os campos a serem exibidos na visualização de um registro.
Encontre e atualize um registro do Salesforce no Slack
Qualquer atualização que você fizer aos registros no Slack (contas ou oportunidades, por exemplo) será automaticamente refletida no Salesforce. Suas permissões para ver ou editar um registro no Slack correspondem às permissões definidas no Salesforce.
- Abra o campo de pesquisa na parte superior do Slack.
- Digite o que você está procurando no campo de pesquisa e selecione a opção
Pesquisar no Salesforce no menu suspenso dos resultados de pesquisa. - Uma lista de registros compatíveis com sua pesquisa será mostrada. Selecione um registro para vê-lo no Slack. Atualize os campos que você tenha permissão para editar e selecione Salvar alterações.
Dica: Se um registro tiver um canal do Salesforce associado a ele, você pode ver e atualizar os dados de registro, ver conversas relacionadas e participar de conversas relevantes do canal.
Criar e atualizar registros com o Slackbot
Se você tiver acesso ao Slackbot, poderá pedir a ele que localize, crie ou atualize os registros do Salesforce no fluxo de uma conversa. O Slackbot só pode acessar os dados do Salesforce que você tenha permissão para ver ou editar em quaisquer organizações do Salesforce conectadas.
- No seu computador, clique em Slackbot no topo da tela.
- Diga ao Slackbot o que você gostaria de fazer, por exemplo, “Adicione [nome do cliente] como um novo contato” ou “Atualize as próximas etapas em [oportunidade] com base nas minhas mensagens recentes no Slack e e-mails”.
- O Slackbot pesquisará no Salesforce para encontrar o registro correto a ser atualizado ou criará um novo registro de rascunho. Antes de fazer qualquer alteração, será solicitado que você a revise e aprove.
Acessar exibições de lista
Exibições de lista são coleções de registros do Salesforce, geralmente organizadas por tipo de registro. Nos planos Business+ e Enterprise, você pode acessar exibições de lista no Slack para ver e atualizar vários registros em um só lugar.
Computador
Dispositivos móveis
- Na guia Início, encontre a seção Salesforce na sua barra lateral e selecione o app Salesforce.
- Selecione a guia Exibições de lista.
- Pesquise e selecione uma exibição de lista. Na exibição de lista, escolha um registro a ser visualizado no Slack ou clique em Compartilhar para enviá-lo a outras pessoas de sua equipe.
- Na guia Início, toque no app Salesforce. Selecione a guia Exibições de lista.
- Pesquise e selecione uma exibição de lista.
- Na exibição de lista, escolha um registro a ser visualizado no Slack ou toque no
ícone de três pontos e selecione Compartilhar no Slack para enviá-lo a outras pessoas de sua equipe.
Dica: clique no ícone de estrela (ou no emoji associado a uma seção) para mover uma exibição de lista para uma seção personalizada na sua barra lateral.
Adicione os dados do Salesforce a um canvas
Nos planos Business+ e Enterprise, adicione os dados do Salesforce a um canvas para garantir que as informações importantes nos seus relatórios e em outros documentos estejam sempre atualizadas. Todas as atualizações feitas com a finalidade de registrar dados em algum lugar no Slack ou no Salesforce serão automaticamente refletidas nos dados do Salesforce adicionados a um canvas.
- Na guia Início, clique em Arquivos.
- Clique em Canvas na barra lateral esquerda.
- Pesquise e selecione um canvas ou clique em Novo para criar um.
- Clique no botão de mais e selecione Campo de dados do Salesforce na lista.
- Selecione as opções para os campos obrigatórios e clique em Inserir.
Você verá os dados do Salesforce no canvas destacado com um ícone do Salesforce. Clique em qualquer dado do Salesforce para ver o registro no Slack e atualizar campos (se você tiver permissão).
Quem pode usar este recurso?
- Todos os membros com uma conexão ao Salesforce
- Disponível em todos os planos