Configurar e gerenciar CRM do Slack

O CRM do Slack traz o gerenciamento do relacionamento com clientes diretamente para o Slack. Configure o CRM do Slack para permitir que sua equipe crie registros detalhados de clientes, registre ações importantes e colabore diretamente no fluxo de trabalho com ferramentas de CRM integradas.

Como funciona

• Os proprietários de workspace podem configurar e definir o CRM do Slack para até 100 membros do workspace. 
• Depois que o CRM do Slack for configurado, as pessoas com acesso verão uma seção Salesforce na barra lateral. Essa seção contém a visualização Rastreador de vendas, além de canais específicos para casos de clientes e leads, caso essas opções estejam configuradas. 
• O CRM do Slack utiliza a edição gratuita do Salesforce. Quando você configura o CRM do Slack, os dados dos clientes inseridos são armazenados em uma nova organização da edição gratuita do Salesforce.

Configurar o gerenciamento de clientes no Slack

Para configurar o CRM do Slack, os proprietários de workspace precisam ativá-lo e, em seguida, atribuir acesso a outras pessoas para que elas possam usá-lo. 

Etapa 1: Ativar o CRM do Slack

1. Clique na sua foto do perfil na barra lateral.
   
2. Selecione Preferências.
3. Selecione Salesforce.
4. Selecione Criar nova organização do Salesforce. 

Observação: depois que você ativar o CRM do Slack, o Slackbot ajudará a preenchê-lo com leads e oportunidades usando seu histórico de mensagens e integrações do Slack ou informações externas, como um arquivo CSV.

Etapa 2: Atribuir acesso

Por padrão, apenas o Proprietário de workspace que ativa o CRM do Slack pode usá-lo para gerenciar clientes no Slack. Quando estiver tudo pronto, conceda acesso a até 100 pessoas para permitir que elas o usem. 

1. No computador, clique em   Administrador na barra lateral.
2. No menu, selecione Gerenciar organizações do Salesforce.
3. Selecione uma organização do Salesforce.
4. Clique na guia Usuários e selecione Adicionar usuários à organização do Salesforce. 
5. Pesquise e selecione uma pessoa a quem deseja conceder acesso. 
6. Em Permissões, escolha uma opção no menu suspenso. 
7. Clique em Confirmar. 

Observação: Se você atribuir às pessoas a permissão Pode configurar o Salesforce e adicionar novos usuários, elas também poderão modificar a organização do Salesforce correspondente ao workspace.

Observação: Se você não quiser mais usar o gerenciamento de clientes no Slack, desconecte sua organização do Salesforce e entre em contato com a nossa Equipe de Suporte para remover a seção Salesforce da barra lateral de seus membros. 

Quem pode usar este recurso?

• Os proprietários de workspace podem configurar o gerenciamento de clientes. Os membros atribuídos podem usar e gerenciar listas de contato no Slack.
• Disponível na nova versão do plano Business+