管理 Slack 的销售主页

Slack 的“销售主页”是一个界面，拥有 Slack 销售主页用户权限集的成员可以在此更新 Salesforce 对象、设置和接收重要交易通知等。设置 Salesforce 关联后，你便可为你的工作区或企业组织管理“销售主页”设置。

注意：工作区主要拥有者（企业增强套餐）和拥有角色管理员系统角色的成员（Enterprise 套餐）可以向成员分配销售管理员系统角色。 

添加 Salesforce 组织

关联 Salesforce 和 Slack 后，你便可将组织添加到销售主页：

1. 在桌面版中，单击侧栏中的   销售。如果侧栏中未显示
     销售，单击   更多进行查找。
2. 单击  齿轮图标。
3. 单击 Salesforce 组织下拉菜单，并选择添加 Salesforce 组织。
4. 选择  添加新的 Salesforce 组织，然后单击关联。

Slack 将自动连接至 Salesforce，并开始同步你的数据。这通常需要几分钟时间，但数据较多的组织可能需要更长的时间。

注意：Salesforce 中的管理员可以通过分配 Slack 销售主页用户权限集来管理成员对销售主页的访问权限。

设置 Salesforce 对象列表

销售团队可以使用 Salesforce 列表在 Slack 中轻松更新 Salesforce 对象。用户可以查看其在 Salesforce 中拥有访问权限的任意对象的列表视图。你还可以为每个对象建议最多 25 个默认列表，以在你的团队在 Slack 中更新 Salesforce 对象时向其显示特定列表。

1. 在桌面版中，单击侧栏中的   销售。如果侧栏中未显示
     销售，单击   更多进行查找。
2. 单击  齿轮图标。
3. 单击  Salesforce 列表。 
4. 单击  添加对象。 
5. 选择一个 Salesforce 对象。如果愿意，你可以为该对象建议默认列表。
6. 单击保存。 

注意：要移除 Salesforce 对象，请单击对象旁边的  三个圆点图标，然后单击移除对象。

创建和管理销售主页通知

创建自定义通知

销售管理员可以在销售主页中创建通知，以帮助他们的团队轻松了解新的业务机会、重要交易等。

1. 在桌面版中，单击侧栏中的   销售。如果侧栏中未显示
     销售，单击   更多进行查找。
2. 单击 齿轮图标。
3. 选择 通知。
4. 单击管理员创建的通知旁边的管理。 
5. 单击创建通知。
6. 选择模板，然后从选项中挑选任一模板进行自定义。
7. 单击保存通知。

管理自定义通知

销售管理员可以编辑或删除任何管理员创建的通知。

1. 在桌面版中，单击侧栏中的   销售。如果侧栏中未显示
     销售，单击   更多图标进行查找。
2. 单击 齿轮图标。
3. 选择 通知。
4. 单击管理员创建的通知旁边的管理。 
5. 在通知旁单击 三个圆点图标。
6. 选择编辑或删除，然后单击保存通知或删除通知以进行确认。

小窍门：你可以在销售设置控制中心的通知部分中查看关于你所在组织创建的通知的更多详情。

配置通知设置

在 Enterprise 组织中，你可以将销售主页通知限制为仅针对特定的频道类型或工作区，从而控制销售主页通知的发送位置。

频道设置

工作区设置

1. 在桌面版中，单击侧栏中的   销售。如果侧栏中未显示
     销售，单击   更多进行查找。
2. 单击 齿轮图标。
3. 选择 通知。
4. 单击频道限制旁的编辑。
5. 选择频道类型。
6. 勾选或取消勾选包括 Slack Connect 外部频道旁的复选框。
7. 单击保存。 

1. 在桌面版中，单击侧栏中的   销售。如果侧栏中未显示
     销售，单击   更多图标进行查找。
2. 单击 齿轮图标。
3. 选择 通知。
4. 单击工作区限制旁的编辑。 
5. 选择要启用通知的工作区。
6. 单击保存。 

注意：在 Salesforce 中配置 Slack 记录布局，以自定义成员可以在 Slack 中编辑的字段和通知。

管理交易达成祝贺语

成员个人档案上的交易达成祝贺语有助于表彰个人成就，并成为团队的激励因素。交易达成之后，交易达成祝贺语横幅将在成员个人档案中显示三天，并且可以分享到 Slack 的对话中，传播这一消息。

1. 在桌面版中，单击侧栏中的   销售。如果侧栏中未显示
     销售，单击   更多进行查找。
2. 单击 齿轮图标。
3. 选择 庆祝活动。
4. 单击显示交易达成祝贺语旁边的切换开关。
5. 自定义庆祝活动中将显示的内容，然后单击保存。

小窍门：如果你使用自定义阶段字段，你可以为“达成”设置一个自定义阶段。

功能可用性例外情况

我们于 2025 年 6 月 17 日宣布了付费套餐中 Salesforce 可用功能的变更：

• 已购买 Slack Sales Elevate 附加组件的客户将继续拥有对该附加组件内所有功能的访问权限。
• 未购买该附加组件的客户需切换至新版企业增强套餐或升级至 Enterprise+ 套餐，才能访问销售主页功能。

哪些人员可以使用此功能？

• 销售管理员
• 企业增强和Enterprise 套餐（查看例外情况）