Gerenciar contatos de clientes no Slack

Simplifique a forma como você acompanha informações importantes dos clientes fazendo isso direto no Slack. Com as listas de contatos, é possível criar registros abrangentes de clientes, documentar ações importantes e colaborar com a equipe, tudo em um só lugar. 

Como funciona

• Para configurar os contatos de clientes, os Proprietários de workspace devem habilitar o recurso e criar uma lista de contatos para seu workspace.
• Assim que a lista de contatos estiver pronta, será possível compartilhá-la com os membros da equipe. Qualquer pessoa que tenha acesso à lista pode atualizar informações importantes de clientes, registrar interações e compartilhar contatos com outras pessoas
• O gerenciamento de contatos de clientes no Slack depende da edição gratuita do Salesforce. Ao configurar uma lista de contatos no Slack, isso criará uma organização de edição gratuita do Salesforce.

Configurar a lista de contatos

Proprietários de workspace podem começar gerenciando contatos do cliente no Slack seguindo as etapas abaixo.

Etapa 1: Ativar os contatos do cliente

1. No computador, clique em   Ferramentas na barra lateral.
2. Selecione   Modelos de canal na barra lateral.
3. Analise os detalhes e selecione Começar.

Etapa 2: Criar a lista de contatos

É possível importar a lista de contatos de clientes do Gmail ou com um arquivo CSV, bem como criar uma do zero. Depois de criar sua lista de contatos, você também poderá personalizar os campos para adequá-los às suas necessidades. 

1. Na guia   Início, localize a seção Salesforce na barra lateral e selecione   Todos os contatos.
2. Escolha uma opção para criar a lista de contatos e siga as instruções na tela.

Etapa 3: Compartilhar a lista de contatos

Por padrão, apenas o Proprietário de workspace que cria a lista de contatos tem acesso a ela. Quando tudo estiver pronto, compartilhe a lista de contatos com outras pessoas para conceder acesso ao seu uso.

1. Na guia   Início, localize a seção Salesforce na barra lateral e selecione   Todos os contatos.
2. Clique em Compartilhar no canto superior direito.
3. Procure e selecione as pessoas com quem você gostaria de compartilhar seu contato, depois clique em Compartilhar e adicionar usuário do Salesforce. 

Observação: vale lembrar que as pessoas com acesso à lista de contatos também recebem a função de Administrador do sistema na organização de edição gratuita do Salesforce.

Usar a lista de contatos

Agora que a lista de contatos está configurada, qualquer pessoa com quem ela tenha sido compartilhada pode começar a usá-la para atender às necessidades dos clientes.

Atualizar um contato

Atualize o contato para adicionar dados importantes sobre os clientes e para que a equipe tenha as informações mais recentes. É possível atualizar qualquer campo no registro de contato, bem como documentar interações importantes, como ligações, e-mails e reuniões.

1. Na guia   Início, localize a seção Salesforce na barra lateral e selecione   Todos os contatos.
2. Escolha um contato para visualizar no Slack. 
3. No registro do contato, atualize os campos em questão e clique em Salvar.
4. Para registrar uma interação com o cliente, clique em  Registrar eventos. 
5. Insira as informações do evento e clique em Salvar para concluir.

Observação: No registro do contato, clique em Convidar para MD se quiser chamar o cliente para uma conversa direta no Slack.

Compartilhar um contato

Se for necessário colaborar em algo relacionado a um cliente, compartilhe o contato com a equipe em uma mensagem direta (MD) ou em um canal específico. Quando você compartilha o contato com um colega de equipe, essa pessoa recebe acesso para gerenciar contatos de clientes no Slack, caso ainda não tenha.

1. Na guia   Início, localize a seção Salesforce na barra lateral e selecione   Todos os contatos.
2. Escolha um contato.
3. Clique no   ícone de três pontos no canto superior direito e selecione   Compartilhar contato.
4. Pesquise e selecione as pessoas para as quais você quer enviar o contato e selecione Compartilhar.

Gerenciar a lista de contatos

Personalizar campos

Por padrão, a lista de contatos conta com campos, como Nome da conta e Endereço de e-mail. Adicione campos para incluir mais informações, como prioridade, status e muito mais.

1. Na guia   Início, localize a seção Salesforce na barra lateral e selecione   Todos os contatos.
2. Clique no   botão de mais no canto superior direito da lista de contatos.
3. Escolha uma opção pré-criada no menu suspenso ou selecione 
     Criar campo personalizado para gerar um do zero. 
4. Siga as instruções e clique em Salvar para concluir. 

Adicionar mais contatos

Conforme sua base de clientes cresce, adicione os novos contatos manualmente à lista de contatos no Slack.

1. Na guia   Início, localize a seção Salesforce na barra lateral e selecione   Todos os contatos.
2.  Clique em  Novo contato no canto superior direito.
3. Preencha os campos do cliente e clique em Criar contato para concluir. 

Quem pode usar este recurso?

• Os proprietários de workspace podem configurar contatos do cliente. Os membros podem usar e gerenciar listas de contato no Slack.
• Disponível na nova versão do plano Business+