使用 Slack 的销售主页

销售主页是一个个性化界面，可帮助你在 Slack 工作区中集中管理 Salesforce 信息和流程。在销售主页中，你可以： 

• 查看和更新 Salesforce 业务机会。
• 设置关键指标，深入了解个人和团队的表现。
• 创建自定义通知来简化管理任务，让你始终集中精力实现目标。

注意：销售主页需要进行配置与分配，以便你能够正常使用。如果你在侧栏中未看到销售主页，请联系管理员寻求帮助。

查看和更新 Salesforce 对象

你可以在 Slack 中查看和更新 Salesforce 业务机会。当你在 Slack 中更新业务机会时，它会自动在 Salesforce 中进行更新。

桌面

移动设备

1. 单击侧栏中的 销售。
2. 选择右上角的查看业务机会。
3. 选择一个业务机会列表，或在下拉菜单中搜索列表。
4. 选择一个业务机会，然后更新你希望修改的任何字段。

1. 在主页标签中，点按   销售。
2. 点按业务机会。
3. 选择建议的业务机会列表，或点按右上角的 放大镜来搜索列表。 
4. 点按一个字段来进行更新，或者点按右上角的 三个圆点图标来查看更多选项。

添加关键指标

使用指标可跟踪你实现重要销售目标的进展情况。你最多可以配置六个指标来显示在你的见解中。

1. 在桌面版中，单击侧栏中的 销售。
2. 在你的见解下，单击  添加指标。 
3. 添加 Salesforce 报告链接，然后选择指标和名称。

注意：在 Slack 移动版应用中，你可以查看关键指标和通知，但它们只能在桌面版中的 Slack 进行设置。

设置和管理通知

使用通知功能可为自己创建提醒，以便更新业务机会，随时了解重要交易等。这些通知将显示在销售主页的销售通知分区。

创建通知

1. 在桌面版中，单击侧栏中的   销售。
2. 选择管理通知。
3. 单击创建通知。
4. 选择一个模板，然后根据需要自定义通知。
5. 单击保存通知。 

删除通知

1. 在桌面版中，单击侧栏中的   销售。
2. 选择管理通知。
3. 将鼠标悬停在通知上，然后单击删除。

小窍门：你也可以使用工作流程构建器，通过从 Salesforce 中的特定事件发起工作流程并添加  销售步骤，来发送销售主页通知。 

功能可用性例外情况

我们于 2025 年 6 月 17 日宣布了付费套餐中 Salesforce 可用功能的变更：

• 已购买 Slack Sales Elevate 附加组件的客户将继续拥有对该附加组件内所有功能的访问权限。
• 未购买该附加组件的客户需切换至新版企业增强套餐或升级至 Enterprise+ 套餐，才能访问销售主页功能。

哪些人员可以使用此功能？

• 所有已分配的成员 
• 企业增强和 Enterprise+ 套餐（查看例外情况）