使用 Slack Sales Elevate

Sales Elevate 是 Slack 与 Salesforce Sales Cloud 通过集成提供的一个插件，可让团队在 Slack 中集中管理信息和流程。使用 Sales Elevate，你可以：

• 在 Slack 中查看和更新 Salesforce 业务机会。
• 创建自定义通知来简化管理任务，让你始终集中精力实现目标。
• 设置关键指标，深入了解个人和团队的表现。

想要了解更多？ 联系我们的销售团队，以开始使用。 

连接你的 Salesforce 帐户

要开始使用 Sales Elevate，你需要登录自己的 Salesforce 帐户，将其连接到 Sales Cloud。  

1. 单击侧栏中的销售。
2. 选择连接至 Salesforce。
3. 如果你尚未登录，请登录到 Salesforce，然后单击允许。

查看和更新 Salesforce 对象 

使用 Sales Elevate，可让你在 Slack 中查看和更新 Salesforce 业务机会。当你在 Slack 中更新业务机会时，它们会自动在 Salesforce 中进行更新。

桌面

移动设备

1. 单击侧栏中的销售。
2. 选择右上角的查看业务机会。
3. 选择一个业务机会列表，或在下拉菜单中搜索列表。
4. 选择业务机会，然后更新所选的字段。

1. 在主页标签中，点按   销售。
2. 点按业务机会。
3. 选择建议的业务机会列表，或点按右上角的放大镜来搜索列表。 
4. 点按一个字段来进行更新，或者单击右上角的 三个点图标来查看更多选项。

创建和管理通知

使用通知可创建需要执行操作的提醒，以便更新业务机会，随时了解重要交易等。通知将显示在 Slack 的销售通知下。 

创建通知

删除通知

1. 单击侧栏中的销售。
2. 选择管理通知。
3. 单击创建通知。
4. 选择一个模板，然后根据需要自定义通知。
5. 当你准备就绪后，单击保存通知。 

1. 单击侧栏中的销售。
2. 单击管理通知。
3. 将鼠标悬停在通知上，然后单击删除。

小窍门：你还可以使用工作流程构建器发送 Sales Elevate 通知，方法是选择 Salesforce 启动工作流程，然后选择   Sales Elevate 步骤。

设置关键指标

使用指标可跟踪你实现重要销售目标的进展情况。你最多可以配置六个指标来显示在你的见解中。 

1. 单击侧栏中的销售。
2. 在“你的见解”下，单击 添加指标。 
3. 添加 Salesforce 报告链接，然后选择指标和名称。

注意：在 Slack 移动版应用中，你可以查看关键指标和通知，但它们只能在桌面版中进行设置。

哪些人员可以使用此功能？

• 所有已分配的成员
• 企业增强套餐和 Enterprise Grid 套餐