管理 Slack Sales Elevate

Sales Elevate 是一个 Slack 的附加组件，与 Salesforce Sales Cloud 集成，让团队能够在 Slack 中更新 Salesforce 对象、接收重要交易的通知等。设置 Salesforce 连接后，你就可以为你的 Slack 工作区或 Enterprise Grid 组织管理 Sales Elevate 设置。

注意：工作区主要拥有者（企业增强）和拥有角色管理员系统角色的成员 (Enterprise Grid)，可以向成员分配销售管理员系统角色。

连接 Salesforce 组织

如果你使用多个 Salesforce 组织，在将这些组织连接到 Slack 后，你可以再连接多达 24 个组织。

1. 单击侧栏中的 销售。
2. 选择 齿轮图标。
3. 单击 Salesforce 组织下拉菜单，并选择添加 Salesforce 组织。
4. 选择 添加新的 Salesforce 组织，然后单击关联。 

Slack 将自动连接至 Salesforce，并开始同步你的数据。这通常需要几分钟时间，但数据较多的组织可能需要更长的时间。

注意：Salesforce 中的管理员可以通过分配 Slack Sales Elevate 权限集来管理成员对 Sales Elevate 的访问权限。 

设置 Salesforce 对象列表

销售团队可以使用 Salesforce 列表在 Slack 中轻松更新 Salesforce 对象。默认设置下，团队可以查看客户、业务机会、潜在客户、联系人和案例的列表，但你也可以根据需要添加或删除对象。你还可以为每个对象建议最多 25 个默认列表，以便你的团队在 Slack 中更新 Salesforce 对象时能查看特定列表。

1. 单击侧栏中的 销售。
2. 选择 齿轮图标。
3. 单击设置窗口中的 Salesforce 列表。
4. 单击 添加对象。
5. 选择一个 Salesforce 对象。如果愿意，可以为你的对象建议默认列表。
6. 单击保存。

注意：要移除 Salesforce 对象，请单击对象旁边的 三个圆点图标，然后单击移除对象。

管理 Sales Elevate 通知

创建自定义通知

销售管理员可以在 Sales Elevate 中建立通知，帮助他们的团队轻松了解新的业务机会、重要交易等等。 

1. 单击侧栏中的 销售。
2. 选择右上角的编辑销售设置。
3. 单击  通知。
4. 单击管理员创建的通知旁边的管理。 
5. 单击创建通知。
6. 选择模板，然后从选项中挑选任一模板进行自定义。
7. 单击保存通知。

管理自定义通知

销售管理员可以编辑或删除任何管理员创建的通知

1. 单击侧栏中的 销售。
2. 选择右上角的编辑销售设置。
3. 单击  通知。
4. 单击管理员创建的通知旁边的管理。 
5. 在通知旁单击 三个圆点图标。
6. 选择编辑或删除，然后单击保存通知或删除通知以进行确认。

小窍门：在销售设置控制中心的通知分区，查看关于你所在组织创建的通知的更多详情。

调整通知设置

在 Enterprise Grid 套餐中，你可以将 Sales Elevate 通知限制为特定的频道类型或工作区，从而控制通知的发送位置。

频道设置

工作区设置

1. 单击侧栏中的 销售。
2. 选择右上角的编辑销售设置。
3. 单击  通知。
4. 单击频道限制旁的编辑。
5. 选择频道类型。
6. 勾选或取消勾选包括 Slack Connect 外部频道旁的复选框。
7. 单击保存。 

1. 单击侧栏中的 销售。
2. 选择右上角的编辑销售设置。
3. 单击  通知。
4. 单击工作区限制旁的编辑。 
5. 选择要启用通知的工作区。
6. 单击保存。 

注意：在 Salesforce 中配置 Slack 记录布局，以自定义成员可以在 Slack 中编辑的字段和通知。

管理交易达成祝贺语

成员个人档案上的交易达成祝贺语有助于表彰个人成就，并成为团队的激励因素。交易达成之后，交易达成祝贺语横幅将在成员个人档案中显示三天，并且可以分享到 Slack 的任何对话中，以便传播这一消息。你可以配置要显示交易达成祝贺语所需达到的最低交易金额，还可以选择是否显示客户名称或交易金额等详细信息。

1. 单击侧栏中的 销售。
2. 选择 齿轮图标。
3. 在设置窗口中单击   祝贺语。
4. 单击显示交易达成祝贺语旁边的切换开关。
5. 选择相应的选项，以决定要显示的内容和祝贺方式。
6. 单击保存。

注意：如果你的组织使用自定义阶段字段，可以为“达成”设置一个自定义阶段。

哪些人员可以使用此功能？

• 销售管理员
• 企业增强套餐和 Enterprise Grid 套餐