Ver e atualizar os dados do Salesforce no Slack

Passe menos tempo alternando entre o Slack e o Salesforce ao ver e atualizar registros direto em seu workspace. Nos planos Business+ e Enterprise, você também pode ver e compartilhar listas personalizadas de registros para acessar rapidamente informações que sejam importantes para você ou sua equipe. 

Dica: Se um registro tiver um canal do Salesforce associado a ele, você pode ver e atualizar os dados de registro, ver conversas relacionadas e participar de conversas relevantes do canal.

Encontre e atualize um registro do Salesforce no Slack

Qualquer atualização que você fizer aos registros no Slack (contas ou oportunidades, por exemplo) será automaticamente refletida no Salesforce. Suas permissões para ver ou editar um registro no Slack correspondem às permissões definidas no Salesforce.

1. Abra o campo de pesquisa na parte superior do Slack.
2. Digite o que você está procurando no campo de pesquisa e selecione a opção   Pesquisar no Salesforce no menu suspenso dos resultados de pesquisa.
3. Uma lista de registros compatíveis com sua pesquisa será mostrada. Selecione uma opção para vê-la no Slack.
4. Atualize os campos que você tenha permissão para editar e selecione Salvar alterações.

Observação: Durante a configuração de um layout de registro do Slack, os administradores podem escolher os campos a serem exibidos na visualização de um registro.

Acessar exibições de lista

Exibições de lista são coleções de registros do Salesforce, geralmente organizadas por tipo de registro. Nos planos Business+ e Enterprise, você pode acessar exibições de lista no Slack para ver e atualizar vários registros em um só lugar.

Área de trabalho

Dispositivo móvel

1. Na guia   Início, encontre a seção Salesforce em sua barra lateral e selecione o app   Salesforce.
2. Selecione a guia   Exibições de lista.
3. Pesquise e selecione uma exibição de lista.
4. Na exibição de lista, escolha um registro a ser visualizado no Slack ou clique em Compartilhar para enviá-lo a outras pessoas de sua equipe.

1. Na guia   Início, toque no app   Salesforce.
2. Selecione a guia   Exibições de lista.
3. Pesquise e selecione uma exibição de lista.
4. Da exibição de lista, escolha um registro a ser visualizado no Slack ou toque no   ícone de três pontos e selecione Compartilhar no Slack para enviá-lo a outras pessoas de sua equipe.

Observação: Seu workspace do Slack deve estar na nova versão do plano Business+ para acessar as exibições de lista no Slack. Caso esteja no Business+ e as exibições de lista não estejam visíveis, fale com a nossa equipe de suporte para obter ajuda.

Dica: Clique no   ícone de estrela (ou no emoji associado a uma seção) para mover uma exibição de lista para uma seção personalizada em sua barra lateral.

Quem pode usar este recurso?

• Todos os membros com uma conexão ao Salesforce
• Disponível em todos os planos